Новости рынка

Торги во вторник американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,8 пункта (0,06%) и составил 34133,03 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 28 пунктов (0,67%) – до 4164,66 пункта. Nasdaq Composite потерял 261,61 пункта (1,88%) и составил 13633,5 пункта.

Nasdaq завершил вторник максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний, отмечает CNBC. Акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) подешевели на 3,5%. Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. снизились в цене на 1,7%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – на 1,5%.

В понедельник фондовые индексы США также изменились разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0,7%, S&P 500 – на 0,27%, в то время как Nasdaq потерял 0,48%.

Инвесторы вчера также оценивали очередную порцию финансовых отчетов американских компаний.

Фармкомпания Pfizer (NYSE:PFE) Inc. увеличила как чистую прибыль, так и выручку в 1-м квартале 2021 года на 45%, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19. Акции Pfizer во вторник подорожали на 0,3%.

Американская сеть аптек CVS Health Corp (NYSE:CVS)., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc (NYSE:AET)., увеличила чистую прибыль на 10,8% в 1-м квартале и улучшила прогноз на весь текущий год. Котировки акций CVS Health выросли на 4,3%.

Нефтяная компания ConocoPhillips (NYSE:COP) вернулась на прибыльный уровень в 1-м квартале 2021 года на фоне подъема цен на нефть. Несмотря на это, рыночная стоимость ConocoPhillips уменьшилась на 0,1%.

Химическая компания DuPont (NYSE:DD) de Nemours Inc. завершила 1-й квартал 2021 года с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Бумаги DuPont прибавили в цене 1,5%.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая.

Тем временем губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

“Многие факторы, которые способствуют росту рынка, сохраняются, включая оптимизм по поводу вакцин, открытие экономики, ускорение роста доходов (компаний), хотя остаются опасения относительно инфляции”, – сказал глава по инвестиционным исследованиям Nationwide Марк Хэкетт, которого цитирует CNBC.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2021 года увеличился до рекордных $74,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $70,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста дефицита до $74,5 млрд с предварительно объявленных $71,1 млрд в феврале.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы заметно опустились на фоне распродажи акций технологических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,43% – до 433,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,67%, французский CAC 40 – на 0,89%, испанский IBEX 35 – на 0,71%, итальянский FTSE MIB – на 1,81%. Германский DAX потерял 2,49%, продемонстрировав максимальное дневное снижение с декабря 2020 года.

Лидером падения в технологическом секторе стали акции германского разработчика ПО Teamviewer AG, которые снизились в цене на 12,3%.

Акции HelloFresh SE вчера подешевели на 6,7%, оказавшись в числе лидеров падения среди компонентов Stoxx Europe 600, несмотря на то, что германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, зафиксировала рост выручки и скорректированной EBITDA в 1-м квартале и подтвердила прогноз на текущий год в целом.

Цена бумаг германской Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) снизилась на 5,9%, хотя один из крупнейших в Европе производителей полупроводников во 2-м квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль на 14% и повысил годовой прогноз.

Бумаги Adecco Group AG потеряли в цене 5,1%, несмотря на то, что швейцарская рекрутинговая компания вернулась к чистой прибыли в 1-м квартале и отметила увеличение выручки в апреле в помесячном выражении.

Рыночная стоимость Telenor ASA уменьшилась на 1,9%. Норвежский поставщик телекоммуникационных услуг в 1-м квартале зафиксировал чистый убыток.

Котировки акций Pandora A/S выросли на 6%. Датская ювелирная компания улучшила прогноз финансовых показателей на 2021 год и объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций, зафиксировав более высокую, чем ожидалось, чистую прибыль в первом квартале.

Акции некоторых туристических компаний подорожали на фоне планов Евросоюза открыть границы для путешественников. Бумаги авиакомпании easyJet Plc (LON:EZJ) выросли в цене на 0,3%. International Consolidated Airlines Group SA – на 0,4%

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера.

“Комиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по причинам необязательного характера не только для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и для всех людей, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной ЕС, по крайней мере, за 14 дней до прибытия”, – говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Европейский эксперт, комментировавший журналистам это предложение на условии анонимности, сообщил, что 5 мая его рассмотрит Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper). После этого предложение должно быть официально принято Советом ЕС. Собеседник СМИ выразил надежду, что это может произойти до конца мая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что “пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности”. По мнению фон дер Ляйен, ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Сегодня нефтяные цены стабильны после роста в предыдущую сессию.

Надежды на восстановление спроса на нефть на фоне возобновления экономической активности по всему миру нивелируют беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличение добычи ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 мск составляла $67,56, как и назакрытие вчерашних торгов, когда эти контракты подорожали на $0,8 (1,2%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $64,51 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (1,4%) – до $64,49 за баррель.

Ранее в ходе торгов и Brent, и WTI умеренно теряли в цене.

Европейская комиссия выдвинула вчера предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию “индийских” штаммов коронавирусной инфекции.

“Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом”, – отмечает аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Юджин Вайнберг.

В апреле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 60,7 пункта по сравнению с 64,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 65 пунктов, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога – об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов, в апреле упал до 64,3 пункта против 68 пунктов месяцем ранее. Индикатор производства снизился до 62,5 пункта с 68,1 пункта, занятости – до 55,1 пункта с 59,6 пункта. В то же время подындекс новых экспортных заказов увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,5 пункта в марте.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в апреле составило 60,5 пункта, а не 60,6 пункта, как было объявлено ранее. В марте он находился на отметке 59,1 пункта.

Несмотря на пересмотр в сторону снижения, индикатор в настоящее время находится на максимальной отметке за время ведения расчетов с 2007 года.

На торгах в понедельник американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 238,38 пункта (0,7%) и составил 34113,23 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 11,49 пункта (0,27%) – до 4192,66 пункта. Nasdaq Composite потерял 67,56 пункта (0,48%) и составил 13895,12 пункта.

На прошлой неделе Dow Jones снизился на 0,5%, Nasdaq – на 0,4%, S&P 500 практически не изменился. Однако три основных американских фондовых индекса завершили апрель ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 2,4%, S&P 500 – на 5,6%. Nasdaq в минувшем месяце подскочил на 7%.

Инвесторы продолжают оценивать финансовые отчеты американских компаний. По данным Refinitiv, среди отчитавшихся за минувший квартал компаний из S&P 500 показатели 87,1% превзошли прогнозы. Это максимальный уровень с начала наблюдений в 1994 году.

Бумаги компаний, которые выиграют от открытия экономики после пандемии, в понедельник подорожали. Рыночная стоимость круизного оператора Royal Caribbean Group увеличилась на 1,1%, авиакомпании American Airlines (NASDAQ:AAL) Group Inc. – также на 1,1%. Акции ритейлеров Dillard’s Inc. и Macy’s Inc (NYSE:M). подскочили на 9,7% и 8% соответственно.

Производитель бытовой химии Clorox Co (NYSE:CLX). в 3-м финквартале получил чистый убыток на уровне $0,49 на акцию против чистой прибыли в $1,89 годом ранее. Акции Clorox в понедельник снизились в цене на 1%.

Согласно опубликованным вчера данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал до 60,7 пункта с 64,7 пункта в предшествующий месяц. Аналитики ожидали роста индикатора до 65 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога – об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже одиннадцать месяцев подряд.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в апреле составило 60,5 пункта, а не 60,6 пункта, как сообщалось ранее. Это максимальное значение индикатора с начала его расчета в мае 2007 года. В прошлом месяце он находился на отметке 59,1 пункта.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

“Восстановление усиливается, но оно идет медленнее для низкооплачиваемых работников”, – приводит его слова Fox Business.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы повысились.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,58% – до 439,92 пункта.

Германский DAX поднялся на 0,66%, французский CAC 40 – на 0,61%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,15% и 0,89% соответственно.

Биржи Великобритании были закрыты по случаю банковского выходного.

Акции Lufthansa AG подорожали на 2,6%. Главный исполнительный директор авиакомпании Карстен Шпор заявил, что Lufthansa и ее бюджетная “дочка” Eurowings планируют запустить рейсы по более чем 100 летним направлениям.

Котировки бумаг Siemens Healthineers поднялись на 2%. Производитель диагностического медицинского оборудования повысил прогноз роста продаж в текущем году до 14-17% с 8-12%. Прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию был улучшен до 1,9-2,05 евро с 1,63-1,82 евро. Повышение прогноза объясняется высоким спросом на быстрые тесты на COVID-19, которые выпускает Siemens Healthineers.

В числе лидеров падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции производителей ветряных турбин Vestas Wind Systems AS и Siemens Gamesa Renewable Energy SA, которые подешевели на 4,3% и 3,9% соответственно.

Розничные продажи в Германии в марте подскочили на 7,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Это максимальное повышение показателя с мая 2020 года, когда розничные продажи в Германии выросли на 12,9%. Аналитики в среднем прогнозировали рост розничных продаж в марте на 3%, отмечает Trading Economics.

В годовом выражении розничные продажи в Германии в марте выросли на 11%, в то время как эксперты ожидали снижения на 0,3%.

Лидирующая в Ethereum-сегменте децентрализованная биржа Uniswap в марте анонсировала запуск третьей версии протокола. Незадолго до анонса ее основатель Хайден Адамс написал следующее:

«Если мне придется провести еще неделю без публичного объявления деталей Uniswap v3, я могу сойти с ума».

Спустя несколько дней команда децентрализованной биржи намекнула на грядущий запуск новой версии протокола, выпустив красивый видеоролик.

Что интересного представят разработчики в готовящемся на 5 мая релизе? Насколько радикальны эти обновления и помогут ли они Uniswap удержать лидерство в высококонкурентном сегменте? ForkLog разобрался в нововведениях третьей версии самой популярной Ethereum-биржи.

Uniswap становится все труднее конкурировать с другими DEX вроде Curve, SushiSwap и BSC-платформой PancakeSwap. Грядущее обновление призвано исправить ситуацию.

Третья версия биржи предполагает кардинально новые функции и концепции, включая концентрированную ликвидность, ордера лимитного диапазона и множественные позиции в рамках одного пула.

Вскоре после релиза новой версии разработчики внедрят решение масштабирования второго уровня Optimism.

На неделе с 29 марта по 2 апреля самыми популярными (по данным Investing.com Россия) финансовыми инструментами оказались следующие: нефть Brent, пара USD/RUB, пара Биткоин (BitfinexUSD), пара EUR/USD и Фьючерс на S&P 500.

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: В Европарламенте выступают за отключение России от SWIFT, Посольство США прекращает выдачу неиммиграционных виз в России, Эксперты: биткоин переживает переломный момент, Tesla отчиталась о рекордной прибыли, но акции упали и JPMorgan: 3 причины, по которым эфириум вырастет больше биткоина.

Европейская народная партия (ЕРР), крупнейшая в Европарламенте, поддерживает отключение России от системы международных платежей SWIFT, а также выступает за расширение санкций в связи с последними событиями вокруг Чехии и с делом оппозиционера Алексея Навального.

Посольство США в России временно останавливает с 12 мая прием заявлений на получение неиммиграционных и недипломатических виз. Исключение составят только неотложные случаи. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

По мнению специалистов, в настоящее время биткоин переживает переломный момент после недавней распродажи, и хотя он восстановился выше своей средней цены за последние 100 дней, он по-прежнему торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней, что обычно указывает на то, что приближается переломный момент, пишет Bloomberg.

Производитель электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) отчитался о прибыли по итогам первого квартала 2021 года. Она превысила ожидания аналитиков Уолл-стрит и составила $438 млн.

На наших глазах эфир начинает опережать биткоин, являясь основой криптографической экономики, и как следствие, служит больше как средство обмена. По мнению JPMorgan, эта тенденция не только не окончится, но даже может продолжиться, пишет Business Insider.

Доллар может зафиксировать четвертое подряд недельное снижение против корзины основных валют, поскольку Федеральная резервная система США продолжает придерживаться курса на сохранение сверхнизких процентных ставок.

Доллар может закончить неделю снижением на 0,2%, потери за апрель составили 2,7%.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,675​ к 09:51 МСК.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду отметил рост экономики, но сказал, что пока нет достаточных доказательств “существенного дальнейшего прогресса” в восстановлении экономики, чтобы оправдать изменение политики.

“DXY может попытаться восстановиться в ближайшие дни, поскольку ожидания обращены к потенциально впечатляющим апрельским данным о занятости на следующей неделе, но рост будет недолгим, поскольку чиновники ФРС должны поддержать решительно голубиную позицию Пауэлла”, – сообщили стратеги Westpac в записке.

Канадский доллар подскочил до максимума более чем за три года и может закончить неделю ростом на 1,6%.

“Осси” подорожал на 0,17% до $0,7777​. Новозеландский доллар поднялся на 0,03% до $0,7247​.

Евро снизился на 0,06% до $1,2111​. Японская иена подорожала на 0,15%​ в паре с долларом до 108,75 иены.

Среди криптовалют, эфириум торговался ниже рекордного пика в $2.800,89, установленного в четверг.

“Использование эфириума стремительно растет”, особенно с более широким применением невзаимозаменяемых токенов (NFT), сказал Тим Фрост из YIELD App.