Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 остался на уровне 445,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,04%, германский DAX потерял 0,09%, французский CAC 40 подрос на 0,02%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,46% и 0,13% соответственно.

Инвесторы продолжают следить за комментариями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу инфляции. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в свою очередь отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что ЕЦБ нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов.

“У нас все еще есть достаточно времени, чтобы дать оценку и принять решение, даже после нашей июньской встречи”, – приводит его слова агентство Bloomberg. Он назвал любые предположения о сокращении выкупа уже в третьем квартале текущего года спекуляциями.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в мае вырос до 107 пунктов со 104 пунктов месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление Insee. Аналитики ожидали повышения показателя до 106 пунктов, свидетельствуют данные Trading Eocnomics.

Показатель достиг максимального уровня с сентября 2018 года. Его рост наблюдался шестой месяц подряд.

Индекс потребительского доверия во Франции в текущем месяце поднялся до 97 пунктов с 95 пунктов в апреле, как и ожидали эксперты. Это максимальное значение показателя с марта 2020 года.

Акции Marks & Spencer Group (LON:MKS) Plc подскочили в цене на 8,5%. Прибыль британской торговой сети до выплаты налогов и учета разовых факторов в минувшем финансовом году упала до 50,3 млн фунтов стерлингов ($71,2 млн) с 403 млн фунтов стерлингов годом ранее. Однако компания ожидает роста показателя до 300-350 млн фунтов стерлингов в текущем году на фоне восстановления после пандемии.

Цена бумаг Softcat Plc выросла на 6,9%. ИТ-компания улучшила свой прогноз на текущий финансовый год, который завершиться 31 июля, благодаря росту выручки в третьем финквартал в годовом выражении на двузначную величину в процентном отношении.

Бумаги девелопера British Land (LON:BLND) Co. Plc подешевели на 3,7%. Стоимость принадлежащих компании объектов недвижимости за последний год упала более чем на 10%, до 9,1 млрд фунтов стерлингов.

Котировки акций германского производителя спортивных товаров Puma SE повысились на 0,4%. Французская Kering (PA:PRTP) SA, владеющая известными модными брендами, продаст порядка 8,9 млн акций Puma, что составляет примерно 5,9% акционерного капитала компании.

Уолл-стрит закрылась небольшим снижением во вторник, и каждый из основных индексов топтался на месте после ралли в ходе предыдущей сессии, так как инвесторы все еще пытаются оценить направление инфляции в Соединенных Штатах.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США снижалась четвертый день подряд, при этом доходность 10-летних облигаций достигла очередного двухнедельного минимума в 1,56%, что помогло смягчить инфляционные опасения. В конце марта доходность достигала 1,776%.

Чиновники ФРС продолжают преуменьшать ценовое давление, а заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал, что центробанк может предпринять меры, чтобы сдержать скачок инфляции, если он произойдет, не прерывая экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Хотя большинство участников рынка ожидают роста цен по мере восстановления экономики, опасения по поводу темпов и траектории инфляции сохраняются.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,24% до 34.312,46 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,21% до 4.188,13 пункта​, ​Nasdaq мало изменился, опустившись на 0,03% до 13.657,174 пункта​.

После исторического максимума 7 мая индекс S&P 500 снизился примерно на 1%, и рынки сфокусированы на отчете о расходах на частное потребление в США, по которому ФРС в основном отслеживает инфляцию и который будет опубликован в четверг. Значительно более сильные, чем ожидалось, данные о потребительских ценах две недели назад вновь разожгли инфляционные опасения и усилили волатильность рынка.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассчитывает обсудить вынужденную посадку лайнера Ryanair в Белоруссии и задержание летевшего на самолете оппозиционного блогера Романа Протасевича, сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки сказала, что Белый дом не считает, что Россия причастна к этому инциденту.

По ее словам, Байден также планирует обсудить с Путиным Украину.

Цены на нефть снизились в среду, так как опасения о возможном возобновлении поставок из Ирана, которые могут привести к избытку на рынках, перевесили ожидания об улучшении спроса на топливо в США, подкрепленные снижением запасов сырья.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,23% до $68,81 за баррель к 09:59 МСК, марки WTI – на 0,05% до $66,1 за баррель.

Оба контракта подорожали во вторник, закрывшись на самых высоких уровнях за неделю на фоне надежд на более высокий спрос, вызванных приближением летнего автосезона в северном полушарии и снятием эпидемиологических ограничений.

Запасы нефти и топлива в США снизились на прошлой неделе, сообщили два источника на рынке, ссылаясь на опубликованные во вторник данные Американского института нефти.

Запасы нефти снизились на 439.000 баррелей на неделе, завершившейся 21 мая. Запасы бензина снизились на 2 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 5,1 миллион баррелей, сообщил API.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во вторник, что оптимистично настроен и считает, что Тегеран вскоре достигнет соглашения с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, хотя главный переговорщик Ирана сообщил, что на переговорах еще не решены некоторые серьезные проблемы.

Иран и мировые державы ведут переговоры в Вене с апреля, чтобы выработать шаги в отношении санкций и ядерных разработок, которые Тегеран и Вашингтон должны предпринять, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерного пакта 2015 года.

Доллар США слабо дорожает к евро и иене на торгах в среду.

В центре внимания трейдеров на этой неделе – данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%. Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом, может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил накануне в интервью Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance, что американский ЦБ может начать обсуждение вопроса о сокращении объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на ближайших заседаниях, поскольку экономика США быстро восстанавливается после пандемии коронавируса. “Все будет зависеть от статданных”, – отметил он.

По состоянию на 9:22 мск евро снизился к доллару на 0,05% – до $1,2244 по сравнению с $1,2250 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены подрос на 0,05%, до 108,83 иены против 108,78 иены накануне. {{1691|Курс евевро к иене стабилен и торгуется на уровне 133,27 иены против 133,25 иены на закрытие во вторник.

Фунт стерлингов незначительно дорожает к доллару. По состоянию на 9:29 мск фунт поднялся на 0,06% – до $1,4162 против $1,4153 в предыдущий рабочий день.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,08%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду.

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики, отмечает Associated Press. Оптимизму также способствовали сильные финансовые отчеты американских компаний и потребительские расходы.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. Экономисты прогнозируют уверенное экономическое восстановление в этом году после наиболее сильного падения экономики со времен Великой депрессии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 мск поднялся на 0,38%.

Значение индекса опережающих экономических показателей Японии в марте было пересмотрено до 102,5 пункта со 103,2 пункта. Однако это все еще самое высокое значение показателя с марта 2014 года. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 98,9 пункта.

В число лидеров повышения котировок на торгах в Токио входят акции железнодорожной Keisei Electric Railway Co. Ltd. (+5,2%) и инжиниринговой IHI Corp. (+4,1%). Рыночная стоимость производителя электроники Panasonic Corp. (T:6752) увеличивается на 3,2%, производителя косметики Shiseido Co. Ltd. – на 3,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги производителя графитовых электродов Tokai Carbon Co. Ltd. (-4,6%). Стоимость бумаг сталелитейных Nippon Steel Corp. и Kobe Steel Ltd. снижается на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск вырос на 0,47% и приблизился к трехмесячному максимуму, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,86%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+4,6%). Рыночная стоимость производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. увеличивается на 3%.

Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. прибавляют в цене 0,8%. Китайские регуляторы разрешили “дочке” банка ICBC Wealth Management создать совместное предприятие с Goldman Sachs (NYSE:GS) Asset Management в Китае.

Стоимость акций нефтяных PetroChina Co. Ltd. и CNOOC Ltd. снижается на 1,4% и 1,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:54 мсм прибавил 0,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,3%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 1,5%, Kia Corp. – 0,6%.

Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:59 мск снизился на 0,13%.

Беспокойство инвесторов вызывают сообщения о скачке новых случаев заражения коронавирусом в штате Виктория и его столице Мельбурне.

Стоимость бумаг технологических Afterpay и Xero растет на 1,2% и 1% соответственно.

Акции горнодобывающих компаний в среду дешевеют: BHP Group (-1,6%), Mineral Resources (-0,3%), Rio Tinto (LON:RIO) (-1,5%), OZ Minerals (-4,2%).

Фондовый рынок США закрылся в минусе, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов.

Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем продажи новых домов в США в апреле сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 863 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 917 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 1,021 млн.

Аналитики в среднем ожидали падение продаж в прошлом месяце на 10% с объявленного ранее мартовского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали снижение на 6%, агентства Bloomberg – на 7%.

В центре внимания многих инвесторов остается инфляция и инфляционные ожидания, отмечает MarketWatch. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке акций после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось. С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным.

Однако заявления представителей ФРС не смогли полностью устранить опасения инвесторов, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга. Это означает, что рынки остаются крайне чувствительными к изменениям инфляционных ожиданий и комментариям властей.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС не стоит смотреть сквозь пальцы на ускорение инфляции в США. “Понятно, что сейчас временные факторы толкают вверх инфляцию, но я не склонна недооценивать поступающие ценовые сигналы”, – заявила Джордж в ходе выступления на мероприятии, организованном ее ФРБ.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 81,52 пункта (0,24%) и составил 34312,46 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 8,92 пункта (0,21%) – до 4188,13 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4 пункта (0,03%) и составил 13657,17 пункта.

Акции Cracker Barrel Old Country Store Inc. во вторник подешевели на 2% несмотря на сильную финансовую отчетность. Эта сеть ресторанов в минувшем квартале, завершившемся 30 апреля, получила чистую прибыль на уровне $33,5 млн, или $1,41 на акцию, по сравнению с убытком в $161,9 млн, или $6,81 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,51 при ожидавшихся аналитиками $0,39. Выручка подскочила на 65% и также превзошла прогнозы.

Стоимость акций сети дилерских центров AutoNation уменьшилась на 1,1%, хотя компания объявила о расширении своего присутствия в США в связи с открытием нового центра в Сан-Антонио, штат Техас. Это первый из пяти новых дилерских центров, которые AutoNation планирует открыть в этом году. Компания также заявила, что рассчитывает ежегодно продавать 1 млн новых и подержанных автомобилей.

Акции Lordstown Motors Corp. упали на 7,6% после того, как производитель электромобилей ухудшил годовой прогноз объема производства и заявил о необходимости привлечения капитала.

Тем временем котировки бумаг Shake Shack Inc. выросли на 4,4%. Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) повысили рекомендации для акций сети ресторанов быстрого питания до “покупать” с “нейтрально”.

Рыночная стоимость United Airlines Holdings увеличилась на1,5 %. Авиакомпания улучшила прогноз некоторых финансовых показателей на второй квартал 2021 года.

Бумаги Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) прибавили в цене 0,4% несмотря на то, что прокуратура Вашингтона (округ Колумбия) подала антимонопольный иск против интернет-ритейлера. Компания обвиняется в навязывании независимым продавцам условий, которые запрещают им предлагать свои товары по более низкой цене на других площадках, включая их собственные сайты.

Европейские акции достигли рекордных максимумов во вторник после того, как сообщение о слиянии двух крупнейших застройщиков Германии на сумму $22 миллиарда и снижение опасений об инфляции улучшили настроения инвесторов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,43% к 10.23 МСК, обновив исторический максимум.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,8%, также достигнув рекордного пика после новости о том, что крупнейшая в Европе строительная группа Vonovia SE достигла соглашения о покупке конкурента Deutsche Wohnen примерно за 18 миллиардов евро ($22 миллиарда).

Акции Deutsche Wohnen подскочили на 15,4%, а бумаги Vonovia снизились на 5,8%. Более широкий европейский индекс недвижимости прибавил 1,4%.

Акции технологического сектора выросли на 1,16% после того, как их коллеги с Уолл-стрит закрылись в плюсе накануне.