Новости рынка

Фондовая Америка завершила торги во вторник на понижательном тренде вторую сессию подряд. При этом Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США.

В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

“Инфляция – это вопрос, который сейчас у всех на уме, и он привносит большую неопределенность”, – отмечает стратег Bessemer Trust Питер Лангас. Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва. “Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных”, – сказал он в интервью CNBC, отметив, что его не обеспокоил бы подъем инфляции выше 2-процентного целевого показателя ФРС.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Между тем опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн. Показатель вырос на 597 тыс. и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 7,5 млн.

В центре внимания рынка также продолжающийся сезон корпоративной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 473,66 пункта (1,36%) и составил 34269,16 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 36,33 пункта (0,87%) – до 4152,1 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,43 пункта (0,09%) и составил 13389,43 пункта. Ранее в ходе торгов он коснулся шестинедельного сессионного минимума на уровне 13107,67 пункта.

Акции Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. подешевели на 7,9%, хотя американский сланцевый производитель сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда его показатели включали в себя крупные разовые расходы.

Американская L Brands Inc., владеющая брендами Victoria’s Secret и Bath & Body Works, во вторник объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке. Бумаги L Brands потеряли в цене 1,8% по итогам торгов.

Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале увеличила чистый убыток вдвое. Тем не менее бумаги компании подскочили в цене на 9,4% во вторник.

Котировки бумаг Perrigo Co (NYSE:PRGO). PLC выросли на 2,8%, несмотря на более слабые, чем ожидалось, финансовые показатели фармкомпании в первом квартале.

Фондовые индексы стран Западной Европы заметно снизились по итогам торгов во вторник под давлением акций туристических компаний. Негативную динамику продемонстрировали все основные секторы Stoxx Europe 600, при этом в лидерах падения оказались акции компаний, занятых в сфере путешествий и отдыха, которые потеряли 5,7%.

Внимание инвесторов в мире на этой неделе приковано к данным по инфляции, отмечает CNBC. Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении – максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в Германии, Франции и США в апреле. Темпы инфляции в США в апреле прогнозируются на уровне 3,6% в годовом выражении и 0,2% в помесячном, пишет FT.

Ускорение инфляции повышает шансы сокращения мер поддержки со стороны центральных банков, а также приводит к снижению реальной доходности инструментов с фиксированной доходностью. В результате цены на такие ценные бумаги, как гособлигации, падают, а их доходность растет. Доходность казначейских облигаций США информирует инвесторов о будущих денежных потоках компаний, отмечает FT. По мнению аналитиков, это имеет особое значение для акций технологических компаний, которые значительно подорожали за время пандемии в условиях низких процентных ставок.

Между тем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков для экономики Германии на ближайшие шесть месяцев подскочил в мае на 13,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем – до 84,4 пункта, максимального уровня с февраля 2000 года, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW, опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя, по данным Trading Economics, предусматривал повышение до 72 пунктов. Оптимизм инвесторов и аналитиков в отношении перспектив экономики ФРГ растет, поскольку третья волна COVID-19 сходит на нет, и власти страны постепенно снимают карантинные ограничения, отмечают в ZEW.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,97%, до 436,61 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 2,47%, германский DAX – на 1,82%, французский CAC 40 – на 1,86%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,64% и 1,72% соответственно.

Бумаги E.ON SE (DE:EONGn) подешевели на 0,5%, хотя германский энергетический концерн в первом квартале 2021 года получил чистую прибыль на уровне 801 млн евро по сравнению с чистым убытком в размере 438 млн евро за аналогичный период 2020 года.

Цена бумаг Thyssenkrupp AG упала на 10,2%, несмотря на то, что германская промышленная группа во втором финансовом квартале сократила чистый убыток до 211 млн евро с 948 млн евро годом ранее и улучшила годовой прогноз.

Тем временем котировки акций THG Plc подскочили на 11,9% во вторник. Британский онлайн-ритейлер сообщил, что привлек $1 млрд за счет продажи новых акций, в том числе $730 млн от Softbank Group (T:9984).

Доллар несет потери по отношению к корзине валют крупнейших экспортеров сырьевых товаров, получивших поддержку от ожиданий дальнейшего роста цен на нефть, а также на медь, сталь и прочие металлы.

Рынок ждет публикации данных о потребительских ценах в США в среду, чтобы определить, растет ли инфляционное давление, которое может способствовать росту доходности казначейских гособлигаций США и замедлить падение доллара, говорят некоторые трейдеры.

Доходность госбондов и курс доллара сильно колебались, поскольку инвесторы корректировали свои ожидания относительно того, когда вслед за укреплением американской экономики Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу покупки госдолга и повысит процентные ставки. Несколько членов руководства ФРС выступят на этой неделе, и их комментарии дадут много пищи для размышлений.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,272​ к 09:12 МСК.

По отношению к канадскому доллару “зеленый” подешевел на 0,03% до $1,2093, что близко к минимуму более трех лет.

Австралийский доллар подорожал на 0,03% до $0,7832, приблизившись к максимуму 11 недель​. Новозеландский доллар снизился на 0,07% до $0,7269​, торгуясь вблизи максимума прошлого конца февраля.

Доллар США также держался у минимума двух недель к мексиканскому песо.

Многие инвесторы ожидают, что спрос на сырьевые товары вырастет по мере массовой вакцинации от коронавируса, которая позволит все большему количеству стран вернуться к нормальной экономической активности.

Кроме того, ограниченное предложение некоторых сырьевых товаров предполагает, что цены могут оставаться высокими в течение длительного периода, из-за чего некоторые сырьевые валюты показывают лучшую динамику по отношению к доллару в этом году.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4114​, в ходе торгов приблизившись к максимуму с 25 февраля, так как инвесторы приветствовали прогресс Великобритании в открытии экономики после локдаунов.

Евро вырос на 0,07% до $1,2137​, японская иена подешевела на 0,1%​ в паре с долларом до 108,89 иены.

На рынке криптовалют эфириум торговался по $3.916,97, отойдя от рекордного максимума в $4.200. Его соперник биткоин слегка подешевел до $55.119,43.

Уолл-стрит закрылась снижением в понедельник, так как опасения в отношении инфляции заставили инвесторов отказаться от акций роста, лидировавших на рынке, в пользу циклических, которые больше всего выигрывают от восстановления экономики.

Оживление спроса сталкивается с ограниченным предложением основных материалов, что способствует росту инфляции.

“Как только линии поставок будут восстановлены, это пройдет. Но потребуется некоторое время, – сказал Пол Нолте, портфельный менеджер в Kingsview Asset Management в Чикаго. – Это не так просто, как включить свет”.

Страхи из-за инфляции будут занимать умы инвесторов, когда в среду министерство труда опубликует отчет о потребительских ценах.

Частная компания Colonial Pipeline, которая транспортирует более 2,5 миллионов баррелей бензина, дизельного топлива и авиатоплива в сутки, отключила свою систему трубопроводов в пятницу после кибератаки.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился к закрытию на 0,1% до 34.742,82, индекс S&P 500 потерял 1,04%, опустившись до 4.188,43, а индекс Nasdaq Composite снизился на 2,55%, до 13.401,86.

Гостиничный оператор Marriott International не оправдал прогнозов квартальной прибыли и выручки из-за слабых показателей бронирования в США, которые перевесили подъем в Китае. Акции компании упали на 4,1%.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы США снизились вслед за котировками акций технологических компаний. Dow Jones Industrial Average, поднимавшийся в ходе торгов выше отметки в 35000 пунктов, завершил торги снижением после подъема по итогам пяти предыдущих сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 34,94 пункта (0,1%) и составил 34742,82 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 44,17 пункта (1,04%) – до 4188,43 пункта. Nasdaq Composite потерял 350,38 пункта (2,55%) и составил 13401,86 пункта.

Акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. подешевели вчера на 2,4% вслед за ухудшением оценки бумаг до “держать” с “покупать” аналитиками Citibank.

Стоимость акций Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). опустилась на 2,1%, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). – на 3,1%, Qualcomm Inc. – на 6,5%, Intel Corp (NASDAQ:INTC). – на 3%.

Стоимость бумаг сети отелей Marriott International Inc (NASDAQ:MAR). снизилась по итогам торгов на 4,1%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в 1-м квартале 2021 года зафиксировал чистый убыток в размере $11 млн по сравнению с чистой прибылью в $31 млн за тот же период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,1 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,04 на акцию. Тем временем квартальная выручка Marriott упала на 50,5% – до $2,32 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне $2,38 млрд.

В центре внимания трейдеров остается сезон корпоративной отчетности. Согласно данным FactSet, 88% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали отчеты за первый квартал. Как отмечает главный аналитик по корпоративной отчетности FactSet Джон Баттерс, прибыли компаний в минувшем квартале выросли максимальными темпами с первого квартала 2010 года.

Инвесторы делают ставку на акции компаний, которые больше других выиграют от снятия карантинных ограничений, в том числе представителей туристического сектора и сферы развлечений, и не хотят вкладывать средства в бумаги существенно подорожавших технологических компаний, пишет Dow Jones.

Опасения, связанные с тем, что усиление инфляции сократит прибыли технологических компаний, также удерживают инвесторов от вложения средств в этот сектор. Рост цен на сырье, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит полупроводниковых компонентов увеличивают производственные затраты, что скажется как на клиентах компаний, так и на корпоративных прибылях, отмечает главный аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

Цены на нефть снизились во вторник на фоне ослабления опасений по поводу длительного отключения крупнейшей в США системы топливных трубопроводов Colonial, в то время как некоторые НПЗ на побережье Мексиканского залива сократили производство.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,44% до $68,02 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI – на 0,43% до $64,64 за баррель.

“Ралли цен на нефть оказалось недолгим, и похоже, нарушение работы системы трубопроводов Colonial не окажет длительного воздействия”, – сказал Эдвард Мойя из OANDA во вторник.

Частная компания Colonial Pipeline, которая транспортирует более 2,5 миллионов баррелей бензина, дизельного топлива и авиатоплива в сутки, отключила свою систему трубопроводов в пятницу после кибератаки.

Компания сообщила в понедельник, что работает над поэтапным возобновлением работы системы с “целью существенного восстановления операционного обслуживания к концу недели”.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказало быстрое распространение коронавируса в Индии. Правительство премьер-министра Нарендры Моди сталкивается со всё более широкими призывами ввести жесткий режим изоляции во второй по численности населения стране мира.

С другой стороны, опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США примерно на 2,3 миллиона баррелей за неделю до 7 мая, после падения на 8 миллионов баррелей на предыдущей неделе.

Запасы бензина, как ожидается, упадут примерно на 400.000 баррелей, по оценкам шести аналитиков. Отчет Американского института нефти ожидается во вторник, Управления энергетической информации США – в среду.

Во вторник также должен быть опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в который войдут данные о добыче в апреле.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник преимущественно опускаются вслед за рынком акций США, который накануне упал под давлением технологического сектора.

Несмотря на заверения Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабые данные по американскому рынку труда, инвесторы считают, что потенциальный рост цен может заставить центробанки начать сокращать стимулы, пишет Associated Press со ссылкой на мнение аналитиков.

Помимо этого, в ряде азиатских стран продолжает наблюдаться рост заболеваемости и смертности от коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск упал на 3,16%.

В число лидеров падения среди компонентов индекса входят акции SoftBank Group Corp. (-6,4%), Panasonic Corp. (-5,9%), Yamaha Corp. (-5,6%).

Рыночная стоимость производителя продовольственных товаров Ajinomoto Co. Inc. подскочила на 3,6%. Акции производителя электроники Ricoh Co. дорожают на 2,2%, сталелитейной Nippon Steel Corp. – на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,85%.

Потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении – максимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Эксперты в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3%), фармацевтических Sino Biopharmaceutical Ltd. (+0,4%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+0,1%).

Лидером падения являются акции интернет-компании Meituan (-6,4%). Накануне рыночная стоимость компании сократилась на $16 млрд (7%) после того, как ее CEO Ван Син опубликовал в социальных сетях старинную поэму, в которой некоторые увидели критику китайских властей. Помимо этого, совет потребителей Шанхая в понедельник обвинил Meituan в нарушении прав потребителей, включая проблемы с возвратом средств и вводящий в заблуждение контент в мобильном приложении, пишет Bloomberg.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются в цене на 4,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. – на 3,1%, ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (SPB: BABA) – на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск снизился на 1,33%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. падает на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск опустился на 1,06%.

Акции финтех-компании Afterpay Ltd. снижаются в цене на 9,2%.

Тем временем бумаги производителя строительных материалов Boral Ltd. дорожают на 2,2%. Компания призвала акционеров отклонить предложение о покупке со стороны Seven Group Holdings, поскольку оно недооценивает ее стоимость.

Европейские фондовые индексы в основном выросли в понедельник вслед за котировками акций горнодобывающих и нефтяных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в понедельник поднялся на 0,1%, до 445,39 пункта.

Германский DAX и французский CAC 40 завершили торги в незначительном плюсе, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли соответственно на 0,9% и 0,8%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08%.

Котировки акций горнодобывающих компаний Rio Tinto (LON:RIO) и BHP Group выросли в цене соответственно на 1,9% и 1,6% по итогам торгов на фоне подъема стоимости железной руды.

Бумаги BP Plc (LON:BP) и Total SA (PA:TOTF) подорожали на 0,7%. Цены на нефть резко выросли в понедельник после кибератаки на американский трубопровод Colonial, однако затем перешли к снижению и завершили торги чуть выше уровня закрытия предыдущей сессии. Акции производителя грузовиков MAN SE взлетели в цене на 29%. Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton SE, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), предложил выкупить не принадлежащие ему акции MAN по цене 70,68 евро за штуку. Доля Traton в MAN в данный момент составляет 94,36%. Акции Traton прибавляют 5,9%.

Бумаги Centrica (LON:CNA) Plc подешевели почти на 2%. Британская энергетическая компания заявила, что пандемия коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на ее бизнес, в связи с чем она не может дать прогноз финансовых показателей на 2021 год.

Цена бумаг Societe Generale (PA:SOGN) SA поднялась на 2,9%. Французский банк сообщил, что планирует изменить распределение капитала в своем инвестиционном подразделении в пользу услуг финансирования, консалтинга и операционного обслуживания клиентов и сократить зависимость от рыночных колебаний.

Позитивный фон для рынков акций создают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики как в США, так и в Европе, учитывая недостаточные темпы восстановления экономической активности.

Так, главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил в интервью французской газете Le Monde, что ВВП еврозоны, вероятно, вернется к уровню 2019 года только во втором квартале 2022 года, а безработица снизится до уровней позапрошлого года лишь в 2023 году.

Тем временем слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, “означают отсрочку любых разговоров о сокращении объемов стимулирования до тех пор, пока восстановление занятости не станет более очевидным”, считают эксперты Credit Suisse (SIX:CSGN).