Новости рынка

Торги в четверг фондовые индексы США завершили в минусе впервые за 5 сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта. Standard & Poor’s 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) – до 4477,44 пункта. Nasdaq Composite упал на 538,73 пункта (3,74%) и составил 13878,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite, в расчёт которого входят в основном акции крупнейших технологических компаний, снизился больше остальных. Его тянули вниз бумаги Meta Platforms (NASDAQ:FB) (ранее Facebook), которые подешевели на 26,39%. Капитализация владельца Facebook и Instagram упала максимально за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями – на $232,02 млрд, сообщило издание Barron’s.

Meta в 4-м квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 8%, до $3,67 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $3,85 на акцию. Компания также дала слабый прогноз на текущий квартал.

“Разочаровывающие результаты и неясный прогноз Meta омрачили настроения рынка и вызвали беспокойство инвесторов относительно других компаний технологического сектора”, – отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелинста.

Эксперт JPMorgan Дуг Амут ухудшил рекомендацию для акций компании до “нейтрально” с “выше рынка” и понизил прогнозную цену до $284 с $385. “На данный момент мы предпочитаем оставаться в стороне, так как предполагаем, что акции компании продолжат находиться под давлением в ближайшие месяцы”, – написал аналитик.

Акции Spotify Technology (NYSE:SPOT), оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, подешевели на 16,8% после того, как компания дала прогноз роста числа новых платных подписчиков в текущем квартале, оказавшийся хуже ожиданий аналитиков.

Корпорация Honeywell (NASDAQ:HON) International Inc. в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 5,1%, но сократила выручку, которая оказалась меньше прогноза рынка. Капитализация компании упала почти на 8%.

Биотехнологическая Biogen Inc. получила скорректированную прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков по итогам 4-го квартала, но ее чистая прибыль выросла на 2,9%. Тем не менее акции компании потеряли в цене 2,1%.

Стоимость конкурента Biogen – Eli Lilly & Co (NYSE:LLY). упала на 2,5% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в минувшем квартале почти вдвое.

Финансовые показатели Merck & Co (NYSE:MRK). в 4-м квартале 2021 года оказались лучше, чем ожидалось, но годовой прогноз прибыли недотянул до прогнозов рынка. Бумаги компании подешевели на 3,6%.

MetLife Inc., одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, увеличила чистую прибыль в 4-м квартале 2021 года примерно в 9 раз, тогда как Allstate Corp (NYSE:ALL)., которая также входит в число наиболее известных страховых компаний страны, сократила показатель на 70%. Тем не менее капитализация MetLife Inc. упала на 1,1%, Allstate Corp – выросла на 3,4%.

Estee Lauder (NYSE:EL) и Ralph Lauren, владеющие известными модными и косметическими брендами, отчитались о финпоказателях, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Акции первой компаний снизились на 5%, второй – поднялись на 3,5%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 23 тыс. – до 238 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние 3 недели. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 245 тыс., сообщает Bloomberg.

Производительность труда в США в 4-м квартале выросла на 6,6%, стоимость рабочей силы – на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 3,2% и второго – на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта, показали данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал более сильное снижение индекса – до 59,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога – об ослаблении.

“Компании все еще остаются под влиянием проблем в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, включая ограниченные мощности, инфляционное давление, логистические сложности и нехватку рабочей силы. Более того – распространение штамма “омикрон” привело к приостановке работы некоторых предприятий. И все же несмотря на эти препятствия деловая активность в секторе продолжает расти”, – заявил глава ISM Энтони Нивс.

По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал по итогам сессии на 1,76% и составил 468,63 пункта.

Немецкий индекс DAX снизился на 1,6%, французский САС 40 – на 1,5%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,3% и 1,1% соответственно. Британский FTSE 100 опустился на 0,7%.

Акции ING Groep NV подешевели на 2,2%. Нидерландский финансовый конгломерат зафиксировал рост чистой прибыли в 4-м квартале 2021 года, но результат оказался хуже прогноза рынка.

Цена бумаг Shell выросла на 1,4% на торгах в Лондоне. Британо-нидерландская нефтегазовая компания завершила 4-й квартал с чистой прибылью, в том числе благодаря повышению цен на углеводороды.

Котировки акций германской Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) уменьшились на 4,9%. Один из крупнейших в Европе производителей полупроводников в 1-м квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль на 79% и повысил годовой прогноз на фоне сохранения высокого спроса на чипы.

Шведская Spotify Technology (NYSE:SPOT), оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, сократила чистый убыток в 4-м квартале 2021 года, но прогноз роста числа новых платных подписчиков не оправдал ожиданий аналитиков. Цена бумаг компании рухнула на 14%.

Акции BT Group (LON:BT) PLC подешевели на 4,8%. Британская телекоммуникационная компания начала эксклюзивные переговоры с Discovery Inc. о создании совместного предприятия в Великобритании, говорится в сообщении BT. Новое СП объединит предложения компаний в сфере спорта и развлечений, отмечается в сообщении.

Капитализация крупнейшей страховой компании Италии Assicurazioni Generali SpA (MI:GASI) снизилась на 0,5% после того, как компания попросила регулятора проверить покупку её акций миллиардерами Леонардо дель Веккио и Франческо Гаэтано Кальтаджироне совместно с фондом Fondazione CRT. Ранее сообщалось, что они договорились добиваться “более прибыльного и эффективного управления” компанией.

По мнению Generali, эта скоординированная сделка должна была пройти процедуру одобрения, поскольку её объем превысил 10% акций компании.

Как сообщалось, ЕЦБ по итогам февральского заседания не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики.

В ходе пресс-конференции после заседания Лагард предупредила, что темпы роста потребительских цен, достигшие исторических максимумов в январе и декабре, могут остаться повышенными в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее. При этом она выразила надежду, что инфляция начнет постепенно замедляться в ходе 2022 года.

На вопрос, готова ли Лагард повторить сказанную два месяца назад фразу о низкой вероятности повышения ставок в 2022 году, глава ЕЦБ ответила, что она не дает обещаний без определенных условий, и что многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов центробанка.

Аналитик нидерландского банка ING Карстен Бржески назвал заявления главы ЕЦБ “примечательным ястребиным поворотом”.

“Если цены на энергоносители не рухнут в ближайшие четыре недели, мы ожидаем, что ЕЦБ ускорит темпы сокращения покупок активов и прекратит их в сентябре, что даст центробанку возможность повысить ставку по депозитам как минимум один раз до конца года”, – написал он.

Тем временем Банк Англии повысил ключевую ставку второй раз подряд, с 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании.

Кроме того, инвесторы оценивали данные об индексе менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в январе составил 52,3 пункта по сравнению с 53,3 пункта в декабре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 52,4 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в январе опустился до 51,1 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о снижении индекса до 51,2 пункта. В секторе обрабатывающей промышленности индикатор поднялся до 58,7 пункта – максимально за пять месяцев – с 58 в прошлом месяце.

Сводный PMI Германии в январе вырос до 53,8 пункта с 49,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Значение показателя было пересмотрено в сторону понижения с 54,3 пункта.

Администрация США, опасающаяся сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, помимо производителей газа обратилась к его крупнейшим покупателям в поисках ресурсов для их перенаправления в Европу.

Агентство Bloomberg сообщает, что команда Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном обращается к потребителям газа по всему миру с просьбой об отказе от поставок, которые можно было бы перенаправить в Европу.

Bloomberg сообщает о переговорах с Китаем (крупнейший покупатель СПГ в мире), чиновниками Японии, Южной Кореи, Индии.

Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае начала боевых действий. Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, включая Chevron (NYSE:CVX) и ExxonMobil (NYSE:XOM).

В отличие от нефти, на мировом рынке природного газа мало незадействованных мощностей, и ни один производитель не сообщал, что может увеличить производство в короткие сроки, отмечает агентство. Министр энергетики Катара Саад бен Шерида аль-Кааби накануне заявил: “Объемы газа, необходимые ЕС, не могут быть заменены никем в одностороннем порядке, без нарушения поставок в другие регионы мира. Энергетическая безопасность Европы требует коллективных усилий многих сторон”.

Цены на нефть снижаются в четверг после слабых данных о занятости в США и некоторой фиксации прибыли, однако их по-прежнему поддерживает ограниченное предложение, поскольку производители ОПЕК+ придерживаются политики запланированного умеренного увеличения добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:30 МСК снизились на 0,53% до $89 за баррель, марки WTI – снизились на 0,65% до $87,69 за баррель.

“Сегодняшнее утреннее падение может быть результатом поразительно низкого показателя занятости в США, опубликованного вчера, но мы считаем, что сокращение предложения может привести к росту цен на нефть в этом году”, – сказал Хоуи Ли из OCBC.

В январе число занятых в частном секторе США сократилось впервые за год, что повысило риск резкого снижения занятости, которое нанесет временный удар по рынку труда.

Цены на нефть также оказались под давлением после того, как министр нефти Ирана сказал, что страна готова вернуться на нефтяной рынок как можно скорее, но не стал вдаваться в детали.

“Нефтяной рынок на самом деле не стал ближе к тому, чтобы увидеть дополнительные баррели сырой нефти, но сегодня мы не видим никаких новых катализаторов, которые могли бы отправить цены к новым максимумам”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

ОПЕК+ в среду согласилась придерживаться умеренного повышения добычи нефти на 400.000 баррелей в день, поскольку группа уже испытывает трудности с выполнением существующих целей, несмотря на давление со стороны основных потребителей, требующих более быстрого увеличения поставок.

“ОПЕК+ придержит обещание добывать больше, чем ожидалось, до тех пор пока цены на нефть не поднимутся выше $100 за баррель”, – сказал Мойя.

Запасы нефти в США снизились на 1,05 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 28 января, до 415,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Три основных индекса Уолл-стрит завершили торги в среду ростом четвертый раз кряду благодаря хорошим результатам владельца Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и производителя микрочипов Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,63% до 35.629,33 пункта, индекс S&P 500 – на 0,94% до 4.589,38 пункта​, ​Nasdaq вырос на 0,5% до 14.417,547 пункта​.

Акции Alphabet подскочили в ходе сессии на 7,5% после того, как компания сообщила о рекордных квартальных продажах.

Однако на торгах после закрытия настроения резко ухудшились: акции владельца Facebook, Meta Platforms (NASDAQ:FB) Inc, обрушились на 22% после того, как компания отчиталась о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов Уолл-стрит, и дала слабый прогноз.

“Это признак замедления роста, и людям не нравится видеть такое с акциями роста”, — сказал Питер Туз из Chase Investment Counsel.

Бумаги других социальных сетей также начали снижаться, в том числе Twitter (NYSE:TWTR), Pinterest (NYSE:PINS) и Spotify (NYSE:SPOT).

К 09:04 МСК утром в четверг фьючерсы на Dow снизились на 0,07%, на S&P 500 опустились на 0,94%, на Nasdaq 100 опустились на 2,2%, сигнализируя о том, что основная сессия Уолл-стрит откроется снижением.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc выросли на 5,1% после того, как компания сообщила, что ожидает выручку в 2022 году выше прогнозов благодаря высокому спросу.

Доллар слабо дорожает по отношению к евро и японской иене. Трейдеры в четверг ждут итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Фунт стерлингов снижается.

Банк Англии может второй раз подряд повысить ключевую ставку – с текущих 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании, полагают экономисты и аналитики. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях кряду в 2004 году.

Тем временем ЕЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам первого в этом году заседания и постарается избежать “ястребиной” риторики, при этом признав наличие инфляционного давления, полагают эксперты.

Ранее ЕЦБ сигнализировал, что повышение ставки в краткосрочной перспективе маловероятно, поскольку европейская экономика восстанавливается от пандемии коронавируса медленнее американской.

По состоянию на 9:08 мск евро подешевел к доллару на 0,06% – до $1,1298 по сравнению с $1,1305 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены подрос на 0,05% – до 114,52 иены против 114,46 иены на закрытие рынка в среду. Фунт стерлингов теряет 0,21% в паре с долларом и торгуется на уровне $1,3549 за фунт.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,12% в четверг, более широкий WSJ Dollar Index – 0,08%.

Банк Англии может второй раз подряд повысить ключевую ставку – с текущих 0,25% до 0,5%, на фоне рекордной за 30 лет инфляции в Великобритании, полагают экономисты и аналитики. В последний раз британский ЦБ повышал ставки на двух заседаниях кряду в 2004 году.

Ключевая ставка Банка Англии с марта 2020 года находилась на уровне 0,1%. В последний раз она превышала 1% в феврале 2009 года.

Между тем по итогам заседания в декабре Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25%. Британский регулятор повысил ставку первым среди крупнейших центробанков мира и допустил, что “некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозного периода, вероятно, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции на уровне 2% на долговременной основе”.

Британский ЦБ также принял решение оставить без изменения объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

“Если неожиданное декабрьское решение о повышении ставки нас чему-то и научило, то, прежде всего, тому, что руководство Банка Англии, и особенно его глава Эндрю Бейли, явно обеспокоено высоким уровнем базовой инфляции”, – говорит экономист ING Джеймс Смит, специализирующийся на развитых рынках, слова которого приводит CNBC.

Как сообщалось ранее, потребительские цены в Великобритании в декабре 2021 года подскочили на 5,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, показав рекордные темпы роста с марта 1992 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда потребительские цены выросли на максимальные с сентября 2011 года 5,1%.

Эксперты Deutsche Bank (DE:DBKGn) ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов, при этом старший экономист германского банка Санджей Раджа прогнозирует, что члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) поддержат этот шаг единогласно.

“Мы ожидаем, что кроме повышения ключевой ставки до 0,5% MPC подтвердит, что все реинвестиции в рамках покупки активов прекратятся после февральского решения”, – отметил эксперт.

По мнению старшего экономиста Deutsche Bank, основным посылом MPC будет то, что умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является необходимым для сохранения устойчивости экономики. При этом экономисты на текущий момент ожидают, что инфляция достигнет пика на уровне 6,5% и будет замедляться в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее, оставаясь выше целевых 2% на протяжении двух лет.

Совместный технический комитет ОПЕК+ ждет, что профицит на рынке нефти в 2022 году достигнет 1,3 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже предыдущего прогноза на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете комитета, с которым ознакомился Рейтер.

Комитет сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 миллиона баррелей в сутки, отметив, что ждет его возвращения к допандемическому уровню во второй половине 2022 года.

В то же время эксперты указали на ряд рисков, включая “значительную неопределенность” в связи с влиянием штамма коронавируса омикрон, проблемами в цепочках поставок и политикой центробанков для сдерживания инфляции.