Новости рынка

Фондовая Америка завершила торги в пятницу без единой динамики.

За минувшую неделю индекс Dow Jones снизился на 0,5%. S&P 500 потерял 0,4%, впервые с февраля показав второе недельное снижение подряд. В то же время, Nasdaq вырос на 0,3%, прервав падение, наблюдавшееся четыре недели подряд.

Пятница была “очень спокойным” днем для инвесторов, однако инфляция остается в центре их внимания, сказал портфельный менеджер Villere & Co. Сэнди Виллер, которого цитирует MarketWatch. “Люди пытаются понять, как долго Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит пытаться удерживать процентные ставки на низком уровне”, – сказал он.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 60,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле упали на 2,7% и составили 5,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 123,69 пункта (0,36%) и составил 34207,84 пункта.

Standard & Poor’s 500 опустился на 3,26 пункта (0,08%) – до 4155,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 64,75 пункта (0,48%) и составил 13470,99 пункта.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. (SPB: NYSE:JPM) оставили прогноз для индекса S&P 500 в 2021 году на уровне 4400 пунктов. В то же время они повысили прогноз средней чистой прибыли в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса, до $200 в 2021 году и $225 в 2022 году. В 2023 году JPMorgan прогнозирует показатель на уровне $245 на акцию.

Акции Deere & Co . (SPB: NYSE:DE) в пятницу подорожали на 1,3%. Американский производитель сельхозоборудования во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль до $1,79 млрд с $666 млн годом ранее. Выручка компании выросла до $12,06 млрд с $10,56 млрд.

Стоимость бумаг Foot Locker Inc. (SPB: NYSE:FL) увеличилась на 2%. Ритейлер спортивной одежды в первом финквартале получил чистую прибыль на уровне $202 млн по сравнению с убытком в $110 млн годом ранее. Сопоставимые продажи компании подскочили на 80,3%.

Котировки V.F. Corp. (SPB: VFC) упали на 8,9%. Компания, владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Supreme и Vans, завершила четвертый квартал 2021 финансового года с чистой прибылью, однако скорректированный показатель оказался хуже прогноза.

Японские акции в пятницу закрылись ростом, поскольку сильное завершение торгов на Уолл-стрит повысило аппетит инвесторов к дешевым быстрорастущим бумагам, а стабильные процентные ставки в США также поддержали настроения.

Индекс Nikkei вырос на 0,78% до 28.317,83 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,46% до 1.904,69 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 2,48%.

“Инвесторы начали чувствовать себя комфортно, делая ставки, поскольку цены акций стали относительно низкими”, – сказал Джун Морита, генеральный директор отдела исследований в Chibagin Asset Management.

“Подъем Nasdaq накануне и стабильные процентные ставки в США также поддержали настроения”.

Подъем возглавили акции Recruit Holdings, CyberAgent и NTT Data, подорожавшие на 3%.

Две компании, принадлежащие медиапредпринимателю Байрону Аллену, в четверг подали иск на сумму не менее $10 миллиардов против McDonald’s Corp (NYSE:MCD). Они обвинили сеть ресторанов быстрого питания в расовой дискриминации за недостаточное количество рекламы в СМИ, принадлежащих чернокожим.

В иске, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, говорится, что McDonald’s нарушила федеральный закон и закон штата о гражданских правах, продемонстрировав “расовую неприязнь и расовые стереотипы” при распределении рекламных средств.

Согласно иску, McDonald’s отказалась размещать рекламу через компанию Аллена Entertainment Studios Networks, владеющую несколькими каналами о стиле жизни и его Weather Group, которой принадлежит канал The Weather Channel.

В иске говорится, что чернокожие составляют около 40% клиентов McDonald’s, но компания выделила менее $5 миллионов из своего рекламного бюджета в $1,6 миллиарда в США в 2019 году на рекламу в СМИ, принадлежащих чернокожим.

“McDonald’s, как и большая часть корпоративной Америки в наши дни, публично заявляет о своей приверженности многообразию и инклюзивности, но это не более чем пустая риторика”, – говорится в иске.

Аллен подал иск в тот же день, когда McDonald’s сообщила, что к 2024 году увеличит свои расходы на рекламу в американских СМИ, принадлежащих чернокожим, до 5% с 2%, а также нарастит расходы на платформы, принадлежащие латиноамериканцам, азиатам, женщинам и LGBTQ.

Компания сообщила, что “рассмотрит иск Аллена и ответит на него соответствующим образом”.

Основные индексы Уолл-стрит отыграли потери в четверг после трехдневного спада, чему способствовал рост акций технологических компаний и хорошие данные рынка труда.

Биткоин восстановил часть позиций и торговался около отметки $40.000 на следующий день после резкой распродажи, что оказало поддержку аппетиту рынка к риску. Акции оператора криптобиржи Coinbase Global, криптомайнеров Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings выросли.

“Существует большой риск, регуляторный риск, для криптовалюты, которому придают недостаточно значения”, – сказал Джей Хетфилд из Infrastructure Capital Management в Нью-Йорке.

Количество американцев, обращающихся за пособием по безработице, сократилось до 444.000 за неделю, завершившуюся 15 мая, снизившись третий раз кряду, что свидетельствует о росте числа рабочих мест в этом месяце, хотя компании по-прежнему нуждаются в сотрудниках.

Некоторые чиновники ФРС, как оказалось, готовы рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики в связи с продолжающимся активным восстановлением экономики США, показал протокол апрельского заседания центрального банка, однако данные, полученные с тех пор, возможно, уже повлияли на ситуацию.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,55% до 34.084,15 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,06% до 4.159,12 пункта​, а ​Nasdaq поднялся на 1,77% до 13.535,739 пункта​.

Объем торгов на американских биржах составил 9,30 миллиарда акций по сравнению со средним значением за последние 20 сессий в 10,05 миллиарда.

Акции Kohl’s Corp (NYSE:KSS) упали на 10,17% после того, как компания предупредила о снижении маржи за год из-за роста расходов на оплату труда и доставку, а также продажи меньшего количества товаров за полную стоимость.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно изменяется относительно евро и иены.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,02%.

По состоянию на 9:45 мск евро стоил $1,2225 по сравнению с $1,2228 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской национальной подрос на то же время до 108,79 иены против 108,78 иены накануне.

Трейдеры продолжают оценивать статданные по экономике США, пытаясь спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС).

Ранее на этой неделе был опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором многие экономисты увидели “ястребиные” сигналы.

Некоторые из руководителей Федрезерва в ходе заседания, проходившего 27-28 апреля, отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации, свидетельствует протокол.

Статданные по рынку труда США оказались сильнее ожиданий, что повысило аппетит к риску на мировых рынках, пишет Dow Jones. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. – до 444 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19, сообщил Минтруд США. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс.

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу и могут завершить неделю в минусе из-за опасений о возвращении иранских поставок на фоне прогресса в переговорах о ядерной сделке.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,09% до $65,05 за баррель к 08:53 МСК, марки WTI – прибавили 0,15% до $62,03 за баррель.

За неделю оба контракта подешевели примерно на 5% – максимум с марта – после того, как президент Ирана сообщил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции против иранского нефтяного сектора.

Иран и мировые державы с апреля ведут переговоры о восстановлении ядерной сделки. Представитель Евросоюза в среду выразил уверенность в достижении договоренности.

“Похоже, что на продолжающихся ядерных переговорах в Вене был достигнут значительный прогресс, и дополнительные иранские баррели объемом около 1 миллиона баррелей в сутки, похоже, могут попасть на рынок во второй половине этого года”, – говорится в записке аналитика Хелимы Крофт из RBC Capital Markets.

Тем не менее инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на восстановление спроса на топливо этим летом, так как вакцинация в Европе и США позволит путешествовать большему количеству людей, хотя рост числа случаев коронавируса в некоторых странах Азии может оказать давление на глобальное потребление.

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 188,11 пункта (0,55%) и составил 34084,15 пункта. Standard & Poor’s 500 вырос на 43,44 пункта (1,06%) – до 4159,12 пункта. Nasdaq Composite прибавил 236 пунктов (1,77%) и составил 13535,74 пункта.

В среду фондовые индексы США снизились, завершив в минусе третью сессию подряд, хотя к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов. Протокол апрельского заседания ФРС, обнародованный ближе к закрытию рынка в среду, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

Вчера в лидеры роста среди секторов S&P 500 вышли акции компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг, прибавив более 1,6%.

Котировки акций Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). выросли на 0,7% по итогам торгов. Американский производитель сетевого оборудования в 3-м финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 3%, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Акции L Brands Inc. подешевели на 3,9%. Американская компания, владеющая брендами Victoria’s Secret и Bath & Body Works, в 1-м финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, в том числе за счет скачка выручки на 83%.

Цена бумаг Hormel Foods Corp (NYSE:HRL). подскочила на 7,4%. Американская продовольственная компания во 2-м финансовом квартале зафиксировала небольшой рост чистой прибыли, а ее выручка выросла на 7,6%, достигнув рекордной отметки, и Hormel улучшила годовой прогноз.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) прибавили в цене 2,4%. Американский чипмейкер сообщил о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Капитализация Ralph Lauren Corp. упала на 7%. Американский дом моды в 4-м квартале 2021 финансового года сократил чистый убыток более чем в 3 раза и зафиксировал небольшой рост выручки, причем результаты превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания объявила о возобновлении выплаты дивидендов за первый квартал текущего фингода.

Рыночная стоимость Morgan Stanley (NYSE:MS) увеличилась на 0,5%. Американский банк объявил о ряде назначений в руководстве, в которых инвесторы, возможно, попытаются найти намеки на то, кто в конечном итоге сменит нынешнего CEO Джеймса Гормана.

Акции шведского производителя овсяного молока Oatly Group AB выросли в цене на 18,8% по итогам дебютных торгов после IPO. Первая сделка с ADR Oatly прошла по цене $22,12 за бумагу, сообщает MarketWatch. В конце основной сессии они стоили $20,2. Oatly днем ранее провела IPO на $1,43 млрд, разместив бумаги по цене в $17.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. – до 444 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 452 тыс.

Индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное – об ослаблении.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением в среду после того, как протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы США показал, что его участники были согласны с тем, что ситуация в экономике США по-прежнему далека от целей центробанка. Несколько членов руководства ФРС рассматривают возможность обсуждения сокращения программы покупки облигаций.

“Чиновники ФРС по-прежнему считают, что инфляционное давление, которое начинает становиться очевидным, будет оставаться временным, по их мнению, и, вероятно, ослабнет по мере того, как мы переходим к 2022 году”, – сказал Билл Норти из U.S. Bank Wealth Management.

Сильные показатели инфляции и признаки нехватки рабочей силы в последние недели усилили опасения и взбудоражили фондовые рынки, несмотря на заверения чиновников ФРС в том, что рост цен будет временным.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,48% до 33.896,04 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,29% до 4.115,68 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,03% до 13.299,737 пункта​. Акции оператора криптобиржи Coinbase Global, майнеров Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings в среду резко упали.

Две основные криптовалюты в ходе сессии в среду падали на 30% и 45% соответственно, но отыграли значительную часть потерь после того, как двое крупнейших энтузиастов цифровых валют – директор Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc Илон Маск и глава Ark Invest Кэти Вуд – вновь высказались в поддержку биткоина.