Новости рынка

Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил масштабные стимулы и дал прогноз, согласно которому инфляция не достигнет цели в 2% в ближайшие годы, так как новые ограничения для борьбы с волной COVID-19 снижают импульс к росту, вызванный устойчивым мировым спросом.

Регулятор также предупредил о “высокой неопределенности” в отношении того, насколько сильное давление пандемия может оказать на рост экономики, сигнализируя о своей готовности к дальнейшим мерам поддержки экономики в обозримом будущем.

Как и ожидалось, центробанк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, сохранив краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов – около нуля.

ЦБ снизил прогноз потребительской инфляции на финансовый год, начавшийся в апреле, до 0,1% с 0,5% в январском прогнозе. Регулятор прогнозирует, что рост цен ускорится до 0,8% в 2022 финансовом году и до 1,0% в 2023.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США. Dow Jones снизился.
Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), владельца Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., Facebook Inc (NASDAQ:FB). и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).

В минувшую пятницу рынок акций США вырос после распродажи днем ранее, которую спровоцировали сообщения о планах президента США Джо Байдена повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое. Тем не менее основные индексы понесли недельные потери: Dow Jones по итогам прошлой недели снизился на 0,5%, S&P 500 – на 0,1%, Nasdaq – на 0,3%.

“На этой и следующей неделе будет представлена основная часть оставшихся отчетов. Пока результаты значительно превосходят ожидания. Однако это не привело к дальнейшему скачку цен на акции”, – отмечает главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер, которого цитирует MarketWatch.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

“Без сомнения Федрезерву придется признать, что макроэкономическая обстановка гораздо лучше, чем ожидалось, и что экономика, вероятно, будет показывать бурный рост в третьем и четвертом кварталах”, – сказал главный рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло. Тем не менее эксперт не ожидает, что ФРС объявит о планах сворачивания программы выкупа активов на сумму $120 млрд в месяц.

Согласно опубликованным в понедельник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0,5%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 61,92 пункта (0,18%) и составил 33981,57 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 7,45 пункта (0,18%), достигнув рекордного максимума на уровне 4187,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 121,97 пункта (0,87%) и составил рекордные 14138,78 пункта.

Акции американской Otis Worldwide Corp. подскочили на 7% по итогам торгов в понедельник. Производитель подъемного оборудования увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года, при этом результаты превзошли ожидания рынка, и компания повысила годовой прогноз.

Цена бумаг американской Proofpoint Inc. взлетела на 31,1%. Поставщик решений в сфере кибербезопасности принял предложение о покупке от фонда прямых инвестиций Thoma Bravo, оценившего компанию примерно в $12,3 млрд.

Капитализация американского производителя стали Nucor Corp (NYSE:NUE). выросла на 3,6%. Согласно прогнозу генерального директора компании Леона Топаляна, текущий год останется благоприятным для Nucor, которая в первом квартале зафиксировала рекордную чистую прибыль.

Котировки акций Apple Inc. повысились на 0,3%. Компания намерена инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G-технологий. Планируемые инвестиции, как ожидается, позволят Apple создать в США дополнительно 20 тыс. новых рабочих мест.

Бумаги L Brands Inc. подешевели на 1,4%. Американская розничная компания возобновила переговоры с потенциальными покупателями о продаже сети магазинов нижнего белья Victoria’s Secret, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, компания рассчитывает, что бизнес может быть оценен теперь не менее чем в $2-3 млрд благодаря хорошим показателям продаж в последнее время. Это более чем в два раза превышает оценку, которую получила Victoria’s Secret в рамках расторгнутой год назад сделки.

Японские акции закрылись ростом в понедельник, так как акции транспортного и туристического секторов восстановились после снижения, вызванного страхами в преддверии новых ограничений в борьбе с коронавирусом.

Индекс Nikkei вырос на 0,36% до 29.126,23 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,17% до 1.918,15 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,54%.

Власти Японии в воскресенье в третий раз ввели чрезвычайное положение в Токио, Осаке и двух других префектурах.

“Те секторы, которые пострадали от коронавируса, снова покупаются, так как есть надежда, что количество заражений коронавирусом уменьшится после того, как правительство объявило чрезвычайное положение”, – сказал Такаси Хироки из Monex Securities.

Акции ANA Holdings подскочили на 5,78% после того, как авиакомпания сообщила, что ее операционные потери за весь год будут меньше, чем прогнозировалось ранее.

Подъем возглавили акции ANA Holdings, West Japan Railway и Central Japan Railway, подорожавшие на 4-5%.

Доллар снижался до минимального значения восьми недель в понедельник на фоне предположений рынка о том, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл будет избегать разговоров о сворачивании программы скупки бондов на заседании в среду, в то время как евро поднялся в ожидании данных о деловых настроениях в Германии.

Пауэлл, вероятно, столкнется с вопросами о том, не должны ли радужные перспективы рынка труда и растущее число вакцинированных от коронавируса привести к сворачиванию стимулов. Однако большинство аналитиков ожидают, что он сочтет эти разговоры преждевременными, что окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций и на доллар.

“Доллар, вероятно, продолжит понижательный тренд по ходу набирающего силу отскока мировой экономики, – пишут аналитики Commonwealth Bank of Australia. – Экономика США еще слишком далека от переломного момента… чтобы ФРС начала сворачивать стимулы”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,15% до 90,724​ к 9:15 МСК.

Евро коснулся почти двухмесячного максимума по отношению к доллару США в преддверии выхода экономических данных, которые, как ожидается, отразят улучшение деловых настроений в Германии, тем самым укрепив надежды на более благоприятные экономические перспективы блока. Единая валюта выросла на 0,1% до $1,2111​, затем отступив до уровней закрытия предыдущей сессии.

Фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,3899​. Японская иена подорожала на 0,13%​ в паре с долларом до 107,77 иены.

“Осси” подорожал на 0,3% до $0,7768​. Новозеландский доллар поднялся на 0,26% до $0,7207​.

Швейцарский франк торговался вблизи $0,9134​. В паре с евро валюта снизилась на 0,02%​ до 1,105.

Юань на материковом рынке вырос на 0,08% до​ 6,4895​, на офшорном рынке – подорожал 0,07% до 6,4847.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики.

Предстоящая неделя будет очень загруженной в плане важных новостей, начиная от публикации квартальных отчетностей технологических гигантов (включая Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Amazon (NASDAQ:AMZN)) и заканчивая заседаниями центральных банков США и Японии, а также большим количеством макроэкономической статистики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 мск увеличился на 0,43%.

Индекс опережающих экономических показателей страны за февраль был пересмотрен до 98,7 пункта по сравнению с предварительно объявленными 99,7 пункта. Тем не менее, это самый высокий уровень показателя с октября 2018 года. В январе индикатор находился на отметке 98,1 пункта.

В число лидеров роста котировок входят акции авиакомпании ANA (+5,1%), сталепроизводителя Kobe Steel (+4,1%), железнодорожных операторов Central Japan Railway Co. (+4,1%), West Japan Railway Co. (+3,9%) и East Japan Railway Co. (+2,8%), а также интернет-компании Rakuten (+3,5%)

Также поднимается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,2%).

Между тем бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск снизился на 0,41%, гонконгский Hang Seng потерял 0,31%. Ранее индикаторы плюсовали.

Самое значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывали котировки бумаг интернет-компании Meituan (+2,7%), оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+2,3%), владельцев казино Sands China Ltd. (+2%) и Galaxy Entertainment Group Ltd. (+1,6%).

Акции производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. подорожали на 1,2%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. – на 1,3%, интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holdings Ltd. – на 0,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 0,6%,

При этом цена акций выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. упала на 2%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. – на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:06 мск повысился на 0,60%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. поднялась на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,2%.

В то же время австралийский S&P/ASX 200 к 9:06 мск снизился на 0,13%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) увеличилась на 0,6% и 1,2% соответственно. Бумаги еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group Ltd прибавили в цене 4,4%. Этому способствуют рекордно высокие цены на железную руду.

При этом котировки акций производителя угля Whitehaven Coal Ltd. рухнули на 7%.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 227,59 пункта (0,67%) и составил 34043,49 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 45,19 пункта (1,09%) – до 4180,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 198,4 пункта (1,44%) и составил 14016,81 пункта.

Давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое – до 39,6% с нынешних 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

“Мы ожидаем, что Конгресс остановится на меньшем повышении (налога) – возможно, до примерно 28%”, – сказал главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус, которого цитирует CNBC.

По данным UBS, инвесторам, которые должны платить налоги в США, принадлежат только 25% акций, торгующихся на американском фондовом рынке. Владельцы остальных акций не обязаны платить налог на доход от прироста капитала, поэтому влияние повышения ставки налога на рынок должно быть ограниченным.

Между тем министерство торговли США в пятницу сообщило, что продажи новых домов в стране в марте 2021 года выросли на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Intel Corp (NASDAQ:INTC). в первом квартале сократила чистую прибыль на 40% – до $3,4 млрд. Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,39 на акцию по сравнению с $1,45 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,15 на акцию. Бумаги Intel в пятницу подешевели на 5,3%.

Американская Snap Inc ., владелец приложения Snapchat (NYSE:SNAP), в первом квартале 2021 года сократила чистый убыток на 6% и увеличила выручку на 66%. Убыток в расчете на акцию снизился до $0,19 с $0,21 при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $0,21. Стоимость акций Snap выросла на 7,5%.

Американская корпорация Honeywell International Inc. зафиксировала снижение чистой прибыли почти на 10% в первом квартале 2021 года, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Бумаги Honeywell потеряли в цене 2,1%.

American Express Co (NYSE:AXP). в январе-марте увеличила чистую прибыль до $2,2 млрд, или $2,74 на акцию, с $367 млн, или $0,41 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,61 на акцию. Выручка компании сократилась до $9,06 млрд с $10,31 млрд при ожидавшихся $9,21 млрд. Акции American Express подешевели на 1,9%.

Котировки акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. повысились на 4,1%. Американская авиакомпания прогнозирует, что количество внутренних рейсов в июне составит 67% от уровня июня 2019 года. United Airlines добавит в июньский график 480 рейсов в США.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали новую порцию экономической статистики и корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,13%, до 439,04 пункта. При этом индикатор продемонстрировал недельное снижение впервые с февраля, отмечает Trading Economics.

Британский индекс FTSE 100 почти не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Германский DAX снизился на 0,27%, французский CAC 40 – на 0,15%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,05% и 0,44% соответственно.

Опубликованные в пятницу предварительные значения индексов менеджеров закупок (PMI) за апрель рисуют неоднозначную картину.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в апреле подскочил до максимальной отметки за девять месяцев – 53,7 пункта – по сравнению с 53,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 52,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце вырос до 50,3 пункта – восьмимесячного максимума – с 49,6 пункта в марте. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны подскочил до рекордного максимума на уровне 63,3 пункта с 62,5 пункта. Эксперты ожидали снижения первого показателя до 49,1 пункта, второго до 62 пунктов.

Между тем в Германии сводный PMI, согласно предварительным оценкам, в апреле опустился до 56 пунктов с 57,3 пункта – максимума за 37 месяцев – месяцем ранее. Аналитики, опрошенные данные Trading Economics, ожидали менее значительного снижения – до 56,8 пункта.

Индекс активности в сфере услуг Германии в текущем месяце составил 50,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в марте при прогнозе на уровне 50,8 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности снизился до 66,4 пункта с рекордного максимума 66,6 пункта при прогнозе на уровне 65,8 пункта.

Во Франции сводный PMI вырос в апреле до максимальных с июля прошлого года 51,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение показателя до 48,8 пункта.

Индекс в секторе услуг Франции поднялся до 50,4 пункта с 48,2 пункта. Промышленный PMI составил 59,2 пункта, оставшись вблизи исторического максимума на уровне 59,3 пункта, достигнутого в марте. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 46,5 пункта и 59 пунктов соответственно.

Сводный PMI Великобритании в текущем месяце подскочил до 60 пунктов с 56,4 пункта в марте при прогнозе снижения до 58,2 пункта. Это максимальный показатель с ноября 2013 года.

Индекс активности в сфере услуг Великобритании вырос до 60,1 пункта – максимума с августа 2014 года – по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 60,7 пункта – максимума с июля 1994 года – по сравнению с 58,9 пункта в марте. Эксперты ожидали повышения обоих показателей до 59 пунктов.

Объем розничных продаж в Великобритании в марте увеличился на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это самый значительный рост показателя с июня прошлого года. В годовом выражении продажи подскочили на 7,2%, что стало максимальным подъемом с октября 2016 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение: первого показателя – на 1,5%, второго – на 3,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в апреле 2021 года поднялся на 1 пункт на фоне быстрых темпов вакцинации против COVID-19 и усилий по восстановлению экономической активности в стране, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd., которая рассчитывает этот показатель. Значение индикатора увеличилось до максимальных с марта прошлого года минус 15 пунктов по сравнению с минус 16 пунктами в марте. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до минус 12 пунктов.

Котировки акций Daimler AG (DE:DAIGn) снизились на 0,1%, хотя германский автомобилестроительный концерн повысил целевые показатели рентабельности двух подразделений на этот год, зафиксировав рост прибыли и выручки в первом квартале.

Акции Remy Cointreau SA потеряли в цене 1,2%. Французский производитель алкогольной продукции зафиксировал небольшой рост выручки в органическом выражении по итогам финансового года благодаря хорошим показателям в четвертом квартале. Цена бумаг конкурирующей Diageo опустилась на 0,6%.

Бумаги банков и фармацевтических компаний оказались под давлением в пятницу. Котировки акций AstraZeneca (LON:AZN) Plc снизились на 1,4%. Также подешевели бумаги крупных нефтяных компаний. Цена бумаг BP Plc (LON:BP) и Royal Dutch Shell Plc снизилась на 1% и на 0,5% соответственно.

Американские акции закрылись снижением в четверг после сообщений о том, что президент США Джо Байден планирует увеличить налог на прирост капитала почти в два раза, что, по словам аналитиков, послужило предлогом для фиксации прибыли на разнонаправленном рынке перед корпоративными отчетами технологических гигантов на будущей неделе.

Три основных индекса Уолл-стрит также снизились после появления информации о том, что Байден планирует повысить подоходный налог для богатых – предложение, которое, по мнению некоторых, будет трудно провести через Конгресс.

“Если бы у него был шанс получить одобрение (Конгресса), мы бы опустились на 2.000 пунктов”, – сказал Томас Хейс, председатель и управляющий член хедж-фонда Great Hill Capital.

Байден предложит повысить ставку подоходного налога до 39,6% с 37% и увеличить налог на прирост капитала почти в два раза до 39,6% для людей, зарабатывающих более $1 миллиона, сообщили Рейтер источники.

Предложение продиктовано желанием найти около $1 триллиона на пособия по уходу за детьми, всеобщее дошкольное образование и оплачиваемые отпуска для работников, сказали источники.

Dow Jones снизился к закрытию на 0,94% до 33.815,9, S&P 500 потерял 0,92%, опустившись до 4.134,98, а Nasdaq Composite снизился на 0,94% до 13.818,41.

American Airlines (NASDAQ:AAL) Group и Southwest Airlines сообщили о меньшем, чем ожидалось, убытке за квартал, что говорит о восстановлении спроса на перелеты. Тем не менее акции Southwest Airlines снизились на 1,6%, а American Airlines – на 4,5%.

Инвесторы приветствовали данные трудовой статистики, согласно которой число обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю ​​снизилось до 547.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 617​.000.

Квартальный прирост числа абонентов мобильной связи AT&T (NYSE:T) более чем вдвое превысил прогнозы, так как снятие введенных из-за коронавируса ограничений в США привело к росту продаж смартфонов и медиабизнеса. Акции компании выросли на 4,2%.