Новости рынка

Цены на нефть растут в пятницу, подкрепленные надеждами на то, что спрос будет восстанавливаться по мере ускорения экономического роста и ослабления локдаунов, но опасения из-за резкого распространения COVID-19 в Индии ограничивают рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,55% до $65,76 за баррель к 09:10 МСК, марки WTI – на 0,75% до $61,89 за баррель.

“Цены на нефть восстанавливаются второй день подряд, так как данные о безработице в США оказались ниже ожиданий, что улучшило прогноз спроса на энергию в Северной Америке”, – сказала Маргарет Янг, специалист по стратегии сингапурской компании DailyFX.

“Последние макроэкономические данные из США и Китая обнадеживают, отражая уверенное экономическое восстановление двух крупнейших экономик мира, в то время как ОПЕК+ на заседании на следующей неделе, как ожидается, сохранит текущие планы добычи без изменений, чтобы помочь стабилизировать цены на нефть”.

Резкий рост числа случаев коронавируса в Индии и Японии, однако, указывает на неравномерное восстановление спроса в разных частях мира, и цены на нефть могут подвергнуться дальнейшему давлению, если ситуация на этих ключевых рынках ухудшится, говорят аналитики.

Американский фондовый рынок в четверг снизился после того, как агентство Bloomberg сообщило о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 321,41 пункта (0,94%) и составил 33815,90 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 38,44 пункта (0,92%) – до 4134,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 131,81 пункта (0,94%) и составил 13818,41 пункта.

По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс. – до 547 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 586 тыс., а не 576 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок на прошлой неделе до 617 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 3,7% и составили 6,01 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это минимальный показатель с августа 2020 года.

Медианная цена дома на вторичном рынке подскочила за год на рекордные 17,2% – до максимальных в истории $329,1 тыс., цены повысились по всей стране.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Авиакомпания American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. сократила чистый убыток в первом квартале 2021 года на 44%. Убыток без учета разовых факторов составил $4,32 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,3 на акцию. Несмотря на это, акции American Airlines в четверг потеряли в цене 4,5%.

Конкурирующая Southwest Airlines Co (NYSE:LUV). смогла вернуться на прибыльный уровень в первом квартале благодаря государственной программе Payroll Support, в рамках которой были покрыты ее расходы на оплату труда на сумму $1,2 млрд. Котировки бумаг авиакомпании снизились на 1,6%.

Американская телекоммуникационная и медиакомпания AT&T Inc (NYSE:T). в январе-марте увеличила чистую прибыль более чем на 60%. Скорректированная прибыль поднялась до $0,86 с $0,84 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,78 на акцию. Выручка AT&T Inc повысилась на 2,7% и также превзошла ожидания экспертов. Стоимость акций компании подскочила на 4,2%.

Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill в первом квартале увеличила чистую прибыль на 66%, скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков. Выручка подскочила на 23% и достигла $1,7 млрд при ожидавшихся $1,75 млрд. Акции компании подешевели на 1,8%.

Железнодорожная компания Union Pacific Corp (NYSE:UNP). в первом квартале сократила чистую прибыль до $2 с $2,15 на акцию, выручку – до $5 млрд с $5,23 млрд. Аналитики прогнозировали первый показатель на уровне $2,06 на акцию, второй – $5,05 млрд. Бумаги Union Pacific подешевели на 2,4%.

Доллар торговался в узком торговом диапазоне в пятницу, поскольку трейдеры обдумывают следующие действия центробанков накануне заседания ФРС на следующей неделе.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,14% до 91,202​ к 09:19 МСК.

Евро понес потери после того, как глава Европейского центробанка Кристин Лагард развеяла ожидания о том, что регулятор начнет рассматривать сокращение объема закупок облигаций в связи с улучшением экономических перспектив.

Европейский центробанк сохранил ультрамягкую политику по итогам заседания в четверг, как и ожидалось, продолжая предоставлять пострадавшей от пандемии экономике еврозоны рекордные стимулы, несмотря на усиливающиеся надежды на восстановление благодаря вакцинации.

Евро вырос на 0,08% до $1,2025​, после снижения на 0,2% в четверг.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл, скорее всего, повторит риторику Лагард о том, что говорить о сворачивании стимулов преждевременно, что окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций США, а также ограничит рост доллара к большинству валют-соперников.

Японская иена подорожала на 0,06%​ в паре с долларом до 107,9 иены.

Фунт стерлингов поднялся на 0,15% до $1,3857​. Британская валюта потеряла 0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский франк подешевел на 0,03% до $0,9169.​

Следующее заседание ФРС завершится 28 апреля, и пока никаких изменений в политике не ожидается, инвесторы внимательно следят за комментариями о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.

Аналитики считают, что ускорение вакцинации от коронавируса и улучшение экономических перспектив служат причинами для оптимизма, однако инвесторы ослабляют ожидания денежно-кредитной политики после того, как Лагард заявила, что разговоры о сокращении экстренных покупок облигаций преждевременны.

“Австралиец” подорожал на 0,26% до $0,7727​, новозеландский доллар поднялся на 0,06% до $0,7176​.

Сегодня в ходе торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения после падения американского рынка акций накануне на сообщениях о планах президента США Джо Байдена по повышению налога для богатых.

По информации Bloomberg, Байден намерен предложить повысить налог на доход от прироста капитала для богатых граждан до 39,6% с текущих 20%. С учетом дополнительного налога на инвестиционный доход, поступления от которого идут на финансирование программы медицинского страхования Obamacare, ставка налога для американцев, зарабатывающих $1 млн или более, может достичь 43,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 мск опустился на 0,81%.

Потребительские цены в Японии в марте снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Дефляция отмечена по итогам шестого месяца подряд, однако в марте она была минимальной за этот период. Для сравнения: в феврале год к году потребительские цены снизились на 0,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем в марте потребительские цены увеличились на 0,2% после повышения на 0,1% в феврале.

В число лидеров снижения котировок входят акции поставщика интернет-услуг Z Holdings Corp. (-3,4%), Komatsu (-3,2%) и SCREEN Holdings Co. (-3,2%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 1,6%.

Лидерами роста выступают бумаги ANA Holdings Inc. (+3,2%), Odakyu Electric Railway Co. (+2,4%) и Toho Co. (+2,1%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Group Corp. повысилась на 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск подрос на 0,01%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,64%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,1%), Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (+4,9%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+3,8%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding растут на 1,5%, выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. – на 1,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 0,7%.

В лидерах падения оказались бумаги девелопера Hang Lung Properties (-2,5%), оператора казино Galaxy Entertainment Group (-2,1%) и нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (-1,8%).

Акции крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. дешевеют на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:02 мск повысился на 0,23%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. – снизилась на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 2%, Kia Corp. – 2,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:03 мск прибавил 0,01%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Австралии, рассчитываемый IHS Markit, в апреле подскочил до рекордных 59,6 пункта с пересмотренных 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение PMI в секторе услуг выросло до 58,6 пункта с 55,5 пункта. Сводный PMI в апреле достиг рекордных 58,8 пункта по сравнению с 55,5 пункта месяцем ранее.

Капитализация одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшилась на 0,6%, акции Rio Tinto (LON:RIO) подорожали на 0,4%.

Доллар удерживается вблизи многонедельных минимумов к большинству основных валют в четверг на фоне ослабления поддержки со стороны доходности госбондов США.

Евро будет ждать заседания Европейского центробанка позднее в четверг. Любые положительные комментарии об экономическом прогнозе или намеки на сокращение скупки бондов толкнут единую валюту вверх.

Интерес к доллару ослаб, поскольку рост доходности казначейских облигаций сошел на нет, но некоторые аналитики говорят, что долгосрочные перспективы остаются хорошими благодаря сильной экономике США и вакцинации.

“Мы подтвердили, что спрос на казначейские облигации здоровый, и это означает, что повышательного давления на доходность нет”, – сказал Дзюнити Исикава из IG Securities в Токио.

“В такой среде доллар протестирует нисходящий тренд к иене. С евро все иначе, потому что есть признаки того, что люди в ЕЦБ более оптимистичны относительно экономики, и это вызывает вопросы о сворачивании стимулов”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 91,099​ к 09:30.

Японская иена подорожала на 0,06% по отношению к доллару до 107,99 иены, оставив доллар у минимума семи недель.

Евро вырос на 0,01% до $1,2034​, торгуясь вблизи максимума с 3 марта.

Фунт стерлингов поднялся на 0,02% до $1,3932​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,08% до​ 6,4849​, на офшорном рынке – подорожал на 0,08% до 6,4832.

Канадский доллар прибавил 0,04% по отношению к доллару США до $1,2491.

“Австралиец” подешевел на 0,05% до $0,7748​, новозеландский доллар снизился на 0,32% до $0,719​.

Уолл-стрит восстановилась в среду после двухдневного снижения, поскольку высокий спрос на акции, которые могут выиграть от восстановления экономики, компенсировал распродажу бумаг Netflix (NASDAQ:NFLX).

Акции Netflix упали на 7,4% после того, как стриминговый сервис во вторник отчитался о замедлении роста числа новых подписчиков в первом квартале.

Индекс бумаг с малой капитализацией Russell 2000 вырос на 2,4%, показав самый большой однодневный подъем с 1 марта.

“Если вы исключите Netflix из сегодняшнего уравнения, то это просто широкомасштабное ралли”, – сказал Джей-Джей Кинахан из TD Ameritrade, добавив, что технологические акции еще не исчерпали своих возможностей.

Результаты Netflix не оправдали ожиданий, однако технологический сектор остается в центре внимания рынка.

“Инвесторы чувствуют себя более уверенными относительно перспектив роста доходов для техсектора”, – сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,19% до 13.950,22 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average – на 0,93% до 34.137,31 пункта, S&P 500 – также на 0,93% до 4.173,42 пункта.

Цены на нефть снижаются третий день подряд в четверг, поскольку неожиданное увеличение запасов в США и рост числа новых случаев COVID-19 в Индии и Японии усилили опасения о том, что восстановление мировой экономики и спроса на топливо может застопориться.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,75% до $64,83 за баррель к 09:09 МСК, марки WTI – на 0,75% до $60,89 за баррель.

Оба контракта подешевели более чем на 2% в среду, закрывшись на минимальной отметке с 13 апреля. С начала недели фьючерсы потеряли около 3%.

Запасы нефти в США выросли на 594.000 баррелей за неделю, завершившуюся 16 апреля, до 493 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали сокращения на 3 миллиона баррелей.

“Неожиданный и сильный рост запасов нефти в США вызвал опасения по поводу слабого спроса”, – сказал Сатору Ёcида из Rakuten Securities.

Индия – третий по величине в мире потребитель нефти – сообщила в четверг о 314.835 новых случаях коронавируса за сутки – рекордный показатель среди всех стран мира. Япония, четвертый по величине потребитель нефти, как ожидается, в третий раз введет режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех западных префектурах примерно на две недели, согласно сообщениям СМИ.