Новости рынка

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 164,55 пункта (0,48%) и составил 33820,38 пункта, завершив день вблизи сессионного минимума.

Standard & Poor’s 500 снизился на 3,54 пункта (0,08%) – до 4183,18 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг исторического внутридневного максимума на уровне 4201,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 39,19 пункта (0,28%) и составил 14051,03 пункта.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”.

“Благодаря прогрессу в вакцинации и мощным стимулам индикаторы экономической активности и занятости усилились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение, – отмечают в Федрезерве. – Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу”.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, и риски для экономики сохраняются.

Инвесторы в среду ожидали обращения президента США Джо Байдена к обеим палатам Конгресса. Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, основное внимание будет уделено плану социальных расходов. Объем плана может составить $1,8 трлн, он будет, в частности, включать поддержку семей с детьми.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также финансовая отчетность компаний, в том числе таких технологических гигантов, как Apple Inc. (NASDAQ:AAPL). Производитель iPhone зафиксировал рекордную выручку во втором финансовом квартале, подтолкнув свои акции вверх на 4% в ходе торгов после закрытия основной сессии.

Котировки акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). снизились на 2,8% в среду. Американская компания в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 44% и выручку на 19%, при этом оба показателя превзошли ожидания.

Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подорожали на 3%. Холдинговая компания Google в январе-марте получила рекордную чистую прибыль по итогам третьего квартала подряд, выручка выросла на 34%.

Капитализация Visa Inc (NYSE:V). увеличилась на 1,5%. Оператор крупнейшей в США платежной системы сократил во втором финансовом квартале чистую прибыль и выручку на 2%.

Цена бумаг Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX). опустилась на 3,2%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, во втором квартале 2021 финансового года удвоила чистую прибыль, однако выручка не оправдала ожидания.

Бумаги Texas Instruments Inc (NASDAQ:TXN). подешевели на 4,4%. Американский разработчик и производитель полупроводниковой продукции в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, при этом результат оказался лучше ожиданий.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices уменьшилась на 1,4%. Американский производитель микрочипов в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль почти в 3,5 раза, выручка компании выросла на 93% и достигла рекордного уровня.

Акции Amgen потеряли в цене 7,2%. Американская биотехнологическая компания в первом квартале снизила чистую прибыль на 10%, выручку – на 4%.

Котировки акций Pinterest Inc. рухнули на 14,5%. Интернет-сервис визуальных закладок в первом квартале сократил чистый убыток в 6,5 раза и увеличил выручку на 78%, однако рост числа подписчиков оказался меньше ожиданий.

Бумаги Yum! Brands Inc (NYSE:YUM). подорожали на 1%. Американский оператор ресторанов в первом квартале увеличил чистую прибыль почти в четыре раза на фоне общего восстановления экономики.

Цена бумаг шведской Spotify Technology, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упала на 12,3%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса увеличил число пользователей в первом квартале 2021 года, однако темпы роста замедлились на фоне возобновившегося распространения COVID-19 в некоторых странах.

Капитализация Boeing Co (NYSE:BA). сократилась на 2,9%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 12% – до $561 млн по сравнению с $641 млн за тот же период прошлого года.

Котировки акций Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ). выросли на 3,7%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий в первом квартале увеличил чистую прибыль на 31%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков, выручка выросла на 8%.

Не удовлетворившие рынок квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA) и 3M (NYSE:MMM) привели к снижению основных американских фондовых индексов в ходе сессии вторника, но S&P 500 и Dow в итоге закрылись практически без изменений, так как инвесторы переключили свое внимание на отчеты таких крупных технологических компаний, как Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

Акции Tesla снизились на 4,5%, поскольку ее прибыль была больше поддержана продажей биткоинов и квот на выбросы, чем автомобилей.

На внебиржевых торгах во вторник после публикации отчетов акции Microsoft снизились примерно на 4%, в то время как бумаги Alphabet подскочили на 5%.

Акции компаний Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN), которые отчитываются позднее на этой неделе, торговались со смешанной динамикой.

“Если (результаты гигантов техсектора) разочаруют, то, возможно, у нас будет очень нестабильная неделя”, – сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор Longbow Asset Management в Талсе, штат Оклахома.

Бумаги 3M, которая во вторник сообщила, что перебои с поставками из-за пандемии коронавируса и аномальных холодов в феврале приведут к росту расходов, снизились на 2,6%.

Dow Jones вырос на 0,01% до 33.984,93 пункта, в то время как S&P 500 потерял 0,02%, опустившись до 4.186,72. Nasdaq Composite снизился на 0,34% до 14.090,22.

Цены на нефть выросли в среду на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса, однако быстрое распространение коронавируса в Индии и превзошедший ожидания рост запасов нефти в США ограничивают подъем.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:31 МСК выросли на 0,18% до $66,54 за баррель, на WTI – прибавили 0,22% до $63,08 за баррель.

Решение ОПЕК+ придерживаться планов поэтапного смягчения ограничений на добычу с мая по июль подчеркнуло уверенность производителей в восстановлении мирового спроса.

Goldman Sachs ожидает “самого резкого скачка спроса на нефть за всю историю – роста на 5,2 миллиона баррелей сутки в течение следующих шести месяцев”, ссылаясь на ускорение вакцинации в Европе и высвобождение накопленного спроса на поездки.

Согласно аналитикам банка, смягчение ограничений на перемещение между странами в мае приведет к восстановлению мирового спроса на реактивное топливо на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Объединенный технический комитет ОПЕК+ в среду сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 миллионов баррелей в сутки.

“Нефтяной картель по-прежнему уверен в перспективах спроса, поскольку экономики США и Китая сильно восстанавливаются. Это помогло смягчить опасения вокруг роста числа случаев коронавируса в Индии, Японии и Бразилии”, – пишет стратег DailyFX Маргарет Янг.

Доллар будет ориентироваться на итоговое заявление Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике и выступление президента Джо Байдена в среду, стремясь при этом продлить восстановление после падения до восьминедельного минимума по отношению к корзине валют ранее на этой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,14% до 91,032​ к 09:05 МСК.

Евро снизился на 0,17% до $1,207​. Фунт стерлингов опустился на 0,24% до $1,3879​. Японская иена подешевела на 0,21%​ в паре с долларом до 108,91 иены.

Иена подешевела, поскольку восстановление экономики Японии тормозится недавним всплеском COVID-19. На валюту также оказало давление признание Банком Японии того факта, что инфляция не достигнет своего ключевого целевого показателя в 2% до начала 2023 года.

“Если оглянуться вокруг, Банк Канады уже начал сворачивать поддержку экономики. Следующим может стать Банк Англии. ЕЦБ может намекнуть на сокращение в июне. И сегодня мы ждем новостей от ФРС. По сравнению со всем этим есть ощущение, что Банк Японии сильно отстает”, – сказал Дзюн Арати из Rakuten Securities.

“Осси” подешевел на 0,3% до $0,7741​. Новозеландский доллар снизился на 0,08% до $0,7201​.

26 апреля Управление общих служб США (GSA) продало на аукционе 9,45 BTC на общую сумму $486 525 по цене ниже рынка.

Криптовалюта была разбита на 11 лотов. Рыночные котировки биткоина на время закрытия торгов по ним находились выше уровня $53 300.

На первый лот в 1,25 BTC было сделано 12 ставок, купили его за $62 275, что дает цену в $49 820 за монету.

Последний лот в 1,75 BTC ушел с молотка за $91 000 после 11 ставок. Цена приобретения составила $52 000 за биткоин. Согласно CoinGecko, котировки первой криптовалюты на момент покупки находились около отметки $54 000.

Все выставленные на торги монеты были приобретены по цене ниже курса на момент реализации.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились. В центре внимания инвесторов – двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены сегодня вечером. Ожидается, что регулятор сохранит параметры денежно-кредитной политики, при этом рынок будет внимательно следить за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла по поводу инфляции, отмечает CNBC.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08% – до 439,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,26%, германский DAX – 0,31%, французский CAC 40 – 0,03%, итальянский FTSE MIB – 0,17%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,63%.

Инвесторы во вторник оценивали очередную порцию финансовых отчетов европейских компаний.

Французская промышленная группа Schneider Electric SE в 1-м квартале 2021 года увеличила выручку на 12% – до 6,53 млрд евро. Аналитики, опрошенные самой компанией, ожидали повышения показателя до 6,17 млрд евро. В органическом выражении выручка выросла на 14%. Schneider Electric улучшила годовой прогноз скорректированной EBITA. Компания теперь ожидает, что органический рост показателя составит 14-20%, а не 9-15%, как прогнозировалось ранее. Акции Schneider Electric подорожали на 0,7%.

Шведско-швейцарский электротехнический концерн ABB Ltd. в 1-м квартале увеличил выручку до $6,9 млрд с $6,22 млрд годом ранее, свидетельствуют окончательные данные. Чистая прибыль выросла до $502 млн с $376 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль ABB составит $541 млн. Бумаги ABB прибавили в цене 1,3%.

Британский банк HSBC Holdings (LON:HSBA) Plc в 1-м квартале 2021 года увеличил доналоговую прибыль на 79% – до $5,779 млрд. Банк сократил резервы на возможные потери по кредитам на $400 млн. Выручка HSBC снизилась на 5% – до $13 млрд, в условиях снижения процентных ставок. Цена бумаг HSBC подскочила на 4,2% на торгах в Лондоне.

UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в 1-м квартале 2021 год получил чистую прибыль выше прогнозов, однако зафиксировал потери в $774 млн из-за краха американского фонда Archegos. Котировки акций UBS снизились на 2%.

Британская нефтекомпания BP Plc (LON:BP) увеличила чистую прибыль в 1-м квартале 2021 года более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть. Компания сообщила во вторник, что добилась сокращения долга и намерена запустить программу обратного выкупа акций на $500 млн. Акции BP подешевели на 0,4%.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, согласно предварительным данным, по итогам 1-го квартала увеличила выручку до $12,4 млрд с $9,57 млрд годом ранее. Прибыль Maersk до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до $4 млрд с $1,52 млрд. Компания планирует опубликовать окончательные результаты 5 мая. Maersk повысила годовой прогноз EBITDA до $13-15 млрд с $8,5-10,5 млрд, EBIT – до $9-11 млрд с 4,3-6,3 млрд. Рыночная стоимость компании уменьшилась на 0,2%.

Котировки акций Aveva Group Plc упали на 5,4%. Британский разработчик ПО ожидает, что его выручка по итогам финансового года, который завершился 31 марта, останется неизменной по сравнению с предыдущим фингодом. Компания планирует опубликовать окончательные результаты 25 мая. Aveva также объявила об отставке главного исполнительного директора Крэга Хэймана. С 1 мая компанию будет возглавлять Питер Хервек из Schneider Electric.

Акции Novartis AG подешевели на 1,6%. Швейцарская фармацевтическая компания зафиксировала снижение чистой прибыли на 5% в 1-м квартале 2021 года, но выручка слегка выросла, и компания подтвердила прогноз на текущий год.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах в понедельник, чему способствовал рост акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc и других крупных компаний в преддверии потока отчетов на этой неделе.

Инвесторы будут следить за ходом двухдневного заседания Федрезерва США, которое начнется во вторник. Ожидается, что центробанк Соединенных Штатов прояснит, насколько ситуация с занятостью повлияла на обещание ФРС сохранять процентные ставки близкими к нулю длительное время и продолжать ежемесячную покупку облигаций на сумму $120 миллиардов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,18% к закрытию до 33.981,57 пункта, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,18% до 4.187,62.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,87% до 14.138,78.

Доллар держался около многонедельных минимумов по отношению к основным конкурентам во вторник на фоне ослабевшей доходности госдолга США и в преддверии заседания ФРС на этой неделе. Иена практически не отреагировала на решение Банка Японии оставить политику без изменений.

На “зеленом” также сказалось укрепление фондового рынка – мировые акции начали неделю с достижения рекордного пика.

“Похоже, что у доллара нет той силы, которая была ранее в этом году, – сказал Кёсуке Судзуки из Ryobi Systems. – Его подталкивали вверх различные ожидания, такие как масштабные бюджетные расходы и быстрая вакцинация в Штатах. Большинство из них, похоже, уже отражены в стоимости”.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,16% до 90,948​ к 09:40 МСК, после падения до 90,679 – минимума с 3 марта – накануне.

Доллар к иене подорожал на 0,13%​ до 108,22, продолжив восстанавливаться с семинедельного минимума в 107,48, достигнутого в пятницу.

Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил масштабные стимулы и дал прогноз, согласно которому инфляция не достигнет цели в 2% в ближайшие годы, так как новые ограничения для борьбы с волной COVID-19 снижают импульс к росту, вызванный устойчивым мировым спросом.

Евро снизился на 0,12% до $1,2069​, оставаясь вблизи двухмесячного максимума в $1,2117, достигнутого в понедельник.

“Австралиец”, считающийся барометром аппетита к риску, подешевел на 0,12% до $0,779​ после ралли на 0,7% накануне.

Юань на офшорном рынке снизился на 0,11% до 6,4775, в понедельник укрепившись до семинедельного пика в 6,4710 за доллар.

Биткоин подорожал на 1,19% до $54.719,18 после скачка на 10% накануне вслед за сообщением о том, что JPMorgan Chase планирует создать инвестиционный биткоиновый фонд.