Новости рынка

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы, который указал на то, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза “более или менее сбалансированными”.

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, “вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности – и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне”.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 мск снизился на 0,23%.

Профицит счета текущих операций Японии в феврале сократился до 2,917 трлн иен по сравнению с 3,061 трлн иен в том же месяце прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали 1,966 трлн иен, сообщает Trading Economics. Экспорт упал на 4%, в то время как импорт подскочил на 11,8%.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в марте поднялся до 36,1 пункта по сравнению с 33,8 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние тринадцать месяцев.

В число лидеров падения котировок входят акции Oki Electric Industry Co. (-4%), а также представителей финансовой отрасли Chiba Bank (-3,9%), Shinsei Bank (-3,2%) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,1%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 2,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group – на 0,1%, производителя чипов Advantest – на 3,2%.

Между тем капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 1,4%, биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. – на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск увеличился на 0,25%, гонконгский Hang Seng – на 0,8%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет цена акций Techtronic Industries Co. (+5,5%), страховщика AIA Group (+4,7%), производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+3,9%), крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+3,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,9%) и онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (+2%).

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+2%), чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. (+2%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+0,2%).

При этом котировки акций нефтепроизводителя CNOOC снизились на 3%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 мск прибавил 0,15%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. упала на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor – выросла на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:39 мск прибавил 0,9% и приблизился к максимальной отметке за 14 месяцев.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 1,8% и на 1,3% соответственно на фоне повышения цен на железную руду.

Фондовый рынок США завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и финансов. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах сырья, потребительских товаров и здравоохранения.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,05%, индекс S&P 500 подорожал на 0,15%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), которые подорожали на 2,39 п. (1,57%), закрывшись на отметке в 154,93. Котировки Apple Inc (NASDAQ:AAPL) выросли на 1,69 п. (1,34%), завершив торги на уровне 127,90. Бумаги Intel Corporation (NASDAQ:INTC) выросли в цене на 0,68 п. (1,04%), закрывшись на отметке 66,24.

Лидерами падения стали акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), цена которых упала на 2,18 п. (1,15%), завершив сессию на отметке 187,55. Акции Boeing Co (NYSE:BA) поднялись на 2,62 п. (1,03%), закрывшись на уровне 252,55, а Dow Inc (NYSE:DOW) снизились в цене на 0,59 п. (0,91%) и завершили торги на отметке 64,01.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции L Brands Inc (NYSE:LB), которые подорожали на 3,64% до отметки 64,30, TechnipFMC PLC (NYSE:FTI), которые набрали 3,01%, закрывшись на уровне 7,88, а также акции Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF), которые повысились на 2,99%, завершив сессию на отметке 31,34.

Лидерами падения стали акции Albemarle Corp (NYSE:ALB), которые снизились в цене на 6,08%, закрывшись на отметке 143,59. Акции компании Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW) потеряли 3,66% и завершили сессию на уровне 77,96. Котировки PPG Industries Inc (NYSE:PPG) снизились в цене на 3,61% до отметки 148,02.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO), которые подорожали на 45,06% до отметки 9,945, Recon Technology Ltd (NASDAQ:RCON), которые набрали 19,11%, закрывшись на уровне 6,670, а также акции Seelos Therapeutics Inc (NASDAQ:SEEL), которые повысились на 17,78%, завершив сессию на отметке 5,830.

Лидерами падения стали акции FibroGen Inc (NASDAQ:FGEN), которые снизились в цене на 43,07%, закрывшись на отметке 19,72. Акции компании Homology Medicines Inc (NASDAQ:FIXX) потеряли 22,80% и завершили сессию на уровне 7,18. Котировки Kelly Services B Inc (NASDAQ:KELYB) снизились в цене на 15,67% до отметки 32,89.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1845) превысило количество закрывшихся в плюсе (1251), а котировки 92 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2335 компаний подешевели, 861 выросли, a 85 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций L Brands Inc (NYSE:LB) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 3,64%, 2,26 п., и завершили торги на отметке 64,30. Котировки акций Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO) выросли до максимума, подорожав на 45,06%, 3,089 п., и завершили торги на отметке 9,945. Котировки акций FibroGen Inc (NASDAQ:FGEN) упали до 3-летнего минимума, упав на 43,07%, 14,92 п., и завершили торги на отметке 19,72. Котировки акций Homology Medicines Inc (NASDAQ:FIXX) упали до исторического минимума, подешевев на 22,80%, 2,12 п., и завершили торги на отметке 7,18. Котировки акций Seelos Therapeutics Inc (NASDAQ:SEEL) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 17,78%, 0,880 п., и завершили торги на отметке 5,830.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 5,30% до отметки 17.16, достигнув нового 52-недельного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,30%, или 5,30, достигнув отметки $1.737,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,59%, или 0,35, до $59,68 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,57%, или 0,36, до отметки $63,10 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1872, а котировки USD/JPY повысились на 0,07%, достигнув отметки 109,82.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 92,430.

Доллар США стабилен к большинству валют.

Рост аппетита к риску на мировых рынках благодаря сильным статданным по экономике США, опубликованным ранее на этой неделе, а также перспективам наращивания бюджетных стимулов американскими властями оказывает давление на доллар. Ослаблению американской валюты в последние дни также способствовало снижение доходностей казначейских облигаций США с 14-месячных пиков, зафиксированных ранее, пишет Dow Jones.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне улучшил прогноз глобального экономического роста на 2021 год до 6% с 5,5%. Прогноз подъема американской экономики на текущий год был повышен до 6,4% с 5,1%, экономики еврозоны – до 4,4% с 4,2%.

“До тех пор, пока в еврозоне остается сложная ситуация с COVID-19, в то время как в США быстро движется вакцинация, и экономика восстанавливается, потенциал укрепления евро относительно доллара ограничен”, – отмечает аналитик по валютному рынку ING Петр Крпата.

В центре внимания рынка в среду – протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который будет обнародован Федрезервом в 21:00 мск.

По состоянию на 8:59 мск пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $1,1876 как и на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены составил к этому времени 109,73 иены против 109,75 иены накануне. Фунт стерлингов снизился к доллару всего на 0,03% – до $1,3820 по сравнению с $1,3824 на закрытие во вторник

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился незначительно – на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index – поднялся на 0,03%

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились во вторник, в первый торговый день после длинных пасхальных выходных, на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года – в 5,2%).

Аналитики JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). и Amundi говорят, что фондовые индексы Европы в этом году могут показать динамику лучше американских, несмотря на беспокойство по поводу медленных темпов вакцинации от коронавируса и локдаунов в таких странах, как Франция и Италия.

Безработица в 19 странах еврозоны в феврале 2021 года составила 8,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали февральскую безработицу на уровне 8,1%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе уровень безработицы также составил 8,3%, а не 8,1%, как сообщалось ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, до 435,26 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг рекордного максимума, поднявшись на 1%, до 436,47 пункта, и превысив максимум на уровне 433,9 пункта, достигнутый 19 февраля прошлого года. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний, автопроизводителей и банков.

Германский индекс DAX вырос на 0,7% и обновил рекордный максимум. Французский CAC 40 прибавил 0,47% и достиг максимального значения с июня 2007 года. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,66% и 0,21% соответственно.

Цена бумаг BP Plc (LON:BP) выросла на 3,5%. Британская нефтекомпания сообщила, что, вероятно, достигла своего целевого показателя чистого долга на уровне $35 млрд в первом квартале 2021 года.

Акции Air France-KLM подорожали на 1,6%. Авиакомпания проведет докапитализацию на 4 млрд евро ($4,7 млрд) за счет конвертации госзайма и допэмиссии.

Бумаги Commerzbank AG (DE:CBKG) подешевели на 0,3%. Наблюдательный совет германского банка выдвинул четырех новых кандидатов для избрания на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 18 мая.

Акции Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG снизились на 0,4%. Швейцарский банк объявил о смене двух топ-менеджеров, а также о снижении размера дивидендных выплат. Кадровые изменения обусловлены убытками Credit Suisse, связанными с американским фондом Archegos Capital Management и британской Greensill Capital.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник в красной зоне после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордный максимум.

Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 – на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале.

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного “примирения”, которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден, пишет MarketWatch.

Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного “примирения”.

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

Количество открытых вакансий в США в феврале выросло на 268 тыс. и составило 7,367 млн, свидетельствует опубликованный во вторник отчет министерства труда (JOLTS). Это максимальное значение с января 2019 года, отмечает Trading Economics. Аналитики ожидали меньшего увеличения числа открытых вакансий – до 6,995 млн.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года – в 5,2%).

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 96,95 пункта (0,29%) и составил 33430,24 пункта.

Standard & Poor’s 500 опустился на 3,97 пункта (0,1%) – до 4073,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,21 пункта (0,05%) и составил 13698,38 пункта.

Котировки акций Phillips 66 опустились на 1,5%. Энергокомпания ухудшила прогноз финансовых показателей за первый квартал из-за заморозков, которые ранее привели к снижению нефтепереработки на побережье Мексиканского залива.

Акции Illumina Inc. выросли на 7,8%. Ведущий производитель оборудования для секвенирования генома ожидает, что выручка по итогам первого квартала превысит $1 млрд благодаря рекордному числу заказов.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подорожали на 4,4%. Круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в котором изложил план возобновления плавания из портов США с 4 июля.

Доллар торгуется вблизи минимума почти двух недель к корзине основных валют во вторник, двигаясь вслед за снижающейся доходностью гособлигаций США, отошедшей от недавних максимумов, вопреки признакам сильного восстановления экономики США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,47% до 92,581​ к 09:11 МСК, ранее достигнув минимума с 25 марта в 92,527.

Японская иена подешевела на 0,01%​ в паре с долларом до 110,18 иены. Евро вырос на 0,01% до $1,1812​, поднявшись с минимума пяти месяцев.

В этом году доллар сильно вырос вместе с доходностью казначейских гособлигаций, поскольку инвесторы сделали ставку на более быстрое, чем в других странах, восстановление после пандемии в США из-за массивных стимулов и активной вакцинации.

Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила снижаться во вторник после падения ниже 1,7% в ходе азиатских торгов с пика в 1,776% на прошлой неделе – максимального уровня с января прошлого года.

“Австралиец” подорожал на 0,03% до $0,7651​ после роста на 0,8% в понедельник. Резервный банк Австралии, как и ожидалось, не стал менять ставку и пообещал сохранять аккомодационную политику до тех пор, пока это необходимо для снижения безработицы и повышения инфляции.

Фунт стерлингов поднялся на 0,14% до $1,3916​.

Биткоин торговался на уровне $58.728,10 во вторник, слегка подешевев после двухдневного роста. В середине марта криптовалюта достигла рекордного максимума в $61.781,83.

Капитализация рынка криптовалют достигла исторического пика в $2 триллиона в понедельник, согласно данным и рыночным трекерам CoinGecko и Blockfolio, поскольку подъем в последние несколько месяцев привлек спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.

Цены на нефть выросли во вторник после падения более чем на 4% накануне из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу. Поддержку рынку оказали сильные экономические данные из США и Китая, которые улучшили перспективы восстановления.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,69% до $62,58 за баррель к 08:45 МСК, марки WTI – прибавили 0,82% до $59,13 за баррель.

Настроения на рынке поддержали хорошие данные о деловой активности в США. Активность в секторе услуг США в марте достигла максимума за всю историю наблюдений, согласно данным Института менеджеров по поставкам (ISM). Отчет о занятости в США в марте, вышедший в пятницу, также превзошел прогнозы: число рабочих мест выросло на 916.000.

Восстановление сектора услуг Китая ускорилось в марте, компании стали нанимать больше сотрудников, а деловые настроения улучшились, показало частное исследование во вторник.

Англия намерена смягчить коронавирусные ограничения с 12 апреля, разрешив открыть все магазины, тренажерные залы, парикмахерские и террасы ресторанов.

Все это компенсировало опасения относительно принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ нарастить добычу на 350.000 баррелей в сутки в мае, еще на 350.000 баррелей в сутки в июне и примерно 400.000 баррелей в сутки в июле.

В фокусе внимания рынков – непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Вене, которые состоятся во вторник в рамках более масштабных консультаций о возрождении ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.