Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2021 года сократилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 1,8%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными. Эксперты также не ожидали пересмотра оценки ВВП еврозоны, свидетельствуют данные Trading Economics.

Безработица в Великобритании в январе-марте неожиданно снизилась до 4,8% по сравнению с 4,9% в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне 4,9%, согласно Trading Economics. Количество занятых выросло на 84 тыс. Рост занятости зафиксирован впервые с начала пандемии коронавируса.

На этой неделе инвесторы ожидают также публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступавший в понедельник на онлайн-конференции Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, отметил, что американский рынок труда по-прежнему далек от уровней, на которых он находился до пандемии. Слабые данные о занятости в США за апрель, по словам Клариды, показали, что Штаты еще не добились “достаточного прогресса” в движении к цели максимальной занятости, который позволил бы ФРС приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Другой представитель американского ЦБ – глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик – отметил, что тот момент, когда Федрезерву нужно будет рассматривать возможность изменения параметров денежно-кредитной политики, еще не наступил. “Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов”, – сказал Бостик.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, до 443,04 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,02%, итальянский FTSE MIB – на 0,07%, испанский IBEX – на 0,31%. В то же время германский DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 – на 0,21%.

Котировки акций Vodafone Group (LON:VOD) Plc во вторник упали на 8,9%. Британский оператор мобильной связи увеличил доналоговую прибыль в 2021 финансовом году благодаря сокращению расходов, которое нивелировало падение выручки. Скорректированная EBITDA компании в минувшем фингоду снизилась на 1,2%.

Акции Assicurazioni Generali SpA (MI:GASI) подорожали на 0,2%. Итальянская страховая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале до 802 млн евро со 113 млн евро за аналогичный период годом ранее. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков на уровне 705 млн евро.

Котировки бумаг Grenke AG подскочили на 20% после того, как KPMG вынес положительное заключение по итогам аудиторской проверки отчетности за 2020 год в связи с обвинениями лизинговой компании в мошенничестве.

Доллар упал до шестилетнего минимума по отношению к канадскому доллару и колебался вблизи многомесячных минимумов по отношению к европейским валютам во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций была малоподвижна на фоне ожиданий, что ФРС США не повысит процентные ставки в ближайшее время.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил, что не ожидает повышения процентных ставок до следующего года, снизив ожидания того, что инфляционное давление может вынудить ФРС изменить политику раньше, чем заявлялось.

“Самое главное – это куда движется доходность, – сказал Дзюнъити Исикава из IG Securities. – Доходность ограничена, что отражает ожидания того, что денежно-кредитная политика США останется мягкой”.

“Это оказывает на доллар понижательное давление”.

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США составила 1,6454%, продолжив снижение с пятинедельного максимума, зафиксированного на прошлой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,19% до 89,991 к 09:34 МСК.

Евро вырос на 0,25% до $1,2181, что недалеко от минимального с 26 февраля уровня.

При этом фунт стерлингов поднялся на 0,31% до $1,4178. Британскую валюту поддержало снятие коронавирусных ограничений в Великобритании.

​Канадский доллар подорожал на 0,31% по отношению к доллару США до $1,2029, почти достигнув шестилетнего максимума, благодаря росту цен на нефть.

“Осси” подорожал на 0,46% до $0,7799. Новозеландский доллар поднялся на 0,58% до $0,7242.

Юань на материковом рынке вырос на 0,2% до 6,4257.

Японская иена подорожала на 0,1% в паре с долларом до 109,08 иены.

На рынке криптовалют биткоин вырос на 3,81% до $45.255, однако оставался в районе минимума трех месяцев после твитов главы Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска. Эфириум вырос на 7,58% до $3,529,95, восстановившись от двухнедельного минимума, достигнутого в понедельник.

Уолл-стрит снизилась в понедельник во главе с акциями технологических компаний, поскольку признаки растущей инфляции вызвали беспокойство инвесторов в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики.

“Причиной падения является беспокойство по поводу инфляции и процентных ставок, – сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16%, до 34.326,01 пункта, S&P 500 – на 0,25%, до 4.163,43, Nasdaq Composite – на 0,38% до 13.379,05 пункта.

Акции компаний, связанных с криптовалютой, такие как Marathon Digital, Riot Blockchain и Coinbase, потеряли от 3% до 7% на фоне волатильных торгов биткоином после твитов главы Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc Илона Маска.

Цены на нефть продолжили расти во вторник на фоне оптимизма по поводу снятия коронавирусных ограничений в США и Европе, несмотря на опасения замедления спроса на топливо в Азии из-за роста числа случаев COVID-19 и новой волны ограничений.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,39% до $69,73 за баррель к 08:30 МСК, а на марки WTI – прибавили 0,38% до $66,52 за баррель.

Цены на оба контракта выросли более чем на 1% в понедельник.

“Рынок оставался в узком торговом диапазоне на фоне перетягивания каната между беспокойством по поводу распространения случаев заражения коронавирусом в Азии и оптимизмом в отношении восстановления экономики в Европе и США благодаря вакцинации”, – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

“Кроме того, некоторые ожидания, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами могут привести к возобновлению экспорта иранской нефти, ограничивают рост цен на нефть”, – сказал он.

Ограничения в Великобритании были сняты в понедельник. Локдаун длился четыре месяца и затронул 65 миллионов человек. Франция и Испания ослабили ограничительные меры, а Португалия и Нидерланды разрешили поездки.

В американском штате Нью-Йорк со среды ношение масок больше не будет обязательным в большинстве общественных мест для прошедших полную вакцинацию от коронавируса, и другие штаты также открывают свои экономики.

В Индии внутренние продажи бензина и дизельного топлива государственными НПЗ упали на 20% в первой половине мая по сравнению с первыми двумя неделями апреля, поскольку локдауны привели к снижению промышленной активности и потребления топлива, показали предварительные данные в понедельник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Это отчасти объясняется тем, что инвесторы принялись скупать акции, подешевевшие после недавнего падения мировых рынков на фоне сохраняющегося пессимизма относительно пандемии коронавируса, пишет агентство Associated Press.

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

При этом региональные рынки проигнорировали последние данные из Японии, согласно которым ВВП страны в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года. Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal. В пересчете на годовые темпы японский ВВП в январе-марте упал на 5,1% после подъема на 11,6% в четвертом квартале. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 4,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 мск поднялся на 2,25%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Japan Steel Works (+8,7%), T&D Holdings Inc. (+7,7%) и Recruit Holdings Co. (+7,6%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) – на 2,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 0,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги Nippon Light Metal Holdings Co. (-4,5%), Nisshin Seifun Group Inc. (-4,1%) и Tokyo Gas Co. (-1,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:11 мск вырос на 0,06%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (+4,7%), брокерской CITIC (+4,5%) и нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (+4,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding поднимаются на 0,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings – на 0,2%.

В лидерах падения оказались бумаги выпускающей спортивную продукцию Anta Sports Products (-1,8%), сети ресторанов Haidilao International Holding (-0,9%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings (-0,8%).

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) дешевеют на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 мск повысился на 1,16%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 3%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 1,8%, Kia Corp. – 1,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:14 мск вырос на 0,74%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 2,1% и на 2,4% соответственно.

Фондовый рынок США завершил торги в понедельник в небольшом минусе. При этом индексы отступили от сессионных минимумов после потерь предыдущей недели, когда рынок акций США показал худшую динамику примерно за три месяца.

По итогам минувшей недели Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 – на 1,4%, Nasdaq – на 2,3%. Все три индекса понесли максимальные недельные потери с 26 февраля, а Nasdaq также продемонстрировал самую длительную череду недельных снижений (четыре недели подряд) с 23 августа 2019 года, по данным MarketWatch.

Давление на американский фондовый рынок на прошлой неделе оказали данные об ускорении инфляции в США в апреле. Особенно пострадали сильно подорожавшие за последнее время акции компаний технологического сектора. В понедельник они вновь подверглись распродаже.

Учитывая приближение сезона корпоративной отчетности к завершению, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%. “Мы считаем это временным, но как знать”, – отмечает инвестиционный стратег Danske Bank Wealth Management Ларс Сковгаард Андерсен, прогнозируя сохранение волатильности на рынках.

На этой неделе участники рынка ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Представители американского ЦБ говорят, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.

Слабые апрельские данные о занятости в США говорят в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в понедельник. Эти данные, по его словам, показали, что США “не добились достаточного прогресса” в движении к цели максимальной занятости, чтобы ФРС могла приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Кларида отметил также, что усиление инфляционного давления в США в этом году в результате открытия экономики, вероятно, будет временным. Однако ФРС сохраняет бдительность в этом плане, сказал он. “Если мы увидим, что повышательное давление на цены способствует росту инфляционных ожиданий, я не сомневаюсь, что мы прибегнем к нашим инструментам, чтобы ответить на сложившуюся ситуацию”, – заявил Кларида.

Другой представитель американского ЦБ – глава ФРБ Бостона Рафаэль Бостик – заявил в понедельник, что не видит причин для сокращения объемов поддержки экономики Федрезервом. “Число рабочих мест в США по-прежнему на 8 млн меньше, чем до пандемии, и пока мы не добьемся серьезного прогресса в преодолении этого отставания, я думаю, нам нужно сохранять очень высокий уровень стимулов”, – сказал Бостик.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился на 2 пункта, однако превысил прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 54,34 пункта (0,16%) и составил 34327,79 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 10,56 пункта (0,25%) – до 4163,29 пункта.

Nasdaq Composite потерял 50,93 пункта (0,38%) и составил 13379,05 пункта.

Котировки акций Discovery Inc. снизились на 5,1% в понедельник на фоне новостей об объединении компании с медиаподразделением американской AT&T Inc (NYSE:T). – WarnerMedia. В рамках сделки AT&T получит $43 млрд, и ее акционерам будет принадлежать 71% новой компании, акционерам Discovery – 29%. Бумаги AT&T подешевели на 2,7%.

Акции Duke Energy Corp (NYSE:DUK). подешевели на 0,6%. Акционер-активист Elliott Management Corp. предлагает Duke Energy, одной из крупнейших энергетических компаний США, разделить операции на три части. В Elliott считают, что из-за фрагментированности операций акции Duke недооценены, и в случае разделения операций рыночная стоимость ее бизнеса могла бы быть выше как минимум на $12 млрд.

Акции United Airlines Holdings прибавили в цене 2,3%. Американская авиакомпания планирует существенно увеличить провозные емкости в июле 2021 года, отмечая рост спроса на авиаперевозки на фоне активной вакцинации от COVID-19.

Цена бумаг Clarivate PLC повысилась на 0,1%, после того как компания объявила о приобретении ProQuest, предоставляющей программное обеспечение, данные и аналитику, у частной инвестфирмы Cambridge Information Group за $5,3 млрд.

Бумаги Carnival Corp (LON:CCL). подорожали на 1,2% на сообщении о том, что семь круизных брендов, входящих в состав компании, – AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises (UK) – возобновят круизы с выходом из портов Европы и Карибского бассейна этим летом.

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в понедельник без единой динамики.

Главным опасением инвесторов остается распространение коронавируса, отмечает CNBC. В Великобритании с понедельника открываются залы ресторанов и баров, а также музеи и кинотеатры. Однако британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна в Великобритании.

На этой неделе инвесторы ожидают публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который может дать новые сигналы по поводу отношения регулятора к инфляции. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, инфляция в США в апреле ускорилась до максимальных с сентября 2008 года 4,2%.

“Глобальное экономическое восстановление идет полным ходом, что подпитывает инфляционные опасения”, – сказал в эфире Bloomberg TV аналитик Qontigo Оливье Дассье. Он также отметил, что фиксация прибыли после роста цен на акции неудивительна.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, до 442,29 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,15%, германский DAX – на 0,13% французский CAC 40 – на 0,28%. В то же время итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 0,39% и на 0,11% соответственно.

Акции ирландской Ryanair Plc в понедельник подешевели на 1,8%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер получил чистый убыток в размере 1,02 млрд евро за 2021 финансовый год, завершившийся 31 марта. Предыдущий год авиакомпания завершила с чистой прибылью в размере 648,7 млн евро. Тем не менее Ryanair рассчитывает на отложенный спрос и восстановление интереса к путешествиям во втором полугодии этого года.

Цена бумаг GlaxoSmithKline Plc выросла на 0,7%, а бумаги Sanofi (PA:SASY) SA подорожали на 1,1%. Компании объявили, что первоначальные клинические испытания их вакцины от коронавируса прошли успешно.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции британской Diploma Plc, цена которых выросла на 7% на фоне сильных результатов за первое финполугодие. Наиболее существенные потери понесли бумаги шведской инвестиционной компании Kinnevik AB, которые рухнули на 38,1%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что компания не продала ни одного своего биткоина. Вечером в воскресенье Маск раскритиковал первую криптовалюту, а также ответил словом «действительно» на пост, в котором один пользователь предположил, что в следующем квартале Tesla сообщит о продаже всех своих биткоинов.

Ранее Маск сообщил, что компания откажется от приема биткоинов в оплату автомобилей, спустя менее чем полгода. Маск также ответил на тред автора подкастов о криптовалюте Питера Маккормака, который раскритиковал деятельность бизнесмена. В частности, Маккормак отметил заявления Tesla по поводу экологических рисков, продвижение Dogecoin и высокую зависимость рынка от твитов Маска. В ответ Маск написал: «Такие неприятные треды взывают у меня поставить все на DOGE». Он добавил, что является соснователем PayPal и понимает, как работает финансовая система. На фоне вчерашнего твита Маск курс биткоина упал ниже $45 000.