Новости рынка

Европейские фондовые индексы умеренно растут и находятся вблизи исторических пиков благодаря сильным данным о внешней торговле Китая. Внимание инвесторов теперь направлено на отчет о потребительской инфляции в США, который будет опубликован позднее во вторник.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,15%​​ к 10:19 МСК, французский CAC – на 0,26%​​.

Немецкий индекс DAX, в который входят много компаний-экспортеров, поднялся на 0,17%​ после того, как данные указали на активный подъем китайского экспорта в марте, при этом рост импорта в КНР оказался максимальным за четыре года.

Во вторник в фокусе внимания рынка находятся данные об американской инфляции, публикация которых запланирована на 15:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в марте выросли на 0,5% после подъема на 0,4% в феврале.

Акции шведской ИТ-компании Dustin подскочили на 6,4% после сообщения о приобретении компании Centralpoint, торгующей оборудованием и программным обеспечением на территории стран Бенилюкса, за 425 миллионов евро ($505,6 миллиона).

Цены на нефть умеренно поднимаются во вторник после того, как данные указали на рост импорта в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире.

Также цены поддерживает напряженность на Ближнем Востоке, где хуситы сообщили о запуске ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,38% до $63,52 за баррель к 08:39 МСК, марки WTI – на 0,35% до $59,91 за баррель.

Объем китайского экспорта резко увеличился в марте, поддержав восстановление экономики КНР на фоне повышения глобального спроса, а рост импорта стал максимальным за четыре года.

Импорт нефти в Китай подскочил в прошлом месяце на 21% благодаря сильному спросу на топливо по мере ослабления пандемии коронавируса.

“Данные… указывают на внутреннее оживление, которое может оказаться хорошей новостью для спроса на бензин, (и) цены на нефть повысились после публикации данных”, – сказал Стивен Иннес из Axi.

Опрошенные Рейтер аналитики также ожидают сокращения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, хотя и прогнозируют рост запасов бензина и дистиллятов.

Между тем добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях в США в мае может вырасти третий месяц кряду и составить 7,61 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации США в понедельник.

В понедельник йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по целям в Саудовской Аравии, включая объекты государственной нефтегазовой корпорации Saudi Aramco (SE:2222). Официального подтверждения атаки от Саудовской Аравии пока не поступало.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones завершили торги понедельника в минусе; инвесторы ожидают старта сезона корпоративной отчетности и данных об инфляции в США.

В пятницу индексы обновили рекордные максимумы благодаря снижению доходности 10-летних казначейских облигаций.

“Инвесторы теперь будут внимательно следить за сезоном отчетности, потому что именно в этот период они ожидают прогнозов от компаний, и оценки их стоимости снова начинают иметь значение”, – сказал Эд Мойя из OANDA.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в опубликованном в воскресенье интервью сказал, что в американской экономике наступил “переломный момент”, характеризующийся ожиданиями ускорения роста ВВП в ближайшие месяцы, но предупредил о рисках сохранения темпов прироста новых случаев коронавируса, если открытие экономики пойдет слишком поспешно.

Ожидается, что прибыль компаний S&P 500 в отчетном квартале подскочит на 25% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Refinitiv IBES. Это является самым большим квартальным приростом с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте США Дональде Трампе привело к резкому росту прибыли.

В числе первых свою отчетность за первый квартал опубликуют банки. Финансовые показатели Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo (NYSE:WFC) станут известны в среду.

Финансовые компании и производители потребительских товаров достигли исторических пиков в понедельник благодаря ожиданиям восстановления американской экономики.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,16% до 33.745,4 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,02% до 4.127,99 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,36% до 13.849,999 пункта​.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc подорожали на 3,7% после того, как аналитики Canaccord Genuity повысили рекомендацию для акций проиводителя автомобилей до “покупать”.

Цена бумаг Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) подскочила на 5,6%. В понедельник компания сообщила о планах выпустить процессор для серверов, который составит конкуренцию Intel Corp (NASDAQ:INTC).

Котировки Nuance Communications Inc подскочили на 16% благодаря новости о том, что её приобретает Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) за $19,7 миллиарда.

Доллар вырос к корзине основных валют-конкурентов во вторник, отойдя от минимума почти трех недель при поддержке роста доходности казначейских облигаций, в то время как трейдеры ожидают выхода данных об инфляции в США.

“Зеленый” и доходность облигаций США снизились в апреле после роста до многомесячных пиков на фоне ожиданий, что масштабные фискальные стимулы вкупе с сохранением мягкой денежно-кредитной политики спровоцируют ускорение экономики США и приведут к повышению инфляции.

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен сказал в понедельник, что экономика США может значительно вырасти в этом году благодаря мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, хотя на рынке труда все еще есть что улучшать.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,08% до 92,208​ к 09:14 МСК, отойдя от достигнутого в четверг минимума в 91,995. В последний день марта “зеленый” был на максимуме пяти месяцев в 93,439.

Доходность казначейских облигаций выросла примерно на 2 базисных пункта до 1,6926% во вторник, но все еще не достигла годового максимума в 1,7760%, который был зафиксирован 30 марта.

Евро снизился на 0,09% до $1,1898​. Японская иена дешевела на 0,17%​ в паре с долларом до 109,56 иены, после падения ниже 109 иены на прошлой неделе.

“Австралиец” подешевел на 0,13% до $0,7612​, тогда как фунт стерлингов прибавил 0,08% до $1,3751​.

Биткоин рос на 2,45% до $61.300, приблизившись к максимуму в $61.782, достигнутому месяц назад.

Европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов понедельника, отступая от рекордных максимумов перед началом сезона корпоративной отчетности.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,31%​​ к 10:27 МСК, немецкий индекс DAX опустился на 0,1%​, французский CAC – на 0,16%​​.

Британский внутренний индекс FTSE mid 250 потерял 0,2%, но по-прежнему торгуется вблизи самого высокого уровня в истории на фоне возобновления работы магазинов, пабов, фитнес-центров и парикмахерских после трехмесячного локдауна.

Акции лоукостеров EasyJet и Ryanair дешевеют примерно на 2% после того, как аналитики HSBC понизили рекомендации для бумаг до “держать” с “покупать”.

Котировки итальянской DiaSorin SpA подскочили на 7,1%. Диагностическая компания сообщила о планах приобрести американскую Luminex Corp за $1,8 миллиарда.

Японские фондовые индексы завершили в минусе торги понедельника: акции производителя робототехники Yaskawa Electric рухнули из-за слабой отчетности и потянули за собой бумаги других технологических компаний.

Индекс Nikkei снизился к закрытию на 0,77% до 29.538,73 пункта. Более широкий индекс Topix опустился на 0,25% до 1.954,59 пункта.

Цена бумаг Yaskawa Electric упала на 7,11% из-за худшей, чем ожидалось, отчетности за квартал, завершившийся в феврале.

“Сегодняшняя реакция инвесторов на данные Yaskawa показала, что рыночные ожидания в отношении компании были очень высоки”, – сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

“Инвесторы начали продавать другие технологические акции, потому что из-за результатов Yaskawa предположили, что и у других финансовые отчеты будет разочаровывающими. Но если они получат подтверждение сильной отчетности других фирм, то могут скупить их обратно”.

Котировки акций Nitto Denko, Shin-Etsu Chemical и Fanuc снизились на 3,7-1,8%.

Слабый отчет также привел к падению акций оператора супермаркетов Aeon более чем на 4%.

Тем временем капитализация Toshiba (T:6502) выросла на 6,21% после сообщения газеты Nikkei о том, что госкомпании Japan Investment Corp (JIC) и Development Bank of Japan (DBJ) могут присоединиться к фонду CVC Capital Partners, предложившему купить компанию за $20 миллиардов.

Лидерами снижения, помимо Yaskawa, стали Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Nippon Yusen KK, бумаги которых подешевели на 6,18% и 6,02% соответственно. Подъем возглавили акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd, Nippon Sheet Glass Co Ltd и Jtekt Corp, подорожавшие на 2,45%, 2,42% и 1,82% соответственно.

В американской экономике наступил “переломный момент”, когда, с одной стороны, есть ожидания ускорения роста ВВП и найма новых сотрудников в ближайшие месяцы, а с другой – риски сохранения темпов прироста новых случаев коронавируса, если открытие экономики пойдет слишком поспешно, сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

В интервью программе “60 минут” на телеканале CBS, записанном в прошлую среду и вышедшем в воскресенье вечером, Пауэлл вновь выразил оптимизм по поводу экономики США, предупредив при этом, что пандемия COVID-19 все еще не побеждена.

“Риски действительно существуют. И главный из них заключается в том, что мы слишком быстро откроем (экономику), люди слишком быстро вернутся к обычной жизни, и мы увидим еще один всплеск случаев (заболеваний)”, – сказал Пауэлл.

“Будет разумно, если люди продолжат соблюдать социальную дистанцию и носить маски”, – добавил председатель Федрезерва.

По словам Пауэлла, базовый сценарий для американской экономики предполагает “очень сильный” рост числа рабочих мест в ближайшие месяцы, и не исключено, что экономика будет “быстро приближаться к ситуации максимальной занятости”. Это может в большей степени коснуться наиболее пострадавших от пандемии американцев, включая низкооплачиваемых работников сектора услуг, добавил он.

При этом глава ФРС снова сказал, что центробанк не собирается менять текущие параметры денежно-кредитной политики, предусматривающие близкие к нулю ставки и скупку бондов на сумму $120 миллиардов в месяц.