Новости рынка

Японский индекс Nikkei закрылся небольшим снижением во вторник, так как инвесторы ожидали выхода двух ключевых экономических отчетов в США, хотя снижение было ограничено надеждами на то, что японская экономика вернется к нормальному состоянию благодаря вакцинации против COVID-19.

Индекс Nikkei снизился на 0,16% до 28.814,34 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,17% до 1.926,18 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,16%.

“Инвесторы хотят подтвердить силу восстановления экономики США после публикации промышленных данных и данных о рабочих местах, которые будут объявлены позже”, – сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Лидерами снижения стали бумаги JFE Holdings Inc, Nippon Steel Corp и Kirin Holdings Co Ltd, подешевевшие на 4,32​%, 3,36% и 2,58% соответственно.

Цены на нефть быстро растут во вторник, а цена барреля Brent превысила $70 на фоне улучшения перспектив спроса на топливо в связи с летним автомобильным сезоном в США.

Цены на нефть также выросли после того, как данные показали, что деловая активность в производственном секторе Китая ускорила темпы роста в мае.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,37% до $70,27 за баррель к 09:30 МСК, марки WTI – на 2,08% до $67,7 за баррель.

“Несмотря на опасения по поводу ужесточения связанных с коронавирусом ограничений в разных районах Азии, рынок, похоже, больше сосредоточен на позитивных новостях о спросе в США и некоторых районах Европы”, – сказали аналитики ING Economics в записке для клиентов.

“В США летний сезон вождения официально начался после празднования Дня поминовения, и этот период начался в то время, когда запасы бензина уже имеют тенденцию к снижению, а объемы близки к пятилетним минимумам для этого времени года”.

Отраслевой портал GasBuddy сообщил, что спрос на бензин в США в воскресенье подскочил на 9,6% по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре воскресенья – такой спрос не наблюдался с лета 2019 года.

Однако рост цен на нефть ограничен, поскольку ожидается расширение предложения на рынках.

ОПЕК+, скорее всего, не будет пересматривать нынешние темпы постепенного смягчения ограничений на добычу на встрече во вторник, сообщили источники в ОПЕК. Производители оценивают перспективы восстановления спроса и возможного увеличения поставок из Ирана.

Фунт стерлингов достиг трехлетнего максимума, а доллар торгуется под давлением во вторник, поскольку инвесторы ожидают следующей порции данных из США и Европы, которые могут повлиять на прогноз процентных ставок.

Фунт коснулся отметки $1,4250 в ходе азиатских торгов – самого высокого показателя с апреля 2018 года. К 09:05 МСК британская валюта показала рост на 0,1% до $1,4223​.

Рыночные настроения в Великобритании изменились после того, как на прошлой неделе чиновник Банка Англии сигнализировал о возможном повышении ключевой ставки в конце следующего года или раньше, если экономика укрепится.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,24% до 89,819​.

Японская иена подорожала на 0,08%​ к доллару до 109,45 иены. Евро мало менялся возле $1,2224​.

“Осси” подорожал на 0,1% до $0,7742​. Новозеландский доллар поднялся также на 0,1%, до $0,7275​.

Резервный банк Австралии во вторник принял решение удержать ключевую ставку на рекордно низкой планке в 0,1% и подтвердил прогноз, что ставки могут оставаться на этом уровне до 2024 года.

Трейдеры в Лондоне и Нью-Йорке возвращаются с праздников во вторник.

“Доллар клонится к отрицательной территории на ближайшем горизонте, – говорится в записке аналитиков OCBC Bank. – Невозможность прогнозировать сворачивание (мер) ФРС или ожидания повышения ставок продолжают оказывать давление”.

“Мировая экономика явно восстанавливается, и это будет плохо для доллара, поскольку он является контрциклической валютой, – сказал Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia. – В последние несколько недель доллар сильно подешевел, и я думаю, что его курс продолжит снижаться”.

Юань на материковом рынке снизился на 0,04% до 6,3713​, на офшорном рынке – на 0,03% до 6,3715.

Биткоин вырос на 0,06% до $37.363,97.

Эфириум снизился на 0,46% до $2.694,88.

По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций в основном снизились на фоне данных об усилении инфляции в Германии.

Тем не менее, индексы завершили в плюсе четвертый месяц подряд. Эксперты объясняют такую динамику европейских рынков растущими ожиданиями восстановления экономики еврозоны после двойной рецессии, вызванной пандемией COVID-19, благодаря быстрому продвижению вакцинации.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в понедельник опустился на 0,49%, до 446,76 пункта. В мае значение индикатора увеличилось на 2,4%.

Германский DAX снизился на 0,64%, французский CAC 40 – на 0,57%. За месяц индексы выросли на 2,2% и 3,2% соответственно.

Испанский IBEX 35 упал на 0,8%, итальянский FTSE MIB не изменился по итогам торгов. Рынки Великобритании были закрыты 31 мая (Второй майский банковский выходной).

Акции Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) подешевели по итогам торгов на 1,3% на информации газеты The Wall Street Journal о том, что Федрезерв может оштрафовать банк за недостаточное противодействие отмыванию денег.

Стоимость бумаг Assicurazioni Generali опустилась на 0,2%. Крупнейшая страховая компания Италии сделала предложение о покупке своему более мелкому конкуренту – Societa Cattolica di Assicurazione, которого оценила в 1,18 млрд евро.

Акции Societa Cattolica di Assicurazione подскочили в цене на 15%.

Цена бумаг испанской энергетической компания Endesa SA упала на 5,7% на фоне сообщений местных СМИ о том, что правительством страны может принять меры для снижения цен на электричество.

Сигналом улучшения перспектив экономики еврозоны стали опубликованные на прошлой неделе данные Еврокомиссии, показавшие рост сводного индекса делового и потребительского доверия в еврозоне в мае до максимальных более чем за 3 года 114,5 пункта.

Импульс к росту фондовых рынков несколько сдерживается опасениями, связанными с тем, что ускорение инфляции может потребовать от центральных банков ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидали инвесторы, пишет Trading Economics. Однако как Европейский центральный банк (ЕЦБ), так и Федеральная резервная система (ФРС) придерживаются мнения, что усиление инфляционного давления носит временный характер.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), опубликованным в понедельник, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2021 года выросли на 2,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с апрельскими 2,1%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%, в 2022 году – до 4,4% с 3,7%. Прогноз увеличения экономики еврозоны на текущий год был улучшен до 4,3% с 3,9%.

Цены на нефть растут в понедельник благодаря оптимистичному прогнозу спроса на следующий квартал, в то время как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+ на этой неделе, чтобы получить понимание о предложении.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,68% до $69,19 за баррель к 09:39 МСК. Фьючерсы на WTI прибавили 0,74% до $66,81 за баррель.

Оба контракта могут показать второй месяц роста, поскольку аналитики ожидают, что рост спроса на нефть будет опережать предложение, несмотря на возможное возобновление экспорта иранской нефти и конденсата.

Иран и другие мировые державы с апреля ведут переговоры в Вене, чтобы выработать шаги, которые позволят возродить ядерную сделку.

“Мы ожидаем, что спрос превысит предложение на 650.000 и 950.000 баррелей в сутки в третьем и четвертом кварталах соответственно”, – сказали аналитики ANZ, добавив, что этот прогноз включает увеличение добычи в Иране на 500.000 баррелей в сутки.

Встреча Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, в том числе России, запланирована на вторник.

Ожидается, что ОПЕК+ не отступит от своих планов о постепенном сокращении ограничений на добычу до июля.

“Мы не думаем, что Иран сорвет какие-либо договоренности с ОПЕК+, поэтому ожидается, что уже согласованные снижения ограничений с июля продолжатся и уже заложены в балансы”, – сказал аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.

Между тем, добыча нефти в США выросла на 14,3% в марте, сообщило в пятницу Управление энергетической информации.

Данные ведомства также показали, что в марте в США был доставлен груз иранской нефти – первый с 1991 года – объемом 1,033 миллиона баррелей.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло пятую неделю кряду, увеличившись в мае десятый месяц подряд, так как нефтяные котировки приближаются к максимальным с 2018 года.

США составляют список целевых санкций против ключевых членов белорусского правительства после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair и последующего ареста оппозиционного журналиста, сообщила администрация президента США Джо Байдена в пятницу.

Соединенные Штаты также приостанавливают действие соглашения о двустороннем авиасообщении 2019 года между Вашингтоном и Минском, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

“Мы призываем (президента Белоруссии Александра) Лукашенко позволить провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая”, – сказала Псаки.

Псаки сказала, что Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и другими разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов правительства Лукашенко, “причастных к продолжающимся нарушениям прав человека и коррупции, к фальсификации выборов 2020 года и событиям 23 мая”.

Министерство финансов США разработает исполнительный указ, который, после подписания Байденом, предоставит расширенные полномочия для введения санкций против членов правительства Лукашенко.

Соединенные Штаты 3 июня повторно введут санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, сказала Псаки.

Доллар удерживался около двухмесячного максимума против иены в понедельник после того, как ключевой показатель инфляции в США отразил более значительный рост цен, чем ожидалось, поддерживая надежды на возможное сокращение объемов скупки активов Федеральной резервной системой.

Доллар США снизился на 0,05% к японской иене до 109,77 к 09:34 МСК, но торговался вблизи максимума с начала апреля в 110,20, достигнутого в пятницу.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 90,059​. Евро торговался у отметки $1,2189​. Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4182​.

Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), вырос на 0,7%​ в месячном выражении и подскочил на 3,1% в годовом.​

Хотя высокие показатели были частично обусловлены эффектом базы – цены упали в апреле 2020 года из-за локдаунов – и ожидается, что в годовом исчислении рост показателя замедлится позже в этом году, некоторые инвесторы по-прежнему нервничают.

“Если мы увидим, что инфляция постоянно превышает 2%, это может оказать повышательное давление на заработную плату. Есть риск, что инфляция будет выше, чем ожидается”, – сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

В то время как торговля валютами стран G10 была относительно спокойной из-за выходного дня в Великобритании и США в понедельник, китайский юань сохранил бычий настрой, несмотря на то, что Пекин, похоже, активизирует усилия по сдерживанию роста валюты.

Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до​ 6,369​, на офшорном рынке – на 0,12% до 6,3662.

Биткоин снизился на 2,41% до $34.818,75.

Эфириум подешевел на 1,38% до $2.357,04.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на фоне публикации разочаровывающих статданных из Японии и Китая.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:44 мск опустился на 0,94%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NTN Corp. (-4,6%), Fukuoka Financial Group Inc. (-4,6%) и Credit Saison Co. (-4,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) уменьшилась на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. – на 1,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,7%.

Лидерами роста выступают бумаги фармацевтической компании Astellas Pharma Inc. (+1,8%), выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+1,7%) и металлургической Pacific Metals Co. (+1%).

Розничные продажи в Японии в апреле 2021 года подскочили на 12% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с мартом (5,2%) и стали максимальными с марта 1997 года.

Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения розничных продаж в прошлом месяце – на 15,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии снизились на 4,5% после роста на 1,2% в марте.

Объем промпроизводства в Японии в апреле увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,1%, сообщает Trading Economics.

Относительно апреля 2020 года показатель подскочил на 15,4%.

В марте промпроизводство увеличилось на 1,7% за месяц и на 3,4% – в годовом выражении.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск потерял всего 0,03%, гонконгский Hang Seng упал на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже – на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 15 месяцев подряд.

PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в мае поднялся до 55,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта в предыдущий месяц. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции страховщика AIA Group (-4%), производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4%) и оператора казино Sands China (-3,1%).

Котировки бумаг банка HSBC Holdings (LON:HSBA) опустились на 3%.

В лидерах роста оказались бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+8,4%), фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (+5%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+4,1%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) – на 0,7%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding – на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:04 мск повысился на 0,35%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. практически не меняется, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – выросла на 0,7%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,7%, Kia Corp. – на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 мск снизился на 0,27%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group сократилась на 0,3%, Rio Tinto (LON:RIO) – увеличилась на 1,1%.