Новости рынка

Курс доллара США в понедельник слабо меняется в паре с евро и растет относительно иены.

Инвесторы снова увеличивают короткие позиции по доллару, отмечает Bloomberg. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объем чистых коротких позиций на прошлой неделе поднялся до примерно $10 млрд с $4 млрд в середине апреля.

На текущей неделе трейдеры ожидают публикации данных об изменении потребительских цен в США в апреле.

Фунт дорожает. Укреплению курса фунта стерлингов способствуют результаты Шотландской национальной партии (SNP) на прошедших на минувшей неделе региональных выборах. У SNP, которая хочет провести еще один референдум о независимости Шотландии, в шотландском парламенте будет 64 места – на одно меньше, чем нужно для большинства.

“Призывы к референдуму о независимости, конечно, никуда не уйдут, но валютный рынок, по всей видимости, не рассматривает итог выборов как предвестник надвигающихся политических рисков для фунта стерлингов”, – сказал руководитель валютной стратегии Westpac Banking Corp. Ричард Франулович, которого цитирует Bloomberg.

По состоянию на 9:41 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2160 по сравнению с $1,2165 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,32%, до 108,95 иены против 108,60 иены в пятницу, курс евро – на 0,28%, до 132,49 иены против 132,12 иены в пятницу.

Фунт стерлингов к доллару подскочил на 0,61%, до $1,4069 по сравнению с $1,3984 по итогам предыдущих торгов, к евро – на 0,54% до 1,1560 евро против 1,1498 евро в пятницу.

Австралийский доллар прибавляет 0,2% в паре с долларом США. Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в марте подскочил на 9 пунктов и достиг рекордных 26 пунктов.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%.

Тем временем индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий динамику доллара относительно 10 основных мировых валют, откатился к уровню начала года после публикации слабых данных по рынку труда США в пятницу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно повышаются, исключение составляют индикаторы материкового Китая и Гонконга. Как отмечает Associated Press, слабые данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, дают сигнал инвесторам, что процентные ставки, скорее всего, будут оставаться низкими.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск увеличился на 0,48%.

В лидерах роста на торгах в Токио находятся акции сталелитейной JFE Holdings Inc., которые дорожают на 6,6%. Котировки акций еще одного представителя отрасли – Nippon Steel Corp.- повышаются на 4,6%. Бумаги производителя мотоциклов Yamaha Motor Co прибавляют в цене 5,3%, производителя электроники Ricoh Co. – 5%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. сокращается на 4,7%. Бумаги транспортных Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. теряют в цене 6,2% и 3,1% соответственно.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск снизился на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,51%.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не удовлетворила просьбу китайских операторов связи China Mobile Ltd, China Telecom Corp и China Unicom (Hong Kong) Ltd, обратившихся к ней ранее в этом году с призывом пересмотреть решение о делистинге их акций, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтяных компаний CNOOC (+3,3%) и PetroChina Co. (+3,3%). Акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. дорожают на 2,4%.

Рыночная стоимость интернет-компании Meituan падает на 7,8%. Бумаги ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. дешевеют на 2,2%, оператора связи China Unicom Ltd. – на 1,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. – на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск поднялся на 1,6%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. растет на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:29 мск вырос на 0,96%.

Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в марте подскочил на 9 пунктов и достиг рекордных 26 пунктов. Розничные продажи в Австралии в марте выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют окончательные данные статистического управления страны. Предварительно сообщалось о росте показателя на 1,4%. Месяцем ранее розничные продажи в Австралии упали на 0,8% в помесячном выражении.

Акции горнодобывающих Pilbara Minerals Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. подскочили в цене на 8,5% и 8% соответственно.

Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, падают на 5,5%.

Фондовые индексы США в пятницу повысились, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы, несмотря на слабые данные по рынку труда США.

По итогам минувшей недели Dow Jones поднялся на 2,7% после снижения на протяжении двух предыдущих недель. S&P 500 за неделю вырос на 1,2%, Nasdaq снизился на 1,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что данные по рынку труда говорят о том, что квалификация безработных не соответствует открытым вакансиям. “Я не думаю, что нашей проблемой все еще является спрос (на рабочую силу – ИФ). Проблема в предложении”, – сказал он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о “полной занятости”

Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 229,23 пункта (0,66%) и составил 34777,76 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 30,98 пункта (0,74%) – до 4232,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 119,39 пункта (0,88%) и составил 13752,24 пункта.

Акции Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) прибавили в цене 0,5%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – 1,1%. Бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подорожали на 0,6%, Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). – на 0,9%.

Рыночная стоимость Roku Inc. (SPB: ROKU) взлетела на 11,6%. Компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, в первом квартале 2021 года неожиданно вернулась на прибыльный уровень, а также дала хороший прогноз на весь год.

Котировки акций производителя тренажеров Peloton Interactive Inc. выросли менее чем на 0,1%. Компания сообщила, что убытки из-за отзыва беговых дорожек после смерти ребенка составят $165 млн. Однако Peloton в минувшем квартале сократила чистый убыток в расчете на акцию до $0,03 с $0,2 годом ранее. Аналитики ожидали сокращения чистого убытка до $0,12 на акцию.

Стоимость бумаг Pfizer (NYSE:PFE) Inc. повысилась на 1%. Компания первой среди конкурентов подала заявку на полное одобрение ее вакцины от коронавируса в США, сообщает Bloomberg.

Акции Beyond Meat Inc. упали в цене на 7%. Американский производитель растительных заменителей мяса в первом квартале получил скорректированный убыток на уровне $0,42 в расчете на акцию при ожидавшихся $0,19 на акцию.

Инвестиции в нефтяную отрасль в мире снижаются с 2015 года. В прошлом году крупнейшие компании сократили вложения в добычу и геологоразведку на 10-50% от запланированных объемов. На фоне массового увлечения “зеленой энергетикой” в этом нет ничего необычного, но недоинвестирование отрасли может привести к дефициту нефти через 2-3 года и поднять котировки выше 100 долларов за баррель.

Холодная зима 2020-2021 года показала, что солнечная и ветряная энергетика пока не готова полностью заменить традиционные источники. Блэкаут в Техасе, рост объемов угольной генерации в Центральной Европе и использование мазута для обогрева в Швеции не остались незамеченными. В США и странах Азиатско-Тихоокеанского ТР цены на газ подскочили до максимальных значений, а в Европе хотя и не побили прошлых рекордов, но выросли почти в два раза. Нефть просто подорожала, ей пока далеко до котировок 2014 года выше 100 долларов, но за шесть месяцев ее цена выросла более чем на 70%. С учетом ограничения ОПЕК+ о реальном дефиците предложения пока говорить рано, но если спрос будет резко расти, производство может и не успеть за потреблением.

“Недоинвестирование в нефтяной отрасли может стать одной из причин существенного роста цен на черное золото в долгосрочной перспективе, если мировой спрос на нефть будет значительно превосходить предложение”, – говорит аналитик “Финам” Анна Зайцева. По ее мнению, вероятность развития такого сценария точно не нулевая. Разработка новых нефтяных месторождений занимает в среднем 5-7 лет, и снижение инвестиций сегодня может стать ощутимым как раз к середине текущего десятилетия, считает эксперт.

О возможности нового суперцикла (периода высоких цен) для нефти одними из первых заявили экономисты банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Они пришли к выводу, что реакция правительств экономически развитых стран на коронакризис 2020 года и кризис 2008-2009 года была одинаковой – экономический спад останавливался огромными денежными вливаниями. В прошлом это привело к резкому росту спроса на энергоресурсы и ценам на нефть выше 120 долларов. Подобный сценарий может повториться в 2023-2025 году, считают в двух крупнейших инвестиционных банках мира.

Называются и другие причины для сильного роста нефтяных цен. По мнению директора международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора “Делойт” в СНГ Александра Губарева, в ближайшие годы котировки могут подскочить выше 100 долларов из-за сокращения легкоизвлекаемых запасов нефти и роста стоимости добычи.

Но большинство экспертов все же считают такой рост нефтяных цен маловероятным. “Шансы, что цена на нефть долгосрочно превысит 100 долларов за баррель, невелики, так как она существенно выше стоимости предложения замыкающих производителей (с наименьшей эффективностью), – говорит cтарший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. – Уже при ценах 50 долларов за баррель объемы горизонтального бурения в США в 2021 году возросли на 30%. Кроме этого, в странах ОПЕК+ сохраняется много свободных мощностей, позволяющих оперативно вывести на рынок до 10 миллионов баррелей в сутки дополнительно, что эквивалентно 10% мирового потребления нефти.

С этим согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, который считает, что рост цен на нефть будет сдерживать спрос, создавая еще больший стимул для производителей наращивать добычу, особенно сланцевой нефти в США. Нарастить производство сланцевой нефти можно значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов добычи, подчеркнул эксперт.

Дефицит инвестиций в нефтяную отрасль компенсируется параллельной политикой многих государств по декарбонизации своих экономик, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Кроме этого, многие компании работают над снижением капитальных и операционных затрат, что позволяет вести рентабельную добычу при постоянно низких ценах. В отчетности большинства международных компаний долгосрочная цена нефти заложена в диапазоне 69-80 долларов за баррель, уточнил Усов.

Аналогичного точки зрения придерживается руководитель направления “Экономика отраслей ТЭК” ЦСР Александр Амирагян. Значительный рост цен на нефть в будущем возможен только в случае быстрого восстановления спроса и неготовности (нежелании) основных производителей наращивать добычу. Подобный сценарий сейчас представляется маловероятным, отмечает Амирагян. По его мнению, сдерживающим фактором для роста цен также станет падающий спрос на нефть, который уже в среднесрочном периоде может значительно ослабнуть в ряде регионов мира.

На открытии в пятницу европейские фондовые рынки продемонстрировали рост на фоне сильных торговых данных из Китая.

В 2:05 по восточному времени (07:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт DAX в Германии торговался на 0,1%, фьючерс на CAC 40 во Франции поднялся на 0,1%, а фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,2%.

Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрылся на Уолл-стрит в четверг на рекордно высоком уровне — поскольку экономические данные указывают на сильное восстановление мировой экономики.

Так, Китай продемонстрировал впечатляющие торговые показатели в апреле: экспорт вырос на 32,3% по сравнению с прошлым годом, поскольку мировой спрос на китайские товары остается высоким.

Теперь акцент смещается на публикацию отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, который станет еще одной иллюстрацией экономического подъема. Опубликованный в четверг отчет показал, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня с начала пандемии.

Ранее ФРС ясно дала понять, что сила восстановления рынка труда является ключевым фактором при выборе курса денежно-кредитной политики.

Возвращаясь к Европе отметим, что промышленное производство в Германии выросло в марте на 2,5%, превысив ожидания. Ожидается выход аналогичного показателя во Франции, а также апрельского индекса деловой активности в строительстве в Великобритании.

Credit Agricole (PA:CAGR), вероятно, будет в центре внимания после того, как второй по величине активов банк Франции объявил о резком увеличении чистой прибыли в первом квартале, поскольку выручка выросла, а резервы, созданные под возможные кредитные убытки, сократились.

Немецкий промышленный гигант Siemens повысил годовой прогноз во второй раз в этом году, так как его чистая прибыль во втором квартале 2021 финансового года выросла благодаря продаже подразделения механических приводов Flender.

BMW в пятницу подтвердил свой прогноз по прибыли на весь год, но немецкий автопроизводитель заявил, что ожидает, что остальная часть года останется нестабильной и что рост цен на сырье может повлиять на рост прибыли.

Фармацевтический сектор может остаться в центре внимания в пятницу после новостей в четверг о том, что Европейский союз поддержал переговоры об отказе от патентной защиты вакцин против Covid-19 после предложения США.

В пятницу цены на нефть взяли курс на рост, поскольку надежные данные о торговле из Китая подчеркнули восстановление мировой экономики.

Фьючерсы на нефть в США выросли на 0,5% до $65,02 за баррель, в то время как контракт на нефть Brent подорожал на 0,5% до $68,44. Оба контракта на этой неделе выросли более чем на 2%, что означает их первое последовательное еженедельное повышение с начала марта.

Фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $1820,55 за унцию, а курс евро/доллар упал на 0,1% до $1,2061.

Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в марте 2021 года составило 6,067 млрд евро после дефицита в 5,144 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года дефицит торгового баланса Франции увеличился в 2,5 раза.

Экспорт из Франции в марте по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 13%, до 39,985 млрд евро, импорт на 22% – до 46,052 млрд евро.

В 1-м квартале дефицит внешней торговли Франции вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и составил 15,439 млрд евро.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется относительно евро и иены.

По состоянию на 9:03 мск евро стоил $1,2060 по сравнению с $1,2065 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты в паре с японской национальной составил на то же время 109,12 иены против 109,09 иены накануне.

Участники рынка ожидают публикации данных о состоянии рынка труда США в апреле. Минтруда обнародует отчет сегодня в 15:30 мск.

Согласно опубликованным вчера данным, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. – до 498 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Производительность труда в США в 1-м квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные Минтруда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,07%.

Индикатор отступил от двухнедельных максимумов, которых он достиг ранее на этой неделе, после того как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики. Позднее Йеллен отметила, что не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

За фунт стерлингов к 9:03 мск давали $1,3906 по сравнению с $1,3889 по итогам предыдущих торгов и 1,1532 евро против 1,1513 евро накануне.

Банк Англии по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Регулятор также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Банка Англии. При этом британский ЦБ принял решение снизить темпы выкупа активов, как и ожидали некоторые эксперты.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее и на фоне оптимизма относительно восстановления мировой экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 мск увеличился на 0,08%, несмотря на то, что власти страны хотят продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 до конца мая.

В число лидеров роста котировок входят акции производителей черных и цветных металлов, включая Nippon Steel (+6,2%), Toho Zinc Co. (+4,9%), Pacific Metals Co. (+4,5%), Kobe Steel Ltd. (+4,3%) и JFE Holdings (+3,7%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group осталась на уровне предыдущего закрытия, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – снизилась на 0,8% и производителя потребительской электроники Sony – на 1,8%.

Китайский Shanghai Composite к 8:55 мск снизился на 0,35%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,06%.

Китай в апреле увеличил импорт на 43,1% относительно того же месяца прошлого года – до $221,07 млрд, что стало максимальным повышением за 10 лет. Объем экспорта вырос на 32,3% – до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго – на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в апреле достиг максимума за четыре месяца. Индикатор поднялся до 56,3 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 54,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 12 месяцев подряд.

Сводный PMI увеличился до 54,7 пункта против 53,1 пункта в марте, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Аналитики прогнозировали 53,3 пункта.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+4,3%), нефтяных компаний CNOOC (+3,1%) и PetroChina (+2%), страховщика AIA Group (+2,2%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (+1,8%).

Между тем существенно дешевеют акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-7%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,7%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd (-2,2%), интернет-компании Meituan (-1,9%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. снизилась на 0,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:10 мск поднялся на 0,65%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor -увеличилась на аналогичную величину.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:10 мск поднялся на 0,20%.

Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, выросли на 6,2% после падения на 19,3% в четверг.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 0,4% и 1% соответственно.