Новости рынка

Цены на нефть стабилизировались в среду после двух сессий снижения, так как отраслевые данные указали на неожиданное сокращение запасов нефти и топлива в США, что компенсировало опасения по поводу возможного роста поставок из Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:31 МСК выросли на 0,02% до $90,8 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,01% до $89,37 за баррель.

Запасы нефти, бензина и дистиллятов в США сократились на прошлой неделе, согласно источникам на рынке, которые ссылаются на данные Американского института нефти (API).

Аналитики ожидали увеличения запасов нефти на 400.000 баррелей.

Участники рынка ждут официальных данных о запасах от Управления энергетической информации (EIA) в 18.30 МСК.

В то же время давление на цены оказывают опасения по поводу того, что потенциальное возрождение иранской ядерной сделки может привести к поступлению большего количества нефти на мировые рынки.

“Поскольку переговоры продолжаются, цена на нефть, вероятно, сбавят обороты в течение следующей недели”, – сказала Тина Тэн из CMC Markets, добавив, что инвесторы, ставшие осторожными после того, как цены достигли более чем 7-летнего максимума, также фиксируют прибыль.

Сегодня азиатские фондовые рынки уверенно растут в среду вслед за подъемом американского фондового рынка.

Инвесторы ждут данных о динамике потребительских цен в США в январе, которые будут опубликованы в четверг и могут повлиять на темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет MarketWatch. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

Мировые рынки остаются волатильными с середины декабря, после того, как представители руководства ФРС сказали, что планы по сворачиванию стимулирующих мер будут реализовываться более быстрыми темпами для ограничения роста инфляции. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и ряд других крупнейших центробанков также планируют ужесточать монетарную политику.

Японский Nikkei к 8:54 мск прибавил 1,23%.

Бумаги SoftBank Group Corp. (T:9984) укрепляются на 6,1%. Компания накануне объявила о планах провести IPO британского разработчика процессоров Arm Holdings в США. Ранее SoftBank сообщила, что не будет продавать Arm американской Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). Стороны приняли решение разорвать соглашение, заключенное в сентябре 2020 года, “из-за серьезных регулятивных препятствий, не позволивших завершить сделку, несмотря на усилия обеих сторон”, говорится в пресс-релизе SoftBank.

Цена бумаг производителя электроники Sony Group Corp. (T:6758) увеличивается на 0,5%. Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). дорожают на 1,1%, хотя компания сократила чистую прибыль в третьем квартале на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Гонконгский Hang Seng к 8:59 мск вырос на 2,03%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,57%.

Акции Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. дорожают на 6,7%, Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) – на 2,8%, Meituan (HK:3690) – на 3,6%.

Южнокорейский Kospi к 9:14 мск поднялся на 0,67%.

Капитализация Samsung Electronics Co. (KS:005930) Ltd. растет на 1,6%. Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) увеличивается на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,14%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире BHP Group Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. снизились на 1,7% и выросли на 2,2% соответственно.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia (ASX:CBA) подорожали на 5,6% на фоне планов банка реализовать программу обратного выкупа акций на сумму 2 млрд австралийских долларов и выплатить дивиденды в размере 3 млрд австралийских долларов. Акции других банков также укрепились. В том числе бумаги Westpac Banking (ASX:WBC) выросли на 2,4%, ANZ Bank – на 1,7%, National Australia Bank (ASX:NAB) – на 2,4%.

Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря сильным квартальным отчетам. Участники рынка также оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $83 млрд с ранее объявленных $80,2 млрд в ноябре.

Главной статистикой на этой неделе станет отчет о темпах роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, который будет опубликован в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 7,3%.

В последние дни на американском фондовом рынке наблюдается повышенная волатильность, отчасти вызванная опасениями повышения ставок Федрезерва. ФРС готовится начать ужесточение денежно-кредитной политики в период, когда темпы роста американской экономики замедляются, а инвесторы проводят масштабную переоценку активов.

“Весь вопрос в том, сможет ли Федрезерв все сделать правильно. Смогут ли они соблюсти тонкую грань между повышением ставок и ужесточением политики так, чтобы помочь обуздать инфляцию, но при этом не замедлить спрос и не навредить экономике”, – отмечает Питер Лангас из Bessemer Trust.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 1,06% и достигло 35462,78 пункта, показав лучшую динамику за неделю.

Лидерами роста в индексе, помимо Amgen, стали бумаги платежной системы American Express Co (NYSE:AXP). и страховщика UnitedHealth Group (NYSE:UNH) Inc., подорожавшие на 3,2% и 2,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции нефтегазовой компании Chevron Corp (NYSE:CVX). (-1,5%), производителя спортивных товаров Nike Inc (NYSE:NKE). (-1,1%) и фармкомпании Merck & Co (NYSE:MRK). (-0,8%).

Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 0,84% – до 4521,54 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,28% и составил 14194,45 пункта.

Капитализация DuPont (NYSE:DD) de Nemours Inc. выросла на 6,3%. Ранее химическая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за четвертый квартал 2021 года, а также повысила дивиденды и объявила о новой программе выкупа акций.

Котировки акций производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG).подскочили на 15,5%. Компания вернулась к прибыли в прошлом квартале и увеличила выручку на 54%, сильнее ожиданий аналитиков.

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive взлетели на 25% по итогам торгов на новости об уходе главного исполнительного директора Джона Фоли на должность главы совета директоров и о сокращении штата компании на 20%.

Акции Amgen подорожали на 7,8%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале нарастила чистую прибыль на 20%, хотя выручка оказалась чуть хуже прогноза аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA). выросла на 1,5% после новости о срыве сделки по покупке британского разработчика процессоров Arm Holdings. Объявленная в сентябре 2020 года сделка объемом $40 млрд отменена из-за противодействия регуляторов.

Тем временем котировки акций Pfizer (NYSE:PFE) Inc. упали на 2,8%, поскольку выручка фармкомпании за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Take-Two Interactive Software опустилась на 1,7%, поскольку разработчик видеоигр в третьем квартале 2022 финансового года уменьшил чистую прибыль на 21%, а выручка от основного бизнеса оказалась хуже ожиданий рынка.

Цены на нефть были малоподвижны во вторник, восстановив потери, зафиксированные ранее в ходе сессии, в преддверии возобновления непрямых переговоров между США и Ираном, которые могут возродить ядерную сделку и привести к снятию запрета на продажу иранской нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:56 МСК выросли на 0,09% до $92,77 за баррель, в понедельник достигнув семилетнего максимума в $94.

Фьючерсы на WTI подорожали на 0,18% до $91,48 за баррель.

Оба нефтяных контракта недавно достигли семилетних пиков, чему способствовали высокий мировой спрос, сохраняющаяся напряженность в Восточной Европе и возможные перебои в поставках из-за холодов в США.

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу вновь ввела в действие меры, освобождающие Иран от санкций, чтобы открыть путь совместным с Ираном проектам российских, китайских и европейских компаний в области нераспространения ядерного оружия, по мере того как переговоры Вашингтона и Тегерана выходят на финишную прямую. Однако министр иностранных дел Ирана в воскресенье назвал шаг США “хорошим, но недостаточным”.

Переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года, проходящие в Вене, возобновятся во вторник.

“Фьючерсы на нефть снизились, поскольку призрак иранской нефти на рынке оказал давление на настроения”, – написали аналитики ANZ Research во вторник, отмечая, что участники переговоров сообщили о прогрессе в достижении сделки, которая “в конечном итоге вернет нефть, находящуюся под санкциями”, на мировые рынки.

“Тем не менее, продолжают появляться более “бычьи” сигналы для нефти”, – добавляет ANZ Research, указывая на повышение цен на нефть Саудовской Аравией и неожиданную остановку нефтеперерабатывающего завода в США.

Saudi Aramco (SE:2222) сообщила в субботу, что повысила цены на все сорта нефти, которые она продает в Азию, на март по сравнению с февралем, как и ожидалось.

Доллар демонстрирует небольшой, но широкий рост во вторник и сдерживал подъем евро, в то время как трейдеры ожидают данных об инфляции в США, опасаясь, что они могут усилить ожидания более быстрого повышение процентных ставок.

Единая валюта подскочила на 2,7% на прошлой неделе после “ястребиного” изменения тона Европейского центрального банка. Однако евро не смог преодолеть сопротивление в районе отметки $1,1483 и к 09:11 МСК снизился на 0,25% до $1,1413​.

Доллар к иене вырос на 0,32%​ до 115,49 иены благодаря росту доходности пяти- и десятилетних казначейских облигаций до более чем двухлетних максимумов.

Ошеломляюще сильные трудовые данные США на прошлой неделе привлекли дополнительное внимание к ожидающейся в четверг статистике инфляции, прогнозируемой на уровне 7,3 – максимуме 40 лет, в преддверии мартовского заседания Федеральной резервной системы.

“Неожиданно высокие трудовые показатели (которые, как нас предупреждали представители ФРС и Белого дома, будут очень слабыми из-за омикрона) оставляют ФРС на неожиданной территории”, – сказал Ян Неврузи из NatWest Markets.

“Индекс потребительских цен будет иметь решающее значение для развития событий до мартовского (заседания)”, – сказал он, добавив, однако, что, если не произойдет большого сюрприза, в марте ФРС, вероятно, будет повышена лишь на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,24% до 95,63​.

“Австралиец” подешевел на 0,15% до $0,7114​.

“Киви” поднялся на 0,03% до $0,6634​.

Биткоин вырос на 3,32% до $45.284,42, ранее пробив 50-дневную среднюю скользящую и впервые более чем за месяц превысив $45.000.

Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,3518​.

Уолл-стрит завершила понедельник на отрицательной территории, так как инвесторы переваривали последние квартальные результаты владельца Facebook компании Meta Platforms (NASDAQ:FB) и других гигантов. Акции Peloton подскочили после сообщений СМИ об интересе со стороны потенциальных покупателей, включая Amazon (NASDAQ:AMZN).

Бумаги Meta Platforms упали на 5,1%, после того как на прошлой неделе мрачный прогноз спровоцировал рекордный обвал рыночной стоимости акций владельца социальных сетей.

Тем временем акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) подорожали на 1,7%, оказав индексу наибольшую поддержку.

Акции Peloton Interactive Inc подскочили почти на 21% после сообщений СМИ о том, что Amazon и Nike (NYSE:NKE) изучают потенциальную возможность покупки производителя велотренажеров.

С начала 2022 года индекс S&P 500 снизился более чем на 5%, поскольку инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones при закрытии торгов в понедельник не изменился, индекс S&P 500 снизился на 0,37% до 4.483,87 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,58% до 14.015,668 пункта​.

“Покупка на просадке была предрешена раньше, до 2022 года. Гарантированной покупки на просадке больше нет, – сказал Джейк Доллархайд из Longbow Asset Management. – Мы наблюдаем коррекцию индексов и отдельных ценных бумаг на ежедневной и еженедельной основе”.

Акции Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) подорожали примерно на 17% после того, как прибыль компании за первый квартал почти удвоилась, обогнав прогнозы, чему способствовало повышение цен.

Объем торгов на американских биржах составил 10,2 миллиарда акций по сравнению со средним показателем в 12,4 миллиарда за последние 20 торговых дней.

Сегодня азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в ходе торгов после того, как Уолл-стрит также завершила сессию разнонаправленно.

На рынках сохраняется волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность нормализации политик центральных банков по всему миру.

“На данный момент инфляция и относящиеся к ней изменения в мышлении центробанков имеет наиболее сильное влияние на настрой рынка”, – заявил глава отдела иностранных рынков в National Australia Bank (ASX:NAB) Рэй Атрилл.

Перспектива более жесткой монетарной политики “спровоцировала колебания на рынках акций”, добавил экономист Mizuho Bank Тан Бун Хенг.

Японский Nikkei 225 к 8:38 мск прибавил 0,12%.

Бумаги SoftBank Group Corp. (T:9984) теряют в цене 0,6%, производителя электроники Sony Group Corp. (T:6758) – 0,59%. Между тем акции автопроизводителя Toyota Motor Corp (T:7203). дорожают на 1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:43 мск упал на 1,42%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,17%.

Торги акциями китайской биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. были приостановлены в Гонконге после сильного падения – на 32% – в начале сессии из-за того, что власти США добавили компанию в “список недобросовестных”, предполагающий ужесточение экспортного контроля.

Акции Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. падают на 3,7%, Tencent Holdings Ltd. (HK:0700) – на 1,7%, Meituan (HK:3690) – на 3,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:58 мск опустился на 0,13%.

Бумаги производителя аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution Ltd. дешевеют на 2,9%, несмотря на то, что компания отчиталась о получении чистой прибыль в четвертом квартале по сравнению с убытком за аналогичный период предыдущего года.

Капитализация Samsung Electronics Co. (KS:005930) Ltd. растет на 0,8%. Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. (KS:005380) падает на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:58 мск вырос на 1,07%.

Котировки акций страховой компании Suncorp Group Ltd. поднялись на 6% после публикации отчетности за первое финполугодие, которая показала, что чистая прибыль Suncorp оказалась выше прогноза рынка.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире BHP Group Ltd. и Rio Tinto (LON:RIO) Ltd. подорожали на 3,6% и 2,8% соответственно.

Резервный банк Австралии (РБА) может поднять ключевую ставку четыре раза в конце 2022 года, принимая во внимание текущую восходящую траекторию экономики, заявил бывший член правления ЦБ страны Джон Эдвардс. Он отметил, что РБА, вероятно, придет к повышению ставки к августу. “Нет смысла в одном повышении, оно будет медленным и постепенным”, – добавил он.

Таким образом, как следует из слов Эдвардса, к декабрю ставка может составить 1% против текущих 0,1%, что является рекордным минимумом.

На предыдущем заседании австралийского ЦБ регулятор намекнул, что намеревается приступить к повышению только через год, в 2023 году.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в понедельник, что США и Германия совместными усилиями пытаются предотвратить российское вторжение в Украину.

Власти США и Германии “едины в наших усилиях для привлечения их (РФ) к ответственности”, сказала Псаки журналистам. Президент США Джо Байден в понедельник проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Псаки, Вашингтон работает с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод Северный поток-2 не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину. США подготовили комплекс санкций, однако они не будут идентичны мерам союзников, добавила Псаки.

Торги в понедельник американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили снижением, при этом Dow Jones Industrial Average сумел прибавить один пункт.

На прошлой неделе основные индексы выросли на 1,1-2,4%. В пятницу ключевым событием стала публикация данных с рынка труда, показавших рост числа рабочих мест в экономике США в январе на 467 тыс. вместо ожидавшегося увеличения на 125 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось вчера менее чем на 0,01% и составило 35091,13 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 опустился на 0,37% – до 4483,87 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,58% и составил 14015,67 пункта.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги авиаконцерна Boeing Co (NYSE:BA). и нефтегазовой компании Chevron Corp (NYSE:CVX)., подорожавшие на 2,7% и 2% соответственно. В число лидеров падения вошли акции ИТ-гиганта Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). (-1,6%), фармкомпании Merck & Co (NYSE:MRK). Inc. (-1,3%) и химической компании Dow Inc. (-1,1%).

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive взлетели на 21% на слухах об интересе к покупке компании со стороны Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). и других крупных игроков.

Котировки акций авиакомпании Spirit Airlines подскочили на 17% благодаря новости о слиянии с Frontier Group Holdings Inc. стоимостью $6,6 млрд. Акции Frontier подорожали на 3,5%.

Капитализация производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG). поднялась на 1% на новости о повышении квартальных дивидендов на 5% – до 15,75 цента на акцию.

Акции Tyson Foods (NYSE:TSN) подорожали на 12%. Производитель продуктов питания увеличил чистую прибыль в 1-м квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Hasbro Inc (NASDAQ:HAS). снизилась на 1%, хотя производитель игрушек увеличил выручку в 4-м квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse (SIX:CSGN).

Однако есть сигналы чрезмерно “медвежьего” настроя инвесторов. Например, это проявляется в том, что акции компаний, не оправдывающих ожидания рынка, резко падают, указывает Марко Коланович из JPMorgan Chase.

“Как только слишком пессимистичный настрой уйдет, мы ожидаем подъема рынка”, – добавил он.

На этой неделе ожидаются квартальные отчеты Pfizer (NYSE:PFE) и KKR, Uber Technologies и Walt Disney (NYSE:DIS), а также Coca-Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Twitter (NYSE:TWTR).