Новости рынка

Цены на нефть двигались в узком диапазоне без внятной динамики в понедельник утром после восстановления работы крупнейшей системы топливопроводов в США, которое ослабило опасения о предложении, однако на настроения повлияли новые эпидемиологические ограничения в Азии на фоне растущего числа заболеваний коронавирусом.

Дефицит бензина, затронувший Восточное побережье США, в воскресенье немного сократился: еще более 1000 автозаправочных станций получили топливо, после того как Colonial Pipeline, оператор трубопровода протяженностью 8,900 километров, оправилась от разрушительной кибератаки.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,16% до $68,6 за баррель к 09:24 МСК, марки WTI – снизились на 0,05% до $65,34 за баррель.

Оба контракта подорожали примерно на 2,5% в пятницу и смогли зафиксировать небольшой прирост за прошлую неделю, отметив третий недельный рост подряд.

“Сегодня у рынка нет четкой динамики, хотя виток новых ограничений для сдерживания пандемии в Азии ухудшает настроения на рынке”, – сказал аналитик Сатору Йосида из Rakuten Securities.

Инвесторы были осторожны в связи с опасениями о том, что штамм с высокой степенью заразности, впервые обнаруженный в Индии, распространится на другие страны.

Некоторые индийские штаты сообщили в воскресенье, что продлят локдауны, чтобы предотвратить рост заболеваемости COVID-19, от которого в общей сложности в Индии уже умерли более 270.000 человек.

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI на прошлой неделе, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Курс доллара США в понедельник повышается относительно евро и слабо меняется в паре с иеной.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2128 по сравнению с $1,2147 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к иене составляет 109,33 иены против 109,35 иены в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,08%. На минувшей неделе индикатор опустился до минимального уровня за последние 11 недель на данных, которые показатели повышение инфляции в США в апреле до максимума за последние 13 лет, отмечает Trading Economics. Более широкий WSJ Dollar Index в понедельник прибавляет 0,14%.

Несколько представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США на прошлой неделе подчеркнули, что, по их мнению, текущая динамика инфляции временная, поэтому они не ожидают более быстрого повышения процентных ставок, отметил аналитик Commerzbank (DE:CBKG) Ульрих Лейхман, которого цитирует газета Le Figaro.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,4080 против $1,4096 в предыдущий рабочий день и 1,1610 евро против 1,1607 евро.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна в Великобритании.

Курс китайского юаня составляет 6,4379 юаня/$1 по сравнению с 6,4371 юаня/$1 на закрытие торгов в пятницу.

Экономическая активность в Китае в апреле несколько замедлилась после резкого скачка в предыдущий месяц, который был обусловлен, в том числе, низкой базой для сравнения.

Розничные продажи подскочили на 17,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В марте был зафиксирован взлет на 34,2%.

Фондовый рынок США в пятницу вырос, но завершил неделю в “минусе”
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 360,68 пункта (1,06%) и составил 34382,13 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 61,35 пункта (1,49%) – до 4173,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 304,99 пункта (2,32%) и составил 13429,98 пункта.

По итогам минувшей недели Dow Jones потерял 1,1%, S&P 500 – на 1,4%. Nasdaq упал на 2,3% на фоне распродажи акций технологических компаний. Давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле.

“Высокая инфляция, вероятно, будет оставаться в центре внимания на фоне ускорения восстановления после пандемии”, – сказал главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хафеле.

Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Тем временем розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали его на уровне 0,8%.

Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,8 пункта с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 90,4 пункта, сообщает Trading Economics.

В пятницу заметно подорожали акции технологических компаний: Facebook Inc (NASDAQ:FB). (+3,5%), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) (+2%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. (+2,2%).

Бумаги Farfetch Ltd. прибавили в цене 12,5%. Онлайн-ритейлер в первом квартале получил прибыль после уплаты налогов в размере $516,7 млн по сравнению с убытком на уровне $79,2 млн годом ранее.

Котировки акций Coinbase Global Inc. снизились на 2,5%, хотя оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года до рекордных значений.

Стоимость бумаг Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB). увеличилась на 4%, несмотря на результаты компании в минувшем квартале. Чистый убыток сервиса бронирования жилья в первом квартале составил $1,17 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с убытком в $341 млн, или $1,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне $717 млн, или $1,05 на акцию.

Акции Walt Disney Co (NYSE:DIS). подешевели на 2,6%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 финансового года почти в два раза. Однако рост числа подписчиков стримингового сервиса Disney+ не оправдал ожиданий аналитиков.

Фондовые индексы стран Западной Европы заметно повысились по итогам торгов в пятницу на фоне ослабления беспокойства по поводу роста инфляционного давления в мире и возобновившегося оптимизма относительно восстановления экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,19%, до 442,53 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,15%, германский DAX – на 1,43%, французский CAC 40 – на 1,54%, итальянский FTSE MIB – на 1,14%.

Испанский IBEX 35 прибавил 2% и достиг максимальной отметки с конца февраля 2020 года.

Волатильность рынков усилилась на этой неделе после выхода апрельских данных об инфляции в США, которые вызвали опасения возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет – с сентября 2008 года.

Представители центробанков в Великобритании и США попытались успокоить инвесторов, заявив в очередной раз, что ускорение темпов роста цен считается временным.

Инвесторы также следили за ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения в его стране индийского штамма коронавируса. “Мы хотим убедиться, что мы предпринимаем все меры предосторожности, которые мы можем предпринимать”, – приводит его слова телеканал Sky News. На вопрос, рассматривает ли правительство ускорение вакцинации и тестирования в районах, где были обнаружены новые штаммы COVID-19, Джонсон заявил, что власти “ничего не исключают”.

Котировки акций Commerzbank AG (DE:CBKG) подскочили на 3,7% после того, как аналитики Independent Research и Morgan Stanley (NYSE:MS) целевую цену акций банка.

Сильная квартальная отчетность подтолкнула на 2,1% вверх бумаги голландской биофармацевтической компании Argenx SE, тогда как цена бумаг британского разработчика программного обеспечения Sage Group (LON:SGE) Plc выросла на 3,8% после публикации результатов.

Котировки акций инвестиционной компании Man Group Plc подскочили на 5%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600, благодаря повышению прогнозной цены бумаг компании аналитиками Credit Suisse (SIX:CSGN).

Акции итальянской инфраструктурной группы Atlantia SpA подешевели на 0,2%, поскольку компания зафиксировала чистый убыток в первом квартале.

Бумаги французского производителя продуктов питания и напитков Danone SA (PA:DANO) потеряли в цене 0,3% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs (NYSE:GS).

Американские фондовые индексы завершили значительным подъемом сессию в четверг, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сильным данным о заявках на пособия по безработице.

Активнее всего росли акции цикличных компаний, а также фирм с небольшой капитализацией, производителей микрочипов и транспортных компаний.

“Секторы и акции, больше других пострадавшие от распродажи накануне, уверенно восстановились сегодня с учетом того, что экономический рост, как ожидается, останется сильным до конца года, а повышение инфляции, скорее всего, будет временным”, – сказал инвестиционный директор Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер.

Число новых обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю ​​снизилось до минимальных за 14 месяцев 473.000​​, оказавшись ниже среднего прогноза в 490​.000.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,29% до 34.021,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,22% до 4.112,5 пункта​, в то время как ​Nasdaq – поднялся на 0,72% до 13.124,988 пункта​.

Котировки акций владельца приложения для свиданий Bumble Inc (NASDAQ:BMBL) рухнули на 14,3% и опустились ниже цены IPO, несмотря на квартальный прогноз, превзошедший оценки рынка.

Акции авиастроителя Boeing Co (NYSE:BA) подорожали на 0,8% после новостей о том, что авиационное ведомство США одобрило исправление неполадок на лайнерах 737 MAX.

Цена бумаг Tesla (NASDAQ:TSLA) опустилась на 3,1% после того, как глава компании Илон Маск вновь высказался против криптовалюты биткоин.

Доллар немного снизился в пятницу, но может завершить неделю в плюсе на фоне опасений инвесторов о том, что повышение инфляции в США может вынудить Федрезерв вскоре поднять ставки.

Сильные данные об оптовых ценах и заявках на пособия по безработице в США в четверг не смогли вновь толкнуть вверх доходность казначейских облигаций. Некоторые трейдеры связали это с тем, что рынок уже в некоторой степени заложил в цены инфляционные опасения.

Кроме того, чиновники ФРС вновь сказали, что скачок инфляции будет краткосрочным.

“Мы видим некоторые неожиданные экономические данные. Но поскольку ФРС не сдвинулась ни на дюйм в своей позиции, рынки не смогут продолжать поддерживать эти разговоры об инфляции”, – сказал Масару Исибаси из Sumitomo Mitsui Bank.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,21% до 90,559​ к 09:49 МСК.

Японская иена подорожала на 0,09% по отношению к доллару до 109,35 иены.

Евро вырос на 0,23% до $1,2106​, отойдя от достигнутого в четверг минимума в $1,2051. Фунт стерлингов поднялся на 0,1% до $1,4064​.

Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 0,6% в месячном исчислении после подъема на 1,0% в марте. В годовом исчислении индекс подскочил на 6,2%, сообщило министерство труда.

Другой отчет показал, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось до минимума 14 месяцев в 473.000 человек.

Биткоин оказался вблизи минимума двух с половиной месяцев после того, как глава Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc Илон Маск изменил свою позицию в отношении принятия цифровой валюты, и на фоне новостей о расследовании в отношении Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Биткоин торгуется на уровне $48.961 после снижения до $45.700, минимума с 1 марта, в четверг.

Вторая крупнейшая криптовалюта эфириум снизилась на 1,48% до $3.793,3 и удерживается ниже достигнутого в среду максимума в $4.380,64.

Доджкоин, относительно новая криптовалюта, продвигаемая Маском, подскочила на 20% после того, как глава Tesla сказал, что участвует в работе над повышением эффективности транзакций токена.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне восстановления мировых рынков после вспышки волатильности, которую вызвали опасения относительно инфляции. Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, который может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику, пишет Financial Times.

“Хотя процентные ставки, вероятно, останутся стимулирующими в ближайшей перспективе, инфляционное давление, скорее всего, усилится по мере возвращения экономики США к нормальным уровням, – отмечает рыночный аналитик Invesco Дэвид Чао. – Федрезерв, возможно, будет вынужден реагировать рано или поздно”.

Американский рынок акций завершил торги в четверг в плюсе после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. .

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск поднялся на 2,5%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Isuzu Motors (+22,5%), Citizen Watch Co. (+12,1%) и Dai Nippon Printing Co. (+9,7%).

При этом рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 2,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 2,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) – на 1,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Sheet Glass Co. (-14,5%), Toho Zinc Co. (-7,3%) и Oji Holdings Corp. (-5,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 мск вырос на 1,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (+9,2%), страховщика AIA Group (+5,9%) и производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+3,6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются на 1%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,8%.

В лидерах падения оказались бумаги онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding (-4,8%), интернет-компании Meituan (-3,3%) и девелопера Hang Lung Properties (-2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск повысился на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 2,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1,7%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%, Kia Corp. – 1,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:30 мск вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1% и на 1,4% соответственно на фоне падения цен на сырьевые товары в пятницу после значительного роста в последние недели.

Американский рынок акций завершил торги в четверг на подъеме после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду американские фондовые индексы резко снизились на апрельских данных по инфляции.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в апреле ускорился до 4,2% относительно того же месяца прошлого года с 2,6% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в среду, что его удивили апрельские данные об инфляции в США. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует MarketWatch, отмечает, что данные по инфляции “поддерживают опасения рынка, что скачок цен может препятствовать продолжению экономического восстановления и заставить ФРС вмешаться путем сокращения мер поддержки”. Однако, по мнению стратега AB Bernstein Иниго Фрейзера-Дженкинса, апрельские данные по инфляции не меняют долгосрочный прогноз инфляции. “Именно это, в конечном итоге, важно для рынков”, – приводит его слова CNBC.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. – до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%, согласно Trading Economics. Относительно апреля 2020 года индекс PPI поднялся на 6,2% при ожидавшемся росте на 5,9%. Темпы роста цен в годовом выражении стали максимальными с 2010 года, отмечает Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 433,79 пункта (1,29%) и составил 34021,45 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 49,46 пункта (1,22%) – до 4112,5 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 93,31 пункта (0,72%) и составил 13124,99 пункта.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест. Котировки авиакомпаний American Airlines Group (SPB: NASDAQ:AAL (LON:AAL)) Inc. и United Airlines Holdings Inc. повысились на 2,2% и 2,8% соответственно.

Стоимость бумаг Boeing Co (NYSE:BA). увеличилась на 0,8%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) одобрило предложенные Boeing меры по устранению проблем с электрическим заземлением, которые привели к приостановке полетов более 100 самолетов 737 MAX.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. подешевели на 3,1%. Глава компании Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа его получения.

Акции Bumble Inc (NASDAQ:BMBL). упали на 14,3%, несмотря на сильный финансовый отчет компании. Разработчик приложения для знакомств в первом квартале получил чистую прибыль на уровне $323,4 млн, или $1,69 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $55,8 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $170,7 млн с $79,1 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что чистый убыток Bumble составит $0,03 на акцию, выручка – $164,6 млн.