Новости рынка

Доллар США в четверг сохраняет набранное накануне преимущество при поддержке более высокой доходности американских казначейских облигаций после того, как неожиданно сильный рост потребительских цен в США подогрел опасения относительно усиления инфляционного давления.

Трейдеры теперь ждут данных о заявках на пособие по безработице, которые будут опубликованы днем в четверг, а также данных о розничных продажах в пятницу, чтобы понять, сохранится ли повышательное давление на цены.

“Движение доллара было подогрето неожиданно большим скачком потребительских цен”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

“Этот рынок осознает возможность дальнейших сюрпризов в виде повышения инфляции. Это окажет поддержку доллару”, – добавил он.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,02% до 90,733​ к 09:16 МСК.

Доллар против японской иены торговался на уровне 109,65.

Евро вырос на 0,12% до $1,2083​. Фунт стерлингов был малоподвижен возле $1,405​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,05% до 6,4536​, на офшорном рынке – подорожал 0,07% до 6,4545.

Данные министерства труда США показали, что в апреле потребительские цены выросли максимальными темпами почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне беспокойства по поводу ускорения инфляции в США, которое может негативно сказаться на восстановлении экономики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет – с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца – рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

Повышение цен отражает рост промышленной и потребительской активности после приостановки работы предприятий по всему миру в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, пишет Associated Press. Однако инвесторы опасаются, что ускорение инфляции может препятствовать экономическому восстановлению или заставит центробанки сворачивать стимулирующие меры и повышать краткосрочные процентные ставки.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 мск опустился на 2,34%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NEXON Co. (-15,4%), NEC Corp. (-13%) и JGC Holdings Corp. (-12%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) упала на 7,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 4,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 3,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 2,1%.

Лидерами роста выступают бумаги Mitsui Chemicals Inc. (+6,4%), UBE Industries (+5,9%) и Marui Group Co. (+5,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск снизился на 1,03%, гонконгский Hang Seng – на 1,32%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Techtronic Industries Co. (-6,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-3,7%) и Sands China (-3,4%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. опустились на 3,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 2%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding – на 1,8%.

В лидерах роста оказались акции China Mengniu Dairy Co. (+3,8%), Hang Lung Properties (+2,3%) и CSPC Pharmaceutical Group (+1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:59 мск упал на-1,49%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 2,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:59 мск потерял 1,11%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) сократилась на 1,3% и 1,7% соответственно.

Акции банков Australia & New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia дорожают соответственно на 1% и 0,5%.

Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду. При этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. Nasdaq упал на 5,2% на этой неделе – это максимальное трехдневное снижение с начала марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 681,5 пункта (1,99%) и составил 33587,66 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) – до 4063,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 357,75 пункта (2,67%) и составил 13031,68 пункта.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет – с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца – рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

“Это заставляет инвесторов немного нервничать, поскольку акции по-прежнему торгуются вблизи исторических максимумов”, – заявил глава департамента глобальных рынков Citizens Bank Тони Бедикян.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Признаки усиления инфляции в США оказали давление на рынок на этой неделе, пишет Dow Jones. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

“Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, – сказала Брейнард на пресс-конференции. – Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции”.

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: “Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку”.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости “сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности”.

В лидерах падения в среду оказались акции технологических компаний. Цена бумаг Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) снизилась более чем на 2%. Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели более чем на 4%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. – более чем на 3%.

В то же время акции компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть, оказав некоторую поддержку рынку. Котировки акций Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. повысились на 2,4%, бумаги Chevron Corp (NYSE:CVX). и Marathon Oil Corp (NYSE:MRO). прибавили 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции американской Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc. подешевели на 1,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и дал слабый прогноз на год.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. упала на 18,5%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка, но она дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.

Капитализация TransUnion уменьшилась на 1,8%. Американское бюро кредитных историй TransUnion увеличило квартальные дивиденды на 27% – до 9,5 цента на акцию по сравнению с 7,5 цента.

Котировки акций FuboTV Inc. подскочили на 9,7%. Компания, которая предлагает платформу для прямых трансляций спортивных событий, зафиксировала рост выручки более чем вдвое в первом квартале и улучшила прогноз.

Европейские рынки акций выросли в среду на статданных и корпоративной отчетности.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3%, до 437,93 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,82%, германский DAX – на 0,2%, французский CAC 40 – на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,23%.

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 годы благодаря увеличению темпов вакцинации от COVID-19 и снятию карантинных ограничений. Согласно новому прогнозу регулятора, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,3%, а в следующем – на 4,4%. Февральский прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП на 3,8% как в 2021 году, так и в 2022 году.

Экономика Евросоюза в этом году вырастет на 4,2%, а в следующем – на 4,4%, прогнозирует регулятор. Ранее ожидался подъем соответственно на 3,7% и 3,9%. “Темпы экономического роста в европейских странах будут отличаться, однако все государства ЕС должны вернуться к докризисным уровням экономической активности к концу 2022 года”, – говорится в квартальном обзоре ЕК.

Согласно прогнозу ЕК, безработица в еврозоне в 2021 году составит 8,4%, в 2022 – 7,8%, инфляция составит соответственно 1,7% и 1,3%.

Член исполнительного комитета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считают, что прогнозируемый рост инфляции в оставшуюся часть года будет носить временный характер и не ставит под сомнение проводимую регулятором мягкую денежно-кредитную политику.

В интервью немецкой телекомпании RTL/NTV Шнабель сказала, что инфляция в Германии может превысить 3% в этом году, однако это будут “краткосрочные колебания”, которые ЕЦБ может проигнорировать. Лейн, в свою очередь, отметил в ходе недавнего интервью, опубликованного на сейте ЕЦБ, что инфляция может подниматься выше целевого показателя на уровне “ниже, но близко к 2%” для компенсации периодов слишком низких темпов роста цен.

Инфляция в еврозоне, согласно мартовским прогнозам ЕЦБ, в 2021 году составит 1,5%, в 2022 году – 1,2%, в 2023 году – 1,4%.

Экономика Великобритании в первом квартале 2021 года сократилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS), опубликованные в среду. Относительно января-марта 2020 года ВВП упал на 6,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой. В марте темпы инфляции составили 2% в годовом выражении.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Повышение относительно марта составило 0,2%. Предварительные данные указывали на повышение потребительских цен на 1,7% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Аналитики не ожидали их пересмотра, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за двенадцать лет – с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Акции Aegon NV подорожали на 7,5%. Нидерландский страховщик в первом квартале сократил чистую прибыль до 386 млн евро с 1,27 млрд евро. Однако аналитики, опрошенные самой компанией, ожидали большего падение чистой прибыли – до 189 млн евро.

Котировки акций ирландского поставщика медицинских услуг UDG Healthcare Plc подскочили на 20,7%. Компания приняла предложение покупки за 2,61 млрд фунтов стерлингов ($3,69 млрд) со стороны Nenelite Ltd., аффилированной с Clayton, Dubilier & Rice Llc.

Стоимость бумаг Zurich Insurance Group AG снизилась на 0,3%, хотя валовый объем премий страховщика в сфере страхования недвижимости и от несчастных случаев в первом квартале вырос на 14% – до $11,03 млрд.

Котировки акций ABN AMRO (AS:ABNd) Bank NV опустились на 5,8%. Нидерландский банк в первом квартале получил чистый убыток на уровне 54 млн евро по сравнению с 395 млн евро годом ранее. При этом ABN AMRO зарезервировал 480 млн евро на урегулирование претензий властей Нидерландов в рамках расследования в сфере отмывания денег. Банк также заявил, что готов выплатить финальные дивиденды за 2019 год.

Рыночная стоимость Telefonica Deutschland Holding AG уменьшилась на 1%, хотя телекоммуникационная компания в первом квартале сократила чистый убыток до 40 млн евро с 44 млн евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 0,2% – до 1,85 млрд евро.

Доллар дорожает в среду относительно большинства основных мировых валют в ожидании апрельских данных об инфляции в США.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ускорение инфляции в США в апреле до 3,6% в годовом выражении – максимума с сентября 2011 года – по сравнению с 2,6% в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сразу несколько факторов указывает на усиление инфляции, в том числе, рост зарплат, бюджетные стимулы и повышение цен на сырье, отмечают эксперты DailyFX.com. Индикатор инфляционных ожиданий, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, в апреле вырос до 3,4%, максимума с сентября 2013 года, по сравнению с 3,2% в марте.

Рост инфляционных ожиданий занимает все мысли трейдеров в настоящее время, говорится в обзоре DailyFX.com. Эксперты полагают, что ускорение инфляции может потребовать от Федрезерва свернуть стимулирующие меры раньше и быстрее, чем планировалось, что оказало бы поддержку доллару.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле выросли на 2% за год – максимальными темпами с апреля 2019 года.

По состоянию на 9:28 мск курс евро к доллару опустился на 0,14% – до $1,2131 по сравнению с $1,2148 на закрытие предыдущей сессии. Доллар вырос к японской валюте к этому времени на 0,18% – до 108,82 иены против 108,62 иены накануне. Курс фунта стерлингов опустился на 0,06% – до $1,4133 по сравнению с $1,4142 по итогам предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в среду 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,16%.

Американские фондовые индексы закрылись снижением во вторник, поскольку рост цен на сырьевые товары и нехватка рабочей силы усилили опасения, что несмотря на заверения Федеральной резервной системы США, краткосрочные скачки цен могут привести к долгосрочной инфляции.

Индекс Dow Jones снизился на 1,36% до 34.269,16 пункта, S&P 500 – на 0,87% до 4.152,1 пункта и Nasdaq Composite – на 0,09% до 13.389,43 пункта.

“Сегодня кажется, что откат технологического сектора … наконец, распространился на другие области рынка, и мы видим более широкое снижение”, – сказал Райан Детрик из LPL Financial.

Экономические данные, опубликованные министерством труда США во вторник, показали, что количество вакансий подскочило до рекордного уровня в марте, что является еще одним свидетельством дефицита рабочей силы. В отчете говорится, что предложение не успевает за растущим спросом, в то время как работодатели пытаются найти квалифицированных рабочих.

“Опасения в отношении инфляции сохраняются, – сказал Детрик. – Проблемы с предложением в сочетании с рекордными стимулирующими мерами и с очевидно более жестким рынком труда – все это порождает страхи, что инфляция может иметь тенденцию к росту в летние месяцы”.

“Я не думаю, что (рынок) верит ФРС, когда та говорит, что не поднимет ставки до 2023 года, – добавил Детрик. – Здесь рынок и ФРС расходятся во взглядах”.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно опускаются на фоне обеспокоенности по поводу ускорения инфляции и роста цен на сырьевые товары.

В среду ожидается публикация данных об изменении потребительских цен в США в апреле.

Дискуссии по-прежнему вызывает вопрос относительно того, будет ли ценовое давление достаточно сильным, чтобы заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы, пишет Bloomberg. Многие представители Федрезерва заявляли, что экономика США находится в процессе восстановления, но до сих пор сталкивается с рисками. Они также отмечали, что пока слишком рано обсуждать сворачивание мер денежно-кредитной поддержки.

“Все дело в инфляционных ожиданиях, – сказала в эфире Bloomberg Television Прийя Мисра из TD Securities. – Уровень инфляции будет выше в течение определенного времени. Я думаю, что обсуждения сворачивания стимулов снова выйдут на первый план, и мы может увидеть более значительное изменение процентных ставок”.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск упал на 1,57%.

Индекс опережающих экономических показателей Японии в марте поднялся до 103,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это самое высокое значение показателя с марта 2014 года.

В число лидеров падения на торгах в Токио входят акции автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd., которые рухнули на 10,7%. Компания накануне опубликовала отчет за 2020 финансовый год, а также дала прогноз, согласно которому в этом фингоду она снова ожидает получить чистый убыток. Nissan убыточна с 2019 финансового года.

Рыночная стоимость сталелитейной Kobe Steel Ltd. сокращается на 9,4%, транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. – на 6,8%.

Котировки акций производителя электроники Sharp Corp. (T:6753) растут на 6%. Компания в минувшем финансовом году увеличила чистую прибыль в четыре раза – до 53,26 млрд иен ($489 млн). Sharp прогнозирует рост показателя в текущем фингоду на 42,7%.

Стоимость бумаг Toyota Motor Corp (T:7203). растет на 2,1%. Автопроизводитель в минувшем финансовом году увеличил чистую прибыль на 10,3% – до 2,245 трлн иен. Компания объявила о программе обратного выкупа акций объемом 250 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя электроники Xiaomi Corp. (+5,5%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd.) (+5,4%), сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3,3%), интернет-компании Meituan (+2,4%).

Акции оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. дешевеют на 2,1%, страховщика AIA Group Ltd. – на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск снизился на 1,35%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. падает на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 мск опустился на 0,81%.

Акции Commonwealth Bank of Australia дорожают на 0,6%. Банк в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль на уровне 2,4 млрд австралийских долларов ($1,87 млрд), что на 24% выше среднего показателя за первые два квартала.

Стоимость бумаг Qantas Airways Ltd. снижается на 3,4%. Авиакомпания отложила возобновление международных полетов до конца декабря с конца октября 2021 года из-за задержки проведения вакцинации в Австралии и сигналов властей, согласно которым границы страны будут оставаться в основном закрыты до середины 2022 года.