Новости рынка

Индекс S&P 500 закрылся в четверг на рекордно высоком уровне, подпитываемый ралли акций Facebook после сильного отчета компании.

Бумаги Facebook Inc (NASDAQ:FB) подскочили на 7,3% до исторического максимума после того, как квартальная выручка и прибыль техгиганта превзошли ожидания Уолл-стрит.

“Инвесторы хотят увидеть значительно опережающие результаты, а также повышенные (корпоративные) прогнозы, глядя на предстоящие кварталы, – сказал Грег Бассук из AXS Investments. – Мы считаем, что большая доля оптимизма уже заложена рынком в цену, и предупреждаем инвесторов, что следует ожидать значительной волатильности”.

Акции Amazon (NASDAQ:AMZN) выросли на 3% после завершения официальной сессии, поскольку компания отчиталась о превысивших ожидания квартальных продажах.

Бумаги Twitter на внебиржевых торгах подскочили на 9% после квартального отчета компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,71% до 34.060,36 пункта, S&P 500 – на 0,68% до 4.211,47 пункта. Nasdaq Composite – на 0,22% до 14.082,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на опасениях относительно восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19. Рост заболеваемости в ряде регионов мира и медленный прогресс в вакцинации против коронавирусной инфекции вызывают беспокойство у инвесторов, сообщает MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 мск опустился на 0,9%.

Безработица в Японии в марте опустилась до 2,6% по сравнению с 2,9% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень за последние одиннадцать месяцев. Аналитики ожидали сохранения показателя на февральском уровне, сообщает Trading Economics.

Наиболее существенно подешевели акции производителя потребительской электроники Sony (-7,9%), интернет-компании Rakuten Group (-4,5%) и автопроизводителя Suzuki Motor Corp. (-3,7%).

В число лидеров роста котировок входят акции медиакомпании CyberAgent (+15,3%), Hitachi (+5,8%) и Shiseido (+4,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 мск снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng – на 1,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 51,1 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение – до 51,7 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 51,6 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четырнадцать месяцев подряд. PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в апреле снизился до 54,9 пункта по сравнению с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам тринадцатого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в апреле подскочил до максимума за четыре месяца. Индекс достиг 51,9 пункта по сравнению с 50,6 пункта в марте. Эксперты в среднем прогнозировали подъем всего до 50,8 пункта, сообщает Trading Economics. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг страховщика AIA Group (-3,4%), интернет-компании Meituan (-3,3%), оператора казино Sands China (-3,3%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,1%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (-3%), интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holdings Ltd. (-2,5%).

Между тем растет цена акций нефтепроизводителей PetroChina (+4%) и CNOOC (+0,5%), банка HSBC (+0,9%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов уменьшился на 0,6%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 10,9% относительно того же месяца прошлого года и на 2,3% по сравнению к предыдущему месяцу (в феврале был зафиксирован соответственно подъем на 8,3% и снижение на 0,8%). Оба показателя превзошли ожидания экспертов. Рост промышленного производства в стране составил 4,7% в годовом выражении. За месяц показатель снизился на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. не изменилась за день, автопроизводителя Hyundai Motor – упала на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился в пятницу на 0,9%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) сократилась на 1,9% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть снизились в пятницу, взяв передышку после роста до максимума шести недель, поскольку опасения о более широких ограничениях в Индии и Бразилии, направленные на сдерживание пандемии, свели на нет оптимистичные прогнозы летнего спроса на топливо и восстановления экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,86% до $67,97 за баррель к 08:48 МСК, марки WTI – снизились на 0,91% до $64,42 за баррель.

“Восстановление спроса после пандемии по-прежнему неравномерное, а рост числа случаев коронавируса в Индии служит уместным напоминанием о том, что какое-либо ралли до $70 преждевременно”, – написали аналитики Energy Aspects.

Цены на Brent могут вырасти примерно на 8% за апрель в целом, в то время как рост цены на WTI может составить почти 10%.

Это пятый месяц роста для цен на нефть за полугодие – мировой спрос практически вернулся к допандемическим уровням благодаря финансовым стимулам и ослаблению локдаунов в некоторых странах, в то время как сокращение добычи странами ОПЕК+, включая Россию, привело к снижению избытка запасов нефти.

Активизация прививочных кампаний против COVID-19 в мире также восстанавливает уверенность в скором возобновлении путешествий, повышая спрос на нефть.

“Возобновленный оптимизм омрачается ситуацией в Индии, где вторая волна заражений коронавирусом привела к введению новых ограничений на передвижение”, – говорится в записке банка ANZ.

Вторая по численности населения страна в мире находится в глубоком кризисе: больницы и морги переполнены, и общее число заболевших превысило 18 миллионов.

Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративной отчетности, при этом S&P 500 достиг рекордно высокого уровня.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg – на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. – до 553 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 549 тыс.

В среду фондовый рынок США завершил торги снижением после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление “остается неравномерным и далеко от завершения”.

Помимо этого, президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 239,98 пункта (0,71%) и составил 34060,36 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 28,29 пункта (0,68%) – до 4211,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 31,52 пункта (0,22%) и составил 14082,55 пункта.

Инвесторы в четверг также оценивали очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Американская Facebook Inc (NASDAQ:FB)., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2021 года на 94%, выручку – на 48%, благодаря существенному скачку доходов от рекламы. Акции Facebook выросли в цене на 7,3%.

Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила выручку во втором финансовом квартале примерно в 1,5 раза, при этом показатель оказался выше прогнозов рынка. Стоимость акций компании увеличилась на 4,5%.

Сеть пиццерий Domino’s Pizza Inc. (SPB: DPZ) в первом квартале сократила чистую прибыль до $117,8 млн, или $3 на акцию, со $121,6 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Выручка выросла до $983,7 млн с $873,1 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль в расчете на акцию на уровне $2,94 при выручке в $985 млн. Котировки акций Domino’s выросли на 3%.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем в два раза, выручку – на 54%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Однако котировки бумаг Apple снизились на 0,7%.

Чистый убыток круизного оператора Royal Caribbean Group в первом квартале уменьшился до $1,13 млрд, или $4,66 на акцию, с $1,44 млрд, или $6,91 на акцию. Скорректированный убыток в расчете на акцию составила $4,44. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $4,61 в расчете на акцию. Компания получила уведомление от Центров по контролю за заболеваниями США (CDC) о возможном возобновлении круизов в США этим летом. Несмотря на это, акции Royal Caribbean потеряли в цене 3%.

Доллар удерживается вблизи девятинедельных минимумов в четверг, так как миролюбивая риторика Федрезерва и смелые планы госрасходов администрации США вновь спровоцировали рефляционную торговлю.

Предложенный президентом Джо Байденом план расходов еще на $1,8 триллиона также грозит увеличить дефицит бюджета и торгового баланса США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 90,541​ к 09:00 МСК.

Федеральная резервная система сохранила уровень ключевой ставки и объем скупки активов, указав на растущую силу экономики США, но воздержалась от намеков на готовность начать сворачивать меры поддержки.

“Риск заключается в том, что ФРС очень осторожна и откладывает первые шаги к нормализации политики”, – сказал Джозеф Капурсо из CBA.

“Низкие процентные ставки на фоне улучшения американской и мировой экономики – это рецепт для дальнейшего снижения доллара”.

Евро вырос на 0,07% до $1,2132​.

“Осси” подорожал на 0,09% до $0,7795​, в то время как новозеландский доллар поднялся на 0,14% до $0,7262​.

Фунт стерлингов прибавил 0,18% до $1,3957​.

Японская иена подешевела на 0,02%​ в паре с долларом до 108,61 иены.

Продажи и прибыль Apple Inc (NASDAQ:AAPL) превзошли ожидания Уолл-стрит в среду в связи с высоким спросом на iPhone, но компания предупредила, что мировой дефицит чипов может сократить продажи iPad и Mac на несколько миллиардов долларов.

Apple также объявила об обратном выкупе акций на $90 миллиардов – на следующий день после того, как Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc пообещала выкупить бумаги на $50 миллиардов.

Глава Apple Тим Кук сказал в ходе конференц-звонка с инвесторами, что Apple избежала нехватки чипов во втором квартале, используя резервные запасы.

В третьем квартале дефицит чипов может стоить компании $3-4 миллиарда выручки, сказал финансовый директор Лука Маэстри.

За второй квартал, закончившийся 27 марта, продажи и прибыль составили $89,6 миллиарда и $1,40 на акцию по сравнению с прогнозами в $77,4 миллиарда и 99 центов на акцию, согласно данным Refinitiv.

Apple повысила дивиденды на 7% до 22 центов на акцию.

Продажи iPhone составили $47,9 миллиарда по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков в $41,4 миллиарда, согласно данным FactSet.

Продажи Mac и iPad составили $9,1 миллиарда и $7,8 миллиарда соответственно, в то время как аналитики прогнозировали показатели в $6,8 миллиарда и $5,6 миллиарда.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка на 1% на предыдущей сессии, поскольку “бычьи” прогнозы о восстановлении спроса этим летом перевешивают опасения о влиянии роста числа случаев коронавируса в Индии, Японии и Бразилии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,56% до $67,65 за баррель к 08:59 МСК, марки WTI – прибавили 0,53% до $64,2 за баррель.

ОПЕК+ ранее на этой неделе подтвердила планы постепенного смягчения ограничений на добычу в мае-июле. Альянс слегка повысил прогноз роста спроса на 2021 год до 6 миллионов баррелей в сутки. Группа также ожидает, что мировые запасы составят 2,95 миллиарда баррелей в июле, опустившись ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

“Более пристальный взгляд на состояние мировых запасов нефти предполагает, что рынок может быть ближе к точке ребалансировки, чем может думать ОПЕК+”, – сообщили аналитики Citi, добавив, что большая часть избытка запасов нефти была поглощена рынком, хотя запасы нефтепродуктов еще предстоит сократить.

Банк также ожидает, что вакцинация в Северной Америке и Европе приведет к увеличению спроса на нефть до рекордного уровня в 101,5 миллиона баррелей в сутки этим летом, предупреждая, что рост числа случаев COVID-19 в Индии и Бразилии может ударить по местному спросу, если вновь будут введены более строгие ограничения.