Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в пятницу, при этом Stoxx Europe 600 и германский DAX достигли рекордных максимумов.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно устойчивого восстановления экономики еврозоны в ближайшие месяцы по мере ускорения темпов вакцинации от коронавируса, пишет Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,57%, до рекордных 448,98 пункта. Германский DAX поднялся на 0,74% и впервые превысил отметку в 15500 пунктов.

Французский CAC 40 прибавил 0,75% и достиг максимального уровня за 21 год.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,04%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,45% и 0,42% соответственно.

Поддержку мировым рынкам оказывают признаки того, что восстановление экономики США после пандемии COVID-19 набирает обороты.

Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на пособие по безработице в стране. Число новых заявок на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс., до 406 тыс., минимума с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс.

Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена министерством торговли на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

В пятницу Минторг США обнародует апрельские данные о расходах и доходах населения США. В рамках этого отчета традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в апреле на 2,9%, максимума с 1993 года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынков также следят за переговорами в Вашингтоне, касающимися плана инфраструктурных расходов для дальнейшей поддержки экономики.

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, сообщила The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

На прошлой неделе они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

ВВП Франции в первом квартале 2021 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные показали рост на 0,4%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

В четвертом квартале прошлого года, согласно пересмотренным данным, французский ВВП снизился на 1,5%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае выросли на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Повышение относительно апреля составило 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя также на 1,8%, второго – на 0,3%.

Тем временем потребительские расходы во Франции в апреле упали на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно пересмотренным данным, в марте потребительские расходы снизились на 0,3%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Акции британского девелопера Vistry Group PLC подскочили на 4,3% по итогам торгов в пятницу, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600.

Цена бумаг крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG выросла на 3,8%.

В лидеры падения вышли бумаги испанского банка Banco de Sabadell SA, подешевевшие на 4,5%.

Акции Antofagasta (LON:ANTO) Plc, одного из крупнейших производителей меди в мире, потеряли в цене 2,2%.

Страны ОПЕК+, вероятно, сохранят текущие темпы постепенного наращивания добычи по итогам встречи во вторник, сказали источники в ОПЕК.

Производители нефти пытаются соблюсти баланс между ожиданиями восстановления спроса и возможным ростом поставок топлива из Ирана.

В апреле ОПЕК+ решила увеличить поставки нефти на мировой рынок на 2,1 миллиона баррелей в сутки в период с мая по июль.

Два источника в ОПЕК на условиях анонимности сообщили, что страны не ведут переговоров об изменении квот на добычу в июле, а еще два источника сказали, что производители, вероятно, будут придерживаться существующих планов относительно постепенного увеличения добычи.

“Мне кажется, будет разумно не ослаблять ограничения добычи”, – сказал один из источников в ОПЕК+.

При этом перспективу увеличения поставок иранской нефти нельзя игнорировать, сказал другой источник.

Резкое замедление мирового спроса на нефть может сорвать планы ОПЕК+, однако пока организация ожидает, что спрос подскочит на 6 миллионов баррелей в сутки в 2021 году, причем основной прирост случится во втором полугодии.

В прошлом году страны ОПЕК+ сократили добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в ответ на обвал спроса. Согласно текущему плану, в июле совокупное сокращение добычи составит 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 незначительно выросли в четверг после того, как данные об укреплении рынка труда усилили ожидания восстановления экономики.

Количество обращений за пособием по безработице остается ниже 500.000 третью неделю подряд, показал отчет министерства труда. Отдельный отчет показал, что в прошлом квартале темпы роста ВВП США в годовом исчислении составили 6,4%, что позволяет экономике выйти на уровень, превышающий допандемический, в текущем квартале.

Сильные данные повысили доходность американских гособлигаций – доходность 10-летних казначейских бондов достигала 1,625%. Это снижает спрос на акции компаний техсектора, но благоприятно влияет на финансовый сектор и бумаги фирм с небольшой капитализацией.

“Если обратить внимание на заявки на пособия по безработице, которые демонстрируют продолжающийся прогресс, и если следующий отчет о занятости окажется сильным, это окажет определенную поддержку. До тех пор сохранится неопределенность, и я не вижу особого импульса к движению в ту или иную сторону”, – сказал инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,41% до 34.464,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,12% до 4.200,88 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,01% до 13.736,276 пункта​.

Акции Boeing (NYSE:BA) подорожали на 3,87% и возглавили рост среди компонентов индекса Dow после сильных показателей европейского конкурента Airbus.

Цена бумаг General Electric (NYSE:GE), крупного поставщика Boeing, подскочила на 7,09%.

Котировки Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) понизились на 1,35%, несмотря на превзошедший ожидания рынка прогноз на второй квартал.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты.

Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось до минимального значения показателя с начала пандемии COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 мск поднялся на 2,16%, находится вблизи трехнедельного максимума. Индикатор впервые с 11 мая преодолел отметку в 29 тыс. пунктов.

Безработица в Японии в апреле выросла до 2,8% по сравнению с 2,6% – минимальным уровнем за 11 месяцев – в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали повышения показателя до 2,7%, сообщает Trading Economics. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,6%. Количество безработных в апреле увеличилось на 140 тыс. относительно предшествующего месяца и составило 1,94 млн человек. Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы приходилось 109 открытых вакансий против 110 в марте, сообщило министерство здравоохранения и труда.

В число лидеров повышения котировок входят акции Toyo Seikan Group Holdings (+8,3%), Pacific Metals Co. (+7,3%) и Hino Motors (+7,1%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) растет на 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 1,6%.

Лидерами снижения выступают бумаги CyberAgent Inc. (-3,4%), Sumitomo Dainippon Pharma Co. (-1,5%) и Oji Holdings Corp. (-1,2%). Цена бумаг выпускающей полупроводники Advantest Corp. опустилась на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск вырос на 0,32%, находится около максимальной отметки за три месяца, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции оператора недвижимости CK Asset Holdings (+5,6%), финансового конгломерата CITIC (+3,9%) и банка HSBC Holdings (LON:HSBA) (+3,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются на 0,6%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. – на 2,7%.

В лидерах падения оказались акции сети ресторанов Haidilao International Holding (-4,7%), Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (-3,9%), а также фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-3,4%). Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) дешевеют на 0,7%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding – на 0,1%.

Котировки акций JD Logistics Inc., логистического подразделения китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), подскочили на 14% в начале дебютных торгов после IPO на Гонконгской фондовой бирже. Первая сделка с акциями JD Logistics на торгах в пятницу прошла по цене 46,05 гонконгского доллара. Компания провела IPO на $3,2 млрд, разместив акции по цене 40,36 гонконгского доллара – ближе к нижней границе индикативного диапазона.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 мск повысился на 0,93%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,9%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. подскочили на 5%, Kia Corp. – на 4,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:12 мск вырос на 1,28%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 3,5% и на 2,7% соответственно.

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг, однако закрылись вблизи рекордных максимумов на фоне растущих надежд инвесторов на ускорение восстановления экономики еврозоны в ближайшие месяцы благодаря расширению вакцинации от коронавируса.

Оптимизм участников рынка поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. – до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали ее повышение до 6,5%, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в июне составляет минус 7 пунктов по сравнению с минус 8,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская компания GfK. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне минус 5,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Профицит внешнеторгового баланса Швейцарии в апреле сократился до 3,29 млрд швейцарских франков с 3,88 млрд швейцарских франков месяцем ранее. Это наименьшее значение с декабря прошлого года.

Объем экспорта швейцарских часов в прошлом месяце составил 1,8 млрд швейцарских франков, что на 2% выше показателя за аналогичный месяц 2019 года, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Восстановление экспорта часов до докризисного уровня объясняется ростом спроса в Китае и США. В прошлом году экспорт часов из Швейцарии упал на 22% в условиях пандемии, отмечает Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,27%, до 446,44 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,1%, германский DAX -на 0,28%, испанский IBEX 35 – на 0,12%. Французский CAC 40 прибавил 0,69%, итальянский FTSE MIB – 1,12%.

Акции Airbus SE подскочили на 9,2% на торгах в Париже. Европейская аэрокосмическая корпорация обнародовала планируемые объемы выпуска самолетов. Компания, в частности, рассчитывает ежемесячно производить по 45 самолетов A320 в четвертом квартале текущего года и увеличить производство до 64 самолетов в месяц ко второму кварталу 2023 года.

Цена бумаг французской фармацевтической компании Sanofi (PA:SASY) SA снизилась на 2%, хотя компания объявила о запуске третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline.

Бумаги Tate & Lyle Plc упали в цене на 6,1%. Производитель ингредиентов для продуктов питания и напитков в минувшем финансовом году сократил выручку на 3% – до 2,8 млрд фунтов стерлингов (около $4 млрд). Доналоговая прибыль компании снизилась на 4% – до 283 млн фунтов стерлингов. Однако Tate & Lyle увеличила размер дивидендов до 30,8 пенса на акцию с 29,6 пенса.

Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют противоречивый настрой в ожидании выхода статданных из США.

Американский Минторг вечером опубликует обновленные данные об изменении ВВП страны в 1-м квартале. Аналитики не ожидают пересмотра с ранее объявленного повышения на 6,4% в поквартальном выражении. Между тем, достаточно высокие темпы роста экономики вызывают обеспокоенность возможным ускорением инфляции, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск снизился на 0,33%.

Как ожидается, в Японии режим чрезвычайного положения, введенный в девяти префектурах, будет продлен после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая. В настоящее время ЧС из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока. В воскресенье режим ЧС также был введен в префектуре Окинава, где он будет действовать до 20 июня.

В число лидеров падения котировок входят акции сталелитейных компаний JFE Holdings Inc. (-4,6%) и Kobe Steel Ltd. (-3,7%), а также оператора бирж Japan Exchange Group Inc. (-4,7%).

Также снижается рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,8%) и инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-1,6%).

Наиболее активно дорожают бумаги медиакомпании CyberAgent Inc. (+4,1%) и производителя чипов Advantest Corp. (+2,4%). Кроме того, повышается цена акций автомобильной Toyota Motor (T:7203) (+0,5%) и производителя потребительской электроники Sony (+0,65%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:07 мск увеличился на 0,32%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компаний Meituan (-3,5%) и Tencent Holdings (-1,7%), девелопера Country Garden Holdings Co. (-1,7%), а также нефтепроизводителей CNOOC (-1,4%) и PetroChina (-1%).

При этом лидером роста выступают акции выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (HK:1810) (+2,7%) и фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,6%).

Xiaomi в 1-м квартале увеличила скорректированную чистую прибыль в 2,5 раза, при этом показатель достиг рекордного уровня. Кроме того, Xiaomi подтвердила, что США исключили ее из “черного списка” компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:22 мск вырос на 0,05%.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую процентную ставку без изменения на рекордно низком уровне в 0,5% годовых. При этом ЦБ улучшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 4% с ранее ожидавшихся 3,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor – снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:17 мск поднялся на 0,03%

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 1,2% и на 1,3% соответственно.

Новые капзатраты частных компаний Австралии в 1-м квартале подскочили на 6,3% относительно предыдущих трех месяцев, что существенно превзошло прогноз экспертов, составлявший 2%. Подъем стал самым существенным почти за десятилетие, отмечает Trading Economics.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро и умеренно опускается относительно иены.

По состоянию на 9:03 мск евро стоил $1,2195 по сравнению с $1,2192 на закрытие вчерашних торгов.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил на то же время 109,08 иены против 109,15 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,05%.

Инвесторы сегодня ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в 1-м квартале 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Зампред совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Рэндал Куорлз вчера заявил, что регулятору будет необходимо на ближайших встречах начать обсуждать изменение темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

“Я достаточно оптимистично настроен по поводу темпов экономического роста”, – приводит его слова The Wall Street Journal.

Куорлз ожидает, что инфляция в США временно будет превышать целевой уровень в 2% в условиях оздоровления экономики и снижения безработицы.

За фунт стерлингов к 9:03 мск давали $1,4117 против $1,4119 в предыдущий рабочий день и 1,1573 евро против 1,1580 евро.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average, в течение сессии колебавшийся между небольшим ростом и снижением, к закрытию рынка поднялся на 10,59 пункта (0,03%) и составил 34323,05 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 7,86 пункта (0,19%) – до 4195,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,82 пункта (0,59%) и завершил торги на отметке 13738 пунктов.

Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

“Все эти сигналы от Федрезерва говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности”, – цитирует WSJ главного экономиста Toscafund Asset Management Савваса Савури.

Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют “индексом страха” Уолл-стрит, в среду опустился до 18,22 пункта, минимальной отметки с начала мая.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе – данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). подорожали на 0,2% по итогам торгов в среду. Американский интернет-ритейлер договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.

Цена бумаг Dick’s Sporting Goods Inc. взлетела на 16,9%. Американский ритейлер спортивных товаров зафиксировал лучшие, чем ожидалось, финансовые показатели в первом квартале и повысил прогноз на текущий год в целом.

Бумаги Abercrombie & Fitch Co. прибавили в цене 7,8%. Американский ритейлер одежды вернулся к чистой прибыли в первом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Рыночная стоимость Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). подскочила на 10%. Финансовые результаты американской сети магазинов одежды в первом квартале оказались лучше ожиданий рынка.

Акции Ford Motor Co (NYSE:F). подорожали на 8,5%. Американский автопроизводитель увеличивает расходы на производство электромобилей и аккумуляторов и намерен потратить более $30 млрд к 2025 году по сравнению с ранее планировавшимися $22 млрд.

Капитализация Nordstrom Inc (NYSE:JWN). упала на 5,8%. Американская сеть универмагов получила более значительный, чем прогнозировалось, чистый убыток в первом квартале.

Котировки акций Mondelez International снизились на 0,1%. Американский производитель продуктов питания подписал соглашение о покупке европейского производителя снэков Chipita SA примерно за $2 млрд.