Новости рынка

Доллар снизился во вторник после того, как экономические данные в США оказались хуже ожиданий, а чиновники ФРС заверили в продолжении мягкой денежно-кредитной политики, развеяв опасения инвесторов о повышении процентных ставок из-за более высокой инфляции.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,26% до 89,613​ к 09:45 МСК.

Фунт стерлингов поднялся на 0,3% до $1,4198.

“Похоже, рынки начинают прислушиваться к утверждению ФРС о том, что резкое повышение инфляции, скорее всего, будет временным”, – сказал Родриго Катрил из National Australia Bank. “Временное повышение цен не должно привести к отмене стимулирующей политики центральных банков”.

Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась на уровне 1,6063%, чуть выше двухнедельного минимума.

Японская иена подорожала на 0,1%​ к доллару до 108,63 иены.

“Осси” подорожал на 0,26% до $0,7772​, а новозеландский доллар поднялся на 0,32% до $0,7238​.

Инвесторы теперь ждут данных о деловом климате в Германии во вторник, а также данных о рынке жилья в США и выступлений должностных лиц центральных банков в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах.

Биткоин снизился на 0,15% до $38.782,44, в то время как эфириум колебался возле $2.650,34.

Криптовалюты восстановились в понедельник, отвоевывая позиции после распродажи в выходные дни, спровоцированной новыми ограничениями со стороны китайских властей.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, причем Nasdaq подскочил более чем на 1%, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США подтолкнуло вверх дорогие акции таких секторов, как технологический. Инвесторы также пытались определить траекторию инфляции.

Среди 11 основных секторов S&P, технологический вырос на 1,76%, а сектор коммуникационных сервисов – на 1,84%, возглавив подъем на фоне падения доходности 10-летних казначейских облигаций до двухнедельного минимума.

Билл Стоун из The Glenview Trust сказал, что акции роста, скорее всего, привлекли внимание в понедельник из-за снижения доходности.

“Похоже, что это продолжение отскока в ротации в сторону (акций) роста, все лидирующие сектора сегодня – это акции роста, – сказал он. – Это продолжающееся перетягивание каната”.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,54% до 34.393,98 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,99% до 4.197,05 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,41% до 13.661,17 пункта​.

Акции тяжеловесов техсектора придали индексу S&P наибольший импульс: бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) подорожали на 1,33%, а акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) – на 2,29%.

До сих пор технологический сектор был в числе аутсайдеров среди основных секторов за период с начала года и за месяц из-за инфляционных опасений и роста доходности госбондов США.

Аппетит к риску также улучшился благодаря восстановлению ряда криптовалют после распродажи в выходные.

Японские фондовые индексы завершили в плюсе торги понедельника вслед за ростом американских акций в пятницу после публикации сильных данных об активности в производственном секторе США.

Индекс Nikkei вырос на 0,17% до 28.364,61 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,44% до 1.913,04 пункта.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу после того, как данные указали на ускорение роста деловой активности в США в начале мая на фоне сильного внутреннего спроса.

“После подъема индекса Dow (в пятницу) инвесторы пересмотрели свои взгляды на рост мировой экономики, и этим объясняется сильная динамика транспортных компаний и автопроизводителей”, – сказал Соичи Арисава из IwaiCosmo Securities.

“Но эта тенденция может оказаться временной, поскольку впереди нас ждет много неопределенностей. Если экономика будет расти быстрыми темпами, то появится вероятность сворачивания стимулов, что приведет к падению фондовых рынков”.

Сектор морских перевозок стал лидером роста, прибавив 5,31%. Субиндекс авиакомпаний вырос на 2,70%.

Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Nippon Yusen KK и Shinsei Bank Ltd, подорожавшие на 7,64%, 5,63% и 5,19% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co Ltd, Marui Group Co Ltd и SoftBank Group (T:9984) Corp, подешевевшие на 2,81​%, 2,31% и 2,23% соответственно.

Цена бумаг Toyota Motor (T:7203) выросла на 1,05% и обновила рекордный максимум по итогам второй сессии кряду. Котировки Honda Motor (T:7267) и Nissan Motor повысились на 1,51% и 0,89% соответственно.

Между тем капитализация ритейлера J.Front Retailing сократилась на 2,02%, Marui Group – на 2,31%, оператора универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings – на 1,26%.

Цены на нефть частично восстанавливают потери прошлой недели из-за потенциальной проблемы в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до $66,97 за баррель к 09:22 МСК, WTI также подорожала на 0,8% до $64,09 за баррель.

Нефть подешевела на прошлой неделе после того, как президент Ирана сообщил, что США готовы снять санкции с нефтяного, банковского и транспортного секторов иранской экономики.

“Добыча нефти в Иране росла последние месяцы – вероятно, в ожидании снятия санкций”, – написали аналитики банка ANZ.

Тем временем спикер иранского парламента сказал в воскресенье, что соглашение о мониторинге, заключенное между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) сроком на три месяца, истекло, и организация лишится доступа к снимкам, сделанным внутри ядерных объектов.

На прошлой неделе европейские дипломаты говорили, что непродление мониторингового соглашения может привести к кризису в непрямых переговорах Ирана и США о восстановлении соглашения 2015 года. Переговоры пройдут в Вене на этой неделе.

“Даже с учетом агрессивного прогноза, предусматривающего возобновление (поставок иранской нефти) в июле, мы по-прежнему считаем, что цена Brent достигнет $80 за баррель в четвертом квартале 2021 года. Наш новый базовый сценарий, согласно которому поставки возобновятся в октябре, все еще поддерживает прогноз в $80 за баррель этим летом”, – говорится в сообщении банка Goldman Sachs (NYSE:GS).

Курс криптовалюты биткоина продолжил снижение в воскресенье, причем в ходе торгов падение с годового пика составило почти 50%.

Биткоин накануне опускался до $32.601, хотя еще в середине апреля он достигал годового максимума в $64.895,22. К 08:20 МСК в понедельник биткоин торговался на уровне 35.231,52.

“Многие указывают на неоправданную волатильность биткоина, – написала Эми Ву Сильверман из RBC Capital Markets в аналитической записке, опубликованной в субботу. – Действительно, биткоин совершает резкие и головокружительные колебания”.

Падение биткоина началось на прошлой неделе после серии твитов главы Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска. В частности, он объявил, что Tesla больше не будет принимать биткоин в качестве платежного средства при покупке автомобилей.

Кроме того, Китай запретил финансовым организациям и платежным компаниям оказывать услуги, связанные с криптовалютными операциями, что оказало дополнительное давление на биткоин и другие криптовалюты.

Китай будет жестко пресекать майнинг биткоинов и торговлю ими в попытке противостоять финансовым рискам, сообщил Комитет по финансовой стабильности и развитию в пятницу на заседании под председательством вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ.

Курс доллара находится вблизи трехмесячного минимума на фоне снижения ожиданий, что Федрезерв может вскоре приступить к сокращению стимулов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,06% до 89,963​ к 09:27 МСК. В пятницу индикатор достиг самой низкой отметки за три месяца – 89,646 пункта.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что несколько чиновников считают обсуждение вопроса о снижении темпов покупки активов уместным “в какой-то момент”, если восстановление экономики США продолжит набирать обороты.

Вместе с тем регулярные комментарии главы центробанка Джерома Пауэлла о том, что время обсуждать сокращение программы количественного смягчения еще не пришло, убедили многих инвесторов в том, что ЦБ не станет вносить изменений в денежно-кредитную политику еще многие месяцы.

“Показатели инфляции довольно сильные, но розничные продажи, возможно, начинают замедляться. Экономические прогнозы завязаны на фискальной политике, которая остается неопределенной”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays (LON:BARC).

Евро вырос на 0,07% до $1,2187​. Некоторые аналитики считают, что рост единой европейской валюты ограничили слова главы Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что пока слишком рано обсуждать, какой будет его политика после завершения программы экстренной скупки активов (PEPP).

Фунт стерлингов поднялся на 0,06% до $1,4155​.

Японская иена подорожала на 0,19%​ в паре с долларом до 108,73 иены.

Биткоин восстановил часть потерь воскресенья, подорожав на 2,32% до 35.513,38. Накануне падение криптовалюты с годового пика достигало почти 50%.

Эфириум вырос на 2,5% до $2.150,89, в воскресенье рухнув на 60% до $1.730.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном, растут в понедельник, негативную динамику демонстрируют рынки Гонконга и Южной Кореи.

На этой неделе пройдут заседания сразу нескольких центральных банков региона – Новой Зеландии, Южной Кореи и Индонезии, что может оказать влияние на рынки акций, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск увеличился на 0,3%. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 стране, отмечает Trading Economics.

В число лидеров роста котировок входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+7,3%), Nippon Yusen K.K. (+4,9%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+3,7%).

Также повышается рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,3%) и автомобильной Toyota Motor (T:7203) (+1,1%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) падает на 2%, производителя потребительской электроники Sony – на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (HK:1810) (-3,5%), интернет-компании Meituan (-2%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (-1,2%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дешевеют на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск снизился на 0,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor – выросла на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени увеличился на 0,3%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1,6% и на 1,8% соответственно.

Котировки акций Gold Road Resources Ltd подскочили на 5,3% на фоне повышения цен на золото до максимума за четыре месяца.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в мае достиг рекордных 68,1 пункта, свидетельствуют предварительные данные HIS Markit, которая рассчитывает данный индикатор.