Новости рынка

Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленно в среду: Nasdaq Composite и S&P 500 снизились, несмотря на достижение S&P очередного внутридневного рекордного пика и отличные результаты крупных банков, опубликованные в первый день сезона корпоративной отчетности.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,16% до 33.730,89 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,41% до 4.124,66 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,99% до 13.857,84 пункта​.

Акции криптовалютной платформы Coinbase Global Inc подскочили после листинга на Nasdaq в среду, достигнув в ходе сессии отметки $429,54 за акцию по сравнению с ценой листинга в $250. Бумага закрылась на уровне $328,28.

Акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) и Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) выросли на 2,3% и 5,5% соответственно после сильных отчетов банков за первый квартал.

Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) подешевели на 1,9% несмотря на взлет выручки банка почти на 400%, так как крупнейший банк США сообщил, что зарезервировал более $5 миллиардов на покрытие неуплат по кредитам из-за пандемии.

“Результаты банков были сильными, но рынок этого и ожидал”, – сказал Кристофер Гризанти из MAI Capital Management.

“Поэтому вопрос заключается в том, как акциям банков расти дальше от этой точки. Это неясно. Они показали хорошее ралли. Думаю, в будущем появятся другие варианты, где (инвесторам) будет легче делать деньги”.

Несмотря на хорошие квартальные результаты, и JPMorgan, и Wells Fargo сократили объемы кредитования по сравнению с прошлым годом. Рынки будут внимательно следить за этим показателем у менее крупных банков.

Индекс региональных банков KBW с начала 2021 года показывал динамику лучше основного индекса банков KBW, состоящего из 24 крупнейших кредиторов США. Однако за последний месяц основной индекс опередил региональный.

Экономика США набирает обороты с началом весны благодаря растущему доверию потребителей, сообщила в среду ФРС, а глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться более сильный рост и увеличение занятости.

Экономическая активность в период с конца февраля по начало апреля получила импульс благодаря ускорению вакцинации от COVID-19 и мощным бюджетным стимулам, говорится в Бежевой книге – докладе о состоянии экономики США, основанном на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране. Согласно документу, ситуация на рынке труда также улучшалась по мере того, как все больше людей возвращалось к работе.

Наибольший рост занятости наблюдался в промышленном производстве, строительной отрасли, а также в сфере отдыха и гостиничном секторе.

“Сообщения в (секторе) туризма стали более оптимистичными, чему способствовал рост спроса на отдых и путешествия, которые респонденты связывают с весенними каникулами, ослаблением ограничений, связанных с пандемией, ростом темпов вакцинации, а также недавней выплатой стимулов и другими факторами”, – говорится в Бежевой книге.

В целом прогнозы были более оптимистичны по сравнению с мартовским докладом, сообщила ФРС.

Доллар обновил минимумы четырех недель в четверг, вслед за снижением доходности американских гособлигаций, так как инвесторы поверили словам ФРС о том, что ставки будут сохраняться на низком уровне.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют держался близ уровня 91,674​ к 08:46 МСК, ранее достигнув минимума с 18 марта в 91,559.

Евро был малоподвижен на уровне $1,1975​, находясь вблизи пика четырех недель и прибавив 2,2% с начала апреля.

Японская иена стабилизировалась у отметки 108,89 иены, прибавив после достижения в среду трехнедельного максимума.

“Доллар немного снижался вслед за падением доходности американских облигаций, так как ФРС сохранила свою “голубиную позицию”, – сказал Юдзиро Гото из Nomura Securities.

Доходность 10-летних госбондов США снизилась до 1,636%, отступив от пика 14 месяцев в 1,776%, достигнутого в марте.

Аппетит к риску улучшается, оказывая давление на доходность бондов и на доллар, считает Осаму Такасима из Citigroup (NYSE:C) Global Markets Japan.

“Я считаю, что тенденция к ослаблению доллара может продолжиться, и уже в самом ближайшем будущем он может приблизиться к отметке 108 иен и $1,205 за евро”, – сказал аналитик.

По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, крайне маловероятно, что ФРС поднимет ставки до конца 2022 года, и решение центробанка будет основываться на результатах, которые покажет экономика.

“Австралиец” подешевел на 0,1% до $0,7712​, ранее впервые с 23 марта поднявшись до отметки $0,7745.

Новозеландский доллар подорожал на 0,1% до $0,7145​.

В фокусе внимания валютных инвесторов – данные о розничных продажах и безработице в США.

Биткоин колебался возле уровня $62.968,36, достигнув рекордного пика в $64.895,22 в среду – день листинга криптовалютной платформы Coinbase на Nasdaq.

Цены на нефть практически не меняются в четверг, удерживаясь на самом высоком уровне за месяц благодаря улучшению прогнозов глобального спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,03% до $66,6 за баррель к 08:42 МСК. Накануне Brent подорожала на 4,6% и завершила торги на максимальной отметке с 17 марта.

Фьючерсы на WTI в четверг подешевели на 0,08% до $63,1 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста спроса на нефть в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом. Это на 230.000 баррелей в сутки больше, прогнозировалось ранее.

На этой неделе Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также улучшила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год и теперь ждет роста на 5,95 миллиона баррелей в сутки.

Также рынок поддержали данные Управления энергетической информации (EIA) о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 5,89 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали вдвое меньшего снижения – на 2,89 миллиона баррелей.

“Мы увидели существенное сокращение запасов даже с учетом понижательных рисков, и загруженность НПЗ может значительно вырасти в ближайшие месяцы”, – говорится в записке аналитиков Citi Research.

Европейские акции растут в среду, так как хорошие квартальные результаты немецкого разработчика программного обеспечения SAP и французского производителя предметов роскоши LVMH компенсировали опасения по поводу возможной задержки в европейской программе вакцинации от COVID-19.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,13% к 10.20 МСК. Подъем возглавили техсектор и сектор предметов личного пользования и бытовых товаров.

Акции SAP подорожали на 3,6% после того, как компания пересмотрела вверх прогноз выручки в 2021 году и отчиталась о росте продаж облачного сервиса.

Бумаги LVMH выросли на 2,7% после намного более быстрого, чем ожидалось, восстановления продаж в начале 2021 года за счет спроса в Китае и США.

Акции других компаний в секторе предметов роскоши, включая бумаги Kering (PA:PRTP), Richemont и Hermes, прибавили в стоимости от 1% до 2,3%.

Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco подешевели на 4%, поскольку компания отчиталась о падении годовой прибыли до налогообложения на 20%.

Маловероятно, что инфляция в этом году выйдет из-под контроля, в то время как экономика США восстанавливается после коронавирусного кризиса. Если же это произойдет, то у Федрезерва есть инструменты для того, чтобы с этим справиться, сказал во вторник глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

Руководство регулятора будет отслеживать скорость изменения инфляции, а не только ее уровень, сказал Харкер во время виртуальной дискуссии, организованной Торговой палатой штата Делавэр.

Представители ФРС хотят, чтобы инфляция превышала цель центрального банка в 2% на протяжении более продолжительного периода времени, чтобы компенсировать период, когда изменения цен не дотягивали до желаемого уровня, сказал он.

Доллар снизился до многонедельных минимумов к евро и иене в среду, после того как рост индекса потребительских цен в США не вызвал более широких опасений по поводу ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС. В результате доходность американских гособлигаций снизилась.

Доллар подешевел к иене на 0,2%​ до 108,83 иены к 9.30 МСК, коснувшись минимума трех недель и снизившись примерно на 2% по сравнению с годовым пиком, зафиксированным в конце марта.

Евро вырос на 0,17% до $1,1966, достигнув максимума с середины марта и продлив ралли с пятимесячного минимума в $1,1704, зафиксированного 31 марта.

По отношению к швейцарскому франку американская валюта снизилась на 0,12% до $0,9197​ франка, находясь вблизи минимума шести недель.

Хотя доллар застрял вблизи привычных диапазонов по отношению к большинству валют, индекс доллара к корзине шести основных валют снизился на 0,17% до 91,696​, ранее коснувшись отметки 91,724 – минимума с 22 марта.

“Зеленый” ослаб вслед за снижением доходности американских госбондов, в свою очередь сделавшим его доходность менее привлекательной.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,620% – минимума с конца марта.

Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,6% в марте в годовом выражении и повысился на 0,6% к февралю.

“Ожидалось, что инфляция ускорится в апреле-июне. Несмотря на то, что последние показатели оказались немного сильнее, чем ожидалось, это не было неожиданностью”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

Новозеландский доллар вырос на 0,64% до $0,7096 после того, как центральный банк страны ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, указав, что монетарные стимулы продолжат способствовать достижению целей в плане инфляции и занятости.

Сингапурский доллар прибавил 0,34% до 1,3365 за доллар США после того, как регулятор страны (MAS) оставил денежно-кредитную политику без изменений.

Биткоин достиг рекордного пика в $64.394,89 в преддверии листинга криптовалютной платформы Coinbase на Nasdaq в среду.

Цены на нефть демонстрируют существенный рост утром в среду после того, как данные Американского института нефти (API) указали на сокращение запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Запасы нефти и дистиллятов в США снизились на прошлой неделе на 3,6 и 3,0 миллиона баррелей соответственно, тогда как рост запасов бензина составил 5,6 миллиона баррелей, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные API.

Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации будут опубликованы в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12% до $64,38 за баррель к 09:05 МСК, марки WTI – прибавили 1,18% до $60,89 за баррель.

“Сохраняющиеся проблемы с внедрением вакцин и число случаев (новых заражений коронавирусом), приблизившееся к январскому пику, скорее всего, будут жестко ограничивать подъем цен на нефть в краткосрочной перспективе. Тем временем устойчивый оптимизм по поводу восстановления экономики США и того, что мир находится на пороге выхода из коронавирусного кризиса, поддерживает котировки”, – сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

Определенную поддержку ценам также оказал подешевевший доллар, опустившийся до минимума за три недели. Слабый доллар снижает стоимость нефти для держателей других валют.

Тем временем организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне улучшила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году и теперь ждет его роста на 5,95 миллиона баррелей в сутки в годовом сравнении до 96,46 миллиона баррелей в сутки.