Новости рынка

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы.

Руководители американского ЦБ в ходе апрельской встречи выражали осторожный оптимизм в отношении перспектив экономики США, и некоторые из них отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации, свидетельствует протокол заседания.

“Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов”, – говорится в протоколе.

“Это первый намек на ужесточение, однако процесс будет постепенным, – отмечает аналитик Charles Schwab Кэти Джонс. – Все заявления сделаны с оговорками. ФРС оставляет себе достаточное пространство для маневра”.

“Единственным путем вверх для американского доллара видится сравнительное ухудшение ситуации в остальных странах и отказ рынка от тех мыслей, которые увели доллар так глубоко вниз – страха инфляции и ожиданий, что ФРС планирует вести безответственно мягкую политику до тех пор, пока инфляция не закрепится значительно выше 2%”, – полагают эксперты Saxo Bank.

По состоянию на 9:15 мск евро стоил $1,2188 против $1,2175 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила на то же время 132,98 иены, как и закрытие предыдущих торгов.

Курс доллар в паре с иеной составил к 9:15 мск 109,11 иены против 109,22 иены днем ранее.

За фунт стерлингов на то же время давали $1,4122 по сравнению с $1,4115

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в четверг на 0,06%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,05%.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики, при этом рынки Японии и Австралии растут.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 мск увеличился на 0,36%.

Экспорт из страны в апреле подскочил на максимальную величину за последние десять лет на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Объем экспорта увеличился на 38% относительно апреля прошлого года и достиг 7,181 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 30,9% после его повышения на 16,1% в марте.

Импорт в апреле повысился на 12,8% и составил 6,925 трлн иен – максимум за 27 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 8,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В марте показатель вырос на 5,8%.

Профицит торгового баланса Японии в апреле составил 255,3 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 936,9 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 140 млрд иен.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя чипов Advantest (+3,5%), Yamaha (T:7951) Motor (+3,4%), Sharp (+3,2%), Mazda Motor (+2,9%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) повысилась на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,7%.

Между тем дешевеют бумаги сталелитейных компаний, включая JFE Holdings (-5,8%) и Nippon Steel (-5,1%).

Также снизилась рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing – на 0,1% и автомобильной Toyota Motor (T:7203) – на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng – на 0,61%.

Народный банк Китая сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после пандемийного кризиса. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтяных компаний PetroChina (-5,2%), CNOOC (-3,9%) и Sinopec (-3,5%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-4%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (-3,7%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. опустилась на 2,8%.

При этом растет капитализация автопроизводителя Geely (+4,9%), интернет-компании Meituan (+4,8%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (HK:1810) (+2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 9:01 мск снизился на 0,41%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:01 мск увеличился на 1,17%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1,2% и 0,6% соответственно.

Безработица в Австралии в апреле упала до 5,5% по сравнению с 5,6% месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения. Это минимальный уровень показателя за год.

Американские фондовые индексы снизились в среду, завершив в минусе третью сессию подряд, однако к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 164,62 пункта (0,48%) и составил 33896,04 пункта.

• Standard & Poor’s 500 снизился на 12,15 пункта (0,29%) – до 4115,68 пункта.
• Nasdaq Composite потерял 3,9 пункта (0,03%) и составил 13299,74 пункта.

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

“Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов”, – говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако “когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет”.

Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.

“Боюсь, что ФРС слишком спокойно относится к инфляции, поскольку она может выйти из-под контроля очень быстро и стать опасной”, – отмечает аналитик Amundi US Джон Кэри.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в среду, что в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации в США, ФРС сможет начать обсуждение корректировки денежно-кредитной политики.

“Я не думаю, что мы уже подошли к этому моменту, но, кажется, мы приближаемся к нему”, – цитирует Балларда MarketWatch.

Другой представитель Федрезерва – глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик – заявил в интервью агентству Bloomberg, что он открыт для “любого сценария” развития ситуации в экономике в период ее восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Акции Target Corp (NYSE:TGT)., владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, подорожали на 6,1% по итогам торгов в среду благодаря сильной отчетности компании за первый финквартал.

Стоимость бумаг Lowe’s Cos. опустилась на 1,1% несмотря на то, что квартальные показатели компании превзошли ожидания рынка.

Цена акций Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) поднялась на 2,4% после того, как чипмейкер объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $4 млрд.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в среду на фоне аналогичной негативной динамики утром в Азии и вечером в США, поскольку инвесторов беспокоил вопрос усиления инфляционного давления, сообщает MarketWatch.

Кроме того, они ожидали публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который мог бы прояснить отношение регулятора к скачку потребительских цен и дать сигналы о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 1,5% и составил 436,34 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,2%, германский DAX – на 1,8%, французский CAC 40 – на 1,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 уменьшились на 1,6% и 1,2% соответственно.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные статуправления Европейского союза. Это максимальные темпы роста с апреля 2019 года. Относительно марта инфляция составила 0,6%.

Показатели совпали с предварительными оценками. Аналитики также не ожидали их пересмотра, сообщает Trading Economics.

Между тем глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что британский ЦБ не позволит инфляции в течение долгого времени находиться выше целевого уровня в 2%. Как отмечает Financial Times, это является сигналом намерения банка повысить процентные ставки при таком сценарии.

Заявление Бейли было сделано накануне публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в Великобритании, которые показали ускорение темпов их подъема до максимума с начала пандемии.

Инфляция составила 1,5% в годовом выражении по сравнению с мартовскими 0,7%. Эксперты в среднем ожидали 1,4%.

Темпы роста цен на жилье в Великобритании в марте были максимальными со времен финансового кризиса на фоне оживления на рынке недвижимости благодаря налоговым льготам и улучшению экономических перспектив. Как сообщило статуправление страны в среду, цены на жилую недвижимость подскочили на 10,2% в годовом выражении – максимальными темпами с августа 2007 года.

Растущая долговая нагрузка государств еврозоны и европейских компаний, а также последствия вызванного пандемией коронавируса кризиса повысили риски для финансовой стабильности в регионе, считают в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

Перспективы экономики еврозоны улучшились в последнее время благодаря снижению заболеваемости COVID-19 и ускорившейся вакцинации, однако ряд серьезных трудностей сохраняется, говорится в полугодовом докладе о финансовой стабильности ЕЦБ.

“Мы ожидаем улучшения финансовых и экономических условий, – отмечает заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос. – Однако уже очевидно, что последствием пандемии будут рост долговой нагрузки и ухудшение балансов, и эти проблемы, если их не решать, могут спровоцировать резкие коррекции на рынках, финансовую напряженность или привести к затягиванию восстановления экономики на долгое время”.

Цены на нефть теряли в среду около 3% после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране. На этой новости подешевели акции нефтепроизводителей, включая Royal Dutch Shell – на 2,8%, BP Plc (LON:BP) – на 2,7% и Total (PA:TOTF) – на 3,3%.

Кроме того, сильно снизились котировки бумаг производителя полупроводников ASML Holding – на 2,7% и разработчика программного обеспечения SAP – на 1,2%, а также крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP – на 4,6% и Rio Tinto (LON:RIO) – на 3,4%.

Между тем акции британской John Laing Group Plc, специализирующейся на инфраструктурных инвестициях, подскочили в цене на 11,3% после того, как KKR & Co. объявила о покупке компании за 2 млрд фунтов стерлингов ($2,84 млрд).

Рыночная стоимость Ferguson Plc повысилась на 2,2%. Британский производитель сантехнического и отопительного оборудования в третьем финансовом квартале увеличил выручку на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Базовая операционная прибыль подскочила на 68%.

Фондовые индексы США закрылись снижением во вторник, поскольку резкое падение акций телекоммуникационных компаний и слабые данные жилищного рынка затмили превысившие ожидания квартальные отчеты Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD).

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,78% до 34.060,66 пункта, индекс S&P 500 – на 0,85% до 4.127,83 пункта, ​Nasdaq – на 0,56% до 13.303,636 пункта.

Акции AT&T Inc (NYSE:T) упали на 5,8%, поскольку телекоммуникационная компания накануне сообщила, что сократит дивиденды в результате сделки с Discovery Inc стоимостью $43 миллиарда.

Бумаги T-Mobile и Verizon (NYSE:VZ) Communications также подешевели на 3,71% и 1,31% соответственно.

Восемь из 11 основных секторов S&P завершили сессию в минусе, при этом энергетический и промышленный секторы стали лидерами снижения, согласно данным Refinitiv.

Walmart, крупнейшая в мире розничная сеть, повысила годовой прогноз прибыли, а Home Depot отчиталась о превзошедших ожидания квартальных сопоставимых продажах.

Несмотря на хорошие финансовые результаты, акции Home Depot упали на 1,02% из-за отсутствия у компании сильного прогноза и публикации слабых данных жилищного рынка США.

Число домов, строительство которых началось в США, в апреле снизилось на 9,5% в месячном исчислении и составило 1,569 миллиона в пересчете на годовые темпы, тогда как аналитики ожидали показателя на уровне 1,710 миллиона.

Курс доллара США в среду снижается относительно евро и растет в паре с иеной на ожиданиях публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы о сроках начала сворачивания стимулирующих мер, отмечает Bloomberg.

Поддержку евро, в частности, оказывает ослабление карантинных мер в некоторых европейских странах. Во Франции со среды возобновляют работу магазины товаров не первой необходимости, театры, музеи, террасы баров и ресторанов.

В первом квартале поддержку доллару оказывало начало уверенного восстановления экономики США в то время, как в других странах вакцинация от коронавируса шла медленнее, однако эта тенденция теперь может измениться, считает аналитик Deutsche Bank (DE:DBKGn) Джодж Саравелос, которого цитирует газета Le Figaro.

Курс фунта стерлингов стабилен к доллару и снижается к евро. Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 1,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовскими 0,7%. Аналитики в среднем ожидали повышения темпов инфляции до 1,4%, сообщает Trading Economics.

По состоянию на 9:24 мск евро вырос к доллару на 0,16% – до $1,2242 по сравнению с $1,2222 на закрытие предыдущей сессии. Во вторник курс единой европейской валюты превысил $1,22 впервые с конца февраля, отмечает Trading Economics.

Курс американской валюты к иене подрос на 0,06% и составляет 108,96 иены против 108,90 иены во вторник.

Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,4195 против $1,4189 в предыдущий рабочий день. К евро фунт снизился на 0,14% – до 1,1592 евро против 1,1608 евро.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,05%.

Фондовый рынок США завершил торги в минусе второй день подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 9,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,569 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение в прошлом месяце на 2,8%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали сокращения на 2,2%.

В понедельник фондовый рынок США снизился под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones опустился на 0,16%, S&P 500 – на 0,25%. Nasdaq потерял 0,38%.

Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

“Хотя рынки ожидали существенного изменения данных из-за открытия экономики, степень неожиданности была огромной, что спровоцировало рыночную волатильность и падение рыночных индексов с рекордно высоких отметок”, – сказала главный инвестиционный директор Morgan Stanley (SPB: NYSE:MS) Wealth Managemen Лиза Шалетт. В то же время она отмечает, что “дисбаланс спроса и предложения на рынке сырьевых и промышленных товаров и даже на рынке труда в основном объясняет скачок инфляции, что поддерживает аргумент о временном характере этой тенденции”.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 267,13 пункта (0,78%) и составил 34060,66 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 35,46 пункта (0,85%) – до 4127,83 пункта.

Nasdaq Composite потерял 75,41 пункта (0,56%) и составил 13303,64 пункта.

Стоимость бумаг Home Depot Inc (NYSE:HD). уменьшилась на 1%, хотя крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 85%, выручку – на 33%, на фоне “беспрецедентного спроса” на обновление жилья в период пандемии коронавируса.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подешевели на 1,2%. Как сообщает Financial Times, интернет-ритейлер ведет переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer примерно за $9 млрд.

Котировки акций Macy’s Inc (NYSE:M). снизились на 0,3%. Американская сеть универмагов в первом квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и улучшила годовой прогноз.

Акции Walmart (NYSE:WMT) Inc. во вторник подорожали на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2022 финансового года увеличила скорректированную прибыль до $1,69 на акцию с $1,18. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,21 на акцию.