Новости рынка

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы преимущественно выросли на фоне корпоративных и геополитических новостей.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,68% и составил 465,28 пункта.

Французский индекс САС 40 увеличился на 0,83%, германский DAX – на 0,71%, британский FTSE 100 – на 0,76%. Между тем испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 0,36% и 1,03% соответственно.

Инвесторы продолжили анализировать итоги первого в этом году заседания Европейского центрального банка, подведенные на прошлой неделе. ЕЦБ сохранил основные параметры ДКП без изменений, включая базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5% и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

Председатель центробанка Нидерландов и член правления ЕЦБ Клаас Кнот в воскресенье заявил, что он ожидает первого подъема ставки на 25 базисных пунктов в четвертом квартале текущего года. При этом он прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше 4% в течение большей части 2022 года. В январе потребительские цены в еврозоне выросли на 5,1% в годовом выражении, что превысило более чем вдвое целевой показатель инфляции ЕЦБ на уровне 2%.

Кнот также добавил, что ждет второго подъема ставки весной 2023 года.

Между тем рынки по-прежнему обеспокоены развитием геополитической ситуации на востоке Европы, в частности, рисками вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В понедельник в Кремле проходит встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, на которой украинский вопрос является одним из ключевых.

Тем временем вчера стало известно, что объем промышленного производства в Германии в декабре снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,4%. В ноябре объем промпроизводства в ФРГ, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,3%, а не уменьшился на 0,2%, как сообщалось ранее.

Выпуск капитальных товаров вырос в позапрошлом месяце на 2,5%, промежуточных товаров – на 0,6%. В то же время выпуск потребительских товаров оказался на 0,5% меньше уровня предшествующего месяца. Генерация электроэнергии уменьшилась в декабре на 0,7%, объемы строительства упали на 7,3%.

Котировки акций производителя меди Aurubis AG выросли на 3,2%. Компания сообщила, что увеличила квартальную чистую прибыль почти на 85%.

Акции старейшего действующего банка в мире Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подорожали на 0,5% на новости о смене гендиректора. Вместо Гуидо Бастианини банк возглавит Луиджи Ловальо.

Цена бумаг британского девелопера Taylor Wimpey plc выросла на 0,5% на новости о назначении Дженни Дейли новым главным исполнительным директором компании. Она вступит в должность 26 апреля.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник стали акции оператора круизных судов Carnival Plc (+6,6%), норвежского производителя солнечной энергии Scatec ASA (+6%), а также германского оператора доставки продуктов питания HelloFresh (DE:HFGG) SE (+4,9%) и датского банка Danske Bank (+4,2%).

В лидерах снижения оказались бумаги двух бельгийских компаний в сфере недвижимости: Cofinimmo (-5,9%) и Aedifica (-5%). Эти компании оказались в центре скандала с участием оператора домов престарелых Oprea SA.

Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в понедельник, так как разочаровывающие финансовые результаты оказали давление на компании промышленного сектора, при этом сохранялись опасения по поводу более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире.

Индекс Nikkei упал на 0,7% до 27.248,87 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,24% до 1.925,99 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Olympus Corp, рухнувшие на 12,22​% после слабого квартального отчета, а также Denka Co и Taiyo Yuden Co, подешевевшие на 9,69% и 9,11% соответственно.

Благодаря хорошей отчетности Nissan Chemical Corp акции подорожали на 5,61%.

Котировки финансовых компаний выросли на фоне повышения доходности облигаций, так как опубликованные в пятницу данные о рынке труда США усилили ожидания агрессивного подхода ФРС к повышению процентной ставки.

Акции энергетических компаний также выросли на фоне роста цен на нефть.

На фоне продолжающегося роста инфляции все большее внимание инвесторов привлекает инвестиция с низким уровнем риска: надежные сберегательные облигации серии I, известные как инфляционные облигации, пишет The Wall Street Journal.

Сберегательные облигации серии I — это гарантированные государством бумаги с годовой доходностью в размере 7,12%, которую можно получить только при обналичивании. Это вторая по величине ставка по недавно выпущенным облигациям серии I с момента их выпуска в 1998 году, которая более чем вдвое превышает доходность 30-летних казначейских облигаций США в размере 2,232%.

Таким образом, у них есть все преимущества для тех, кто беспокоится из-за инфляции, но нет вторичного рынка.

По словам Кевина Бросиуса, специалиста по финансовому планированию и главы Wealth Management Inc. из Аллентауна, штат Пенсильвания, «Наряду с ростом инфляции интерес к I-облигациям растет. — Его клиенты обеспокоены ростом цен почти во всех категориях. Напомним, что в декабре в США индекс потребительских цен (CPI) достиг 7% в годовом исчислении. — Доходность этих инструментов превосходит любые другие на рынке фиксированных облигаций — даже мусорные облигации, и они не связаны с кредитным риском», — сказал он.

Рост инфляции вреден для традиционных облигаций, поскольку это снижает стоимость купонных процентных платежей держателей облигаций, что часто приводит к падению цен на облигации.

Но в отличие от сберегательных облигаций серии EE, которые имеют фиксированную ставку погашения (сейчас это 0,10% в годовом исчислении) с момента выпуска, общая ставка по облигациям серии I определяется двумя факторами: фиксированной ставкой и полугодовым уровнем инфляции. Фиксированная ставка (сейчас она равно 0) устанавливается каждые полгода Министерством финансов США. Она применяется к 30-летним облигациям. Уровень инфляции варьируется и измеряется индексом CPI для всех категорий товаров (без сезонной корректировки), который включает продукты питания и энергию, и обнуляется в первый рабочий день мая и ноября.

Еще одно важное отличие от традиционных бондов заключается в том, что облигации серии I не удваивают свою стоимость при хранении их в течение 20 лет, как облигации серии EE. Вместо этого обладатели облигаций серии I получают номинальную стоимость и начисленные проценты при их погашении или выкупе, только если держат облигацию не менее 5 лет.

Оба вида сберегательных облигаций освобождены от государственных и местных налогов.

Теперь поговорим о минусах подобных инфляционных инвестиций.

Существует годовой лимит размером $10 тыс. на количество этих ценных бумаг, которые можно приобрести через сайт Министерства финансов — TreasuryDirect.gov, поэтому инвесторам следует постараться, если они хотят максимально увеличить свои активы. Как уже отмечалось выше, вторичного рынка для облигаций серии I не существует. Их не получится обналичить в течение одного года, и можно потерять 3-месячный процент, если погасить их в течение первых 5 лет.

Так как облигации серии I предназначены для сбережений, по словам Шейлы Пэддон, специалиста по финансовому планированию и генерального директора Paddon Financial Planning LLC из Чикаго, то они как ничто лучше подходят для «заполнения пробела в части портфеля с фиксированным доходом», а также для фондов на случай чрезвычайных ситуаций и в качестве пополнения гарантированного дохода пенсионеров или лиц, находящихся в предпенсионном возрасте.

Помимо этого, облигации серии I могут быть хорошим способом накопления средств на образование, при условии, что держатель таких бондов соответствует требованиям налогового управления и использует их для покрытия расходов на колледж: в таком случае полученные проценты не облагаются налогом.

Инвесторы пересматривают подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после волатильной недели, сопровождавшейся резким колебанием цен, пишет The Wall Street Journal. Теперь участники рынка начинают внимательнее анализировать лидеров роста и падения, пытаясь понять, бумаги каких компаний имеют потенциал для роста в следующем году.

Акции Meta Platforms (NASDAQ:FB) Inc., Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)., Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., входящие в так называемую группу FAANG, за прошедшие три года продемонстрировали существенный и схожий рост. Между тем с начала 2022 года бумаги всех пяти компаний дешевеют.

Индикатор FANG+, отслеживающий эти и ряд других акций, с начала года рухнул на 10%, демонстрируя динамику хуже рынка. Некоторые акции, входящие в индекс, включая Netflix и Meta, упали, как минимум, на 38% с рекордных пиков. В свою очередь, индекс S&P 500 опустился на 6,2% по сравнению с рекордным значением.

“Как группа, эти акции были очень устойчивыми в последние 10 с лишним лет”, – говорит директор по инвестициям Barrett Asset Management Эми Конг, которую цитирует WSJ. “В настоящий момент мы наблюдаем появление трещин”, – отметила эксперт.

Разочаровывающие квартальные результаты Meta привели к тому, что рыночная стоимость владельца Facebook и Instagram сократилась более чем на $230 млрд. Это максимальное падение за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями.

Топ-менеджеры ряда технологических гигантов предупреждают о возможном замедлении темпов роста показателей по сравнению со стремительным подъемом в предыдущие годы. Так, руководство Meta предупредило, что пользователи стали тратить меньше времени на наиболее прибыльные сервисы компании и что оно ожидает замедления темпов роста выручки.

В свою очередь, стриминговый сервис Netflix сообщил, что рост числа подписчиков в текущем квартале будет слабее ожиданий. Вслед за этим бумаги компании рухнули на 22%, что стало их максимальным падением за одну сессию с 2012 года.

Волатильности акций технологических гигантов способствует не только сезон отчетности. Сектор находится под давлением с начала года, поскольку многие инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки в марте.

Эти ожидания привели к росту доходности US Treasuries до максимумов с 2019 года и распродаже акций технологического сектора. Более высокая доходность гособлигаций снижает привлекательность этих бумаг.

В ближайшие дни инвесторы будут оценивать квартальные отчеты таких компаний, как Twitter (NYSE:TWTR) Inc. и Uber Technologies Inc., на предмет признаков замедления темпов роста.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются, исключением выступает только уверенно растущий после длительных праздников в Китае Shanghai Composite.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает распространение штамма “омикрон” в регионе. На значительной части Японии по-прежнему действует запрет на работу баров и ресторанов для замедления роста заболеваемости, отмечает MarketWatch.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на заседаниях центральных банков Индии, Индонезии и Таиланда. Кроме того, будет опубликована отчетность ряда крупнейших компаний региона, в том числе японских автопроизводителей. Они могут предоставить рынку свежую информацию о дефиците компьютерных чипов и других сбоях и проблемах, связанных с пандемией COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск уменьшился на 0,8%.

Дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony (T:6758) (-0,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (T:9983) (-1,9%), Toyota Motor (T:7203) (-0,3%).

Между тем растет стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (+3,1%), Nissan Chemical (+5,9%), Mitsubishi Heavy Industries (+4,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск подскочил на 2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в январе опустился до минимальных за пять месяцев 51,4 пункта по сравнению с 53,1 пункта в декабре. Эксперты в среднем ожидали снижения до 51 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции нефтепроизводителей PetroChina (SS:601857) Co. (+3%) и CNOOC (HK:0883) (+2,7%), а также телекоммуникационных China Mobile Ltd. (+2,1%) и China Unicom (+1,9%).

При этом сильно теряют в цене акции интернет-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (-3,9%), производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,5%) и Sunny Optical Technology Group Co. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 мск снизился на 0,3%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. (KS:005930) упала на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) – на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подорожали соответственно на 1,2% и 0,1%.

Розничные продажи в Австралии в декабре упали на 4,4% относительно предыдущего месяца, сообщило статуправление страны. Это первое снижение показателя с августа и самое значительное с апреля 2020 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. Между тем в четвертом квартале продажи выросли на рекордные 8,2% после падения на 4,4% в предыдущие три месяца.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, Dow Jones Industrial Average слабо снизился.

Тем не менее, все три основных индикатора выросли по итогам второй недели подряд. За последние пять рабочих дней Dow Jones прибавил 1,1%, Standard & Poor’s 500 – 1,6% и Nasdaq Composite – 2,4%.

Инвесторы в пятницу оценивали свежие данные с рынка труда и корпоративную отчетность. При этом технологический сектор продемонстрировал восстановление после сильного падения в четверг.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц. Эксперты в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 125 тыс., при этом не ожидали изменения уровня безработицы.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма “омикрон”. Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя, отмечает MarketWatch.

Однако данные оказались значительно выше ожиданий, и это оказало негативное давление на рынок, поскольку усилились опасения трейдеров, что “Федеральная резервная система может стать немного более агрессивной в своей денежно-кредитной политике”, заявил главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

“Сильный отчет о занятости усиливает аргумент Федрезерва о том, что экономика достаточно крепка, чтобы выдержать более жесткую денежно-кредитную политику в этом году”, – полагает главный инвестиционный директор New Age Alpha Джулиан Коски. Согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры сейчас оценивают в 27% вероятность того, что Федрезерв на мартовском заседании повысит процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, а не на традиционные 25 б.п. с нынешних 0-0,25% годовых. В четверг этот показатель составлял всего 14%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 21,42 пункта (0,06%) – до 35089,74 пункта.

В то же время значение Standard & Poor’s 500 за день увеличилось на 23,09 пункта (0,52%), достигнув 4500,53 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос по итогам сессии на 219,19 пункта (1,58%) – до 14098,01 пункта.

Цена акций Snap Inc ., владельца приложения Snapchat (NYSE:SNAP), взлетела в пятницу на 58,8%, что стало лучшим дневным подъемом в истории компании. Она сообщила о том, что получила в октябре-декабре первую в своей истории квартальную прибыль. При этом выручка подскочила на 42% – до $1,3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток при выручке в $1,2 млрд.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 98,6%, в том числе за счет доходов от инвестиций в производителя электромобилей Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN). Цена бумаг Amazon повысилась на 13,5%, Rivian – на 0,8%.

Интернет-сервис визуальных закладок Pinterest Inc (NYSE:PINS). сократил чистую прибыль в минувшем квартале, но увеличил выручку. Акции компании подскочили на 11,2%.

Разработчик видеоигр Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) в четвертом квартале увеличил чистую прибыль, однако выручка неожиданно снизилась, а скорректированная прибыль оказалась значительно хуже ожиданий рынка. Бумаги компании подорожали на 0,4%.

Лидерами снижения среди компонентов индекса Dow Jones выступили акции 3M Co (NYSE:MMM)., подешевевшие на 2,2%, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) Inc. – на 1,8% и Procter & Gamble Co (NYSE:PG). – на 1,6%.

Ford Motor (NYSE:F) вернулся к чистой прибыли в октябре-декабре, однако скорректированная прибыль и выручка оказались хуже ожиданий рынка. В результате стоимость автопроизводителя рухнула по итогам торгов на 9,7%.

Оператор круизов Royal Caribbean Cruises в четвертом квартале получил скорректированный убыток и выручку хуже прогнозов экспертов. Цена бумаг компании упала на 4,8%.

Цены на нефть выросли в пятницу, сохранив набранное за предыдущую сессию, так как морозная погода, установившаяся в большой части Соединенных Штатов, грозит дальнейшими перебоями в поставках нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:49 МСК выросли на 0,4% до $91,47 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,59% до $90,8 за баррель.

Оба бенчмарка готовятся показать седьмую неделю роста подряд.

“Сорт WTI торгуется выше отметки в $90 после того, как арктические холода дошли до Техаса и привели к приостановке нефтедобычи в Пермском бассейне”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Сильный зимний циклон прошелся по центральным и северо-восточным штатам США в четверг, принеся сильный снег и гололедицу, что привело к отключению электроэнергии и закрытию школ в некоторых штатах.

Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке способствовала резкому росту цен с начала года: фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали с 1 января на 17%, на сорт WTI – на 20%.

Сотрудники американской разведки полагают, что Россия разработала план по созданию предлога для вторжения в Украину, возможно, путем производства пропагандистских видеороликов, демонстрирующих инсценированное нападение, сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией договорились ранее на этой неделе придерживаться умеренного увеличения добычи на 400.000 баррелей в сутки, поскольку картель пытается достичь существующих целей и, несмотря на давление со стороны крупнейших потребителей, нарастить производство более быстрыми темпами.

Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). в октябре-декабре выросла на 98,6% до $14,3 млрд по сравнению с $7,2 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $27,75 с $14,09.

Как говорится в пресс-релизе компании, доходы от инвестиций в Rivian (NASDAQ:RIVN), которая провела IPO в минувшем квартале, составили $11,8 млрд.

Квартальная выручка Amazon выросла на 9% до $137,4 млрд по сравнению со $125,56 млрд годом ранее. Показатель стал рекордным.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в четвертом квартале на уровне $3,61 на акцию при выручке в $137,68 млрд.

За весь 2021 год чистая прибыль Amazon увеличилась на 57% на до $33,4 млрд, или $64,81 в расчете на акцию, с $21,3 млрд, или $41,83 на акцию, годом ранее.

Выручка компании подскочила на 22%, до $469,8 млрд против $386,1 млрд в 2020 году.

Облачный сервис компании – Amazon Web Services (AWS) – остался основным драйвером прибыли. Операционная прибыль AWS увеличилась до $5,29 млрд с $3,56 млрд, выручка достигла $17,78 млрд по сравнению с $12,74 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $4,84 млрд при выручке в $17,38 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в первом квартале ее выручка составит $112-117 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $120,94 млрд.

Акции Amazon подорожали на 14,3% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 16,7% и составляет $1,53 трлн.