Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повысились по итогам торгов в пятницу после публикации майского отчета по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали эти показатели соответственно в 671 тыс. и 5,9%.

В последние недели ряд представителей Федрезерва, включая заместителя председателя ФРС Ричарда Клариду, заявляли, что пора начать обсуждение вопроса о сокращении объемов выкупа активов на ближайших заседаниях на фоне быстрого восстановления экономики США после пандемии коронавируса.

В то же время, по мнению председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, американская экономика по-прежнему довольно далека от того состояния, в котором она должна быть для сворачивания стимулирующих мер ФРС. “Состояние экономки улучшилось, и я думаю, она движется по правильному пути. Но, на мой взгляд, мы все еще далеки от достижения того существенного дальнейшего прогресса, который нам действительно нужен”, чтобы начать замедление темпов выкупа активов, сказал Уильямс в интервью Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.

Розничные продажи в еврозоне в апреле 2021 года упали на 3,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). По сравнению с апрелем 2020 года розничные продажи подскочили на 23,9%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж на 1,2% в помесячном выражении и рост на 25,5% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,39%, до 452,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,07%, германский DAX – на 0,39%, французский CAC 40 – на 0,12%, итальянский FTSE MIB – на 0,46%. Однако испанский IBEX 35 снизился на 0,59%.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции франко-американской нефтесервисной компании TechnipFMC Plc (SPB: FTI), которые подскочили на 4,3%.

Акции Vivendi (PA:VIV) SA потеряли в цене 0,3% на торгах в Париже на новостях о том, что французский медиаконгломерат может продать 10% акций Universal Music Group специализированной компании по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) американского миллиардера Билла Акмана. Vivendi и SPAC Акмана – Pershing Square (NYSE:SQ) Tontine Holdings Ltd. (PSTH) – в пятницу подтвердили появившиеся накануне в СМИ сообщения о переговорах, заявив, что обсуждают сделку, в рамках которой Universal Music будет оценена в 35 млрд евро.

В пятницу заметно подешевели бумаги авиакомпаний, оказавшиеся под давлением на фоне решения правительства Великобритании исключить Португалию из “зеленого” списка стран для путешествий (по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин) и расширить “красный” список, добавив в него семь направлений, включая Египет и Шри-Ланку.

Котировки акций easyJet PLC снизились на 2,6%, International Consolidated Airlines Group SA – на 0,9%, Ryanair Holdings Plc – на 1,3%, Wizz Air Holdings Plc – на 3,3%.

Акции развивающихся рынков (EM) вновь пользуются спросом у инвесторов, следует из данных анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на “Московской бирже”, по итогам завершившейся 2 июня 2021 года недели.

Как говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова, за отчетный период акции РФ получили $50 млн через ETF. В этот раз наибольшие объемы притока средств пришлись на фонды GEM, поскольку интерес инвесторов к ETF, ориентированным на Россию, был ограниченным.

“Действительно, притоки капитала в фонды акций GEM за неделю достигли максимального значения во втором квартале 2021 года. Мы согласны с мнением, что акции EM извлекут чистую выгоду в условиях глобального ускорения инфляции. В то же время продолжающееся восстановление экономики и усиление импульса (о чем свидетельствуют очень достойные индексы PMI за май) говорят об относительной привлекательности акций как класса активов на этой стадии цикла. Позитивный импульс потоков в фондах акций сохраняется как в отношении России по мере приближения саммита России-США, так и на уровне EM, что должно поддержать рынок в ближайшие недели”, – пишет эксперт.

По данным отчета, средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на “Московской бирже” за неделю вырос на 1,4%. Частные инвесторы продолжили стабильно покупать, несмотря на сильное ралли рынка. Институциональные потоки были лишь незначительно смещены в сторону чистых покупок после двух недель выраженных чистых продаж.

“В последнее время рынок был особенно сильным – ралли “подъело” потенциал роста. Однако мы видим в сложившейся ситуации улучшение фундаментальных характеристик и верим в сохранение фундаментального потенциала, который рынок еще не заложил в оценки”, – отмечает Смольянинов.

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили снижением, несмотря на сильные статданные по рынку труда США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,34 пункта (0,07%) и составил 34577,04 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 15,27 пункта (0,36%) – до 4192,85 пункта. Nasdaq Composite потерял 141,82 пункта (1,03%) и составил 13614,51 пункта.

Индекс Dow Jones прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. в четверг упали в цене на 16,9% после того, как сеть кинотеатров объявила о допэмиссии 11,55 млн акций. Днем ранее стоимость бумаг компании подскочила на 95,2% после того, как глава AMC Адам Арон заявил, что розничные трейдеры, инвестирующие в компанию, могут получить бесплатный попкорн при первом посещении одного из кинотеатров сети этим летом.

Тем временем бумаги еще одной популярной среди розничных инвесторов компании – BlackBerry Ltd. – подорожали на 4,1%.

Котировки акций Express Inc. упали на 19,5%, хотя скорректированный убыток компании в минувшем квартале составил $0,55 на акцию при ожидавшихся $0,58 на акцию.

Бумаги Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). выросли в цене на 0,4%. Еще один кандидат хедж-фонда Engine No. 1 – Александер Карснер – был избран в совет директоров компании, свидетельствуют обновленные предварительные результаты голосования, состоявшегося на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. – до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 405 тыс., а не 406 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Производительность труда в США в 1-м квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют окончательные данные Минтруда страны. Динамика производительности труда совпала с предварительной оценкой. Эксперты ожидали ее повышения до 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов по сравнению с 62,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост индекса до 63 пунктов.

Экономическая активность в США с начала апреля по конец мая росла умеренными (moderate) темпами, несколько более высокими, чем ранее в этом году, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book (“Бежевая книга”).

Респонденты в нескольких из 12-ти округов страны отметили положительное влияние на экономику вакцинации против COVID-19 и смягчения мер социального дистанцирования, отметив при этом негативные последствия сбоев в цепочках поставок.

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и потребительских товаров.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,07%, индекс S&P 500 опустился на 0,36%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Dow Inc (NYSE:DOW), которые подорожали на 1,65 п. (2,39%), закрывшись на отметке в 70,60. Котировки Merck & Company Inc (NYSE:MRK) выросли на 1,56 п. (2,15%), завершив торги на уровне 73,90. Бумаги Procter & Gamble Company (NYSE:PG) выросли в цене на 2,41 п. (1,81%), закрывшись на отметке 135,87.

Лидерами падения стали акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), цена которых упала на 1,24 п. (2,16%), завершив сессию на отметке 56,24. Акции Boeing Co (NYSE:BA) поднялись на 5,36 п. (2,10%), закрывшись на уровне 250,26, а Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) снизились в цене на 3,72 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 230,90.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Ford Motor Company (NYSE:F), которые подорожали на 7,31% до отметки 16,00, General Motors Company (NYSE:GM), которые набрали 6,39%, закрывшись на уровне 63,46, а также акции TechnipFMC PLC (NYSE:FTI), которые повысились на 4,25%, завершив сессию на отметке 10,31.

Лидерами падения стали акции Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), которые снизились в цене на 5,33%, закрывшись на отметке 572,84. Акции компании Southwest Airlines Company (NYSE:LUV) потеряли 4,30% и завершили сессию на уровне 58,25. Котировки United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) снизились в цене на 4,26% до отметки 57,72.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Adamis Pharma (NASDAQ:ADMP), которые подорожали на 60,00% до отметки 1,1200, Energy Focus (NASDAQ:EFOI), которые набрали 34,73%, закрывшись на уровне 5,7800, а также акции The Intergroup Corporation (NASDAQ:INTG), которые повысились на 29,79%, завершив сессию на отметке 51,15.

Лидерами падения стали акции PetMed Express Inc (NASDAQ:PETS), которые снизились в цене на 28,40%, закрывшись на отметке 32,98. Акции компании Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY) потеряли 27,88% и завершили сессию на уровне 31,87. Котировки Koss Corporation (NASDAQ:KOSS) снизились в цене на 25,02% до отметки 30,530.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1852) превысило количество закрывшихся в плюсе (1320), а котировки 120 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1945 компаний подешевели, 1378 выросли, a 136 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Ford Motor Company (NYSE:F) выросли до максимума, повысившись на 7,31%, 1,09 п., и завершили торги на отметке 16,00. Котировки акций General Motors Company (NYSE:GM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,39%, 3,81 п., и завершили торги на отметке 63,46. Котировки акций The Intergroup Corporation (NASDAQ:INTG) выросли до исторического максимума, подорожав на 29,79%, 11,74 п., и завершили торги на отметке 51,15.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,20% до отметки 18.04.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 1,93%, или 36,85, достигнув отметки $1.873,05 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли на 0,07%, или 0,05, до $68,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $71,35 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,66% до 1,2129, а котировки USD/JPY повысились на 0,68%, достигнув отметки 110,29.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,64% до 90,480.

Цены на нефть в четверг растут третью сессию подряд, обновляя максимумы, в ожидании активного увеличения спроса на топливо во втором полугодии, особенно в США, Европе и Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:57 МСК выросли на 0,74% до $71,88 за баррель, что является максимальной отметкой с сентября 2019 года. В среду контракт подорожал на 1,6%.

Североамериканская нефть марки WTI прибавила в цене 0,7% до $69,3 за баррель. Ранее котировки достигали рекорда с октября 2018 года.

Большинство прогнозов, включая оценку ОПЕК+, предусматривают, что мировой спрос на нефть превысит предложение во втором полугодии 2021 года.

По оценкам ОПЕК+, к концу года спрос достигнет 99,8 миллиона баррелей в сутки, а предложение составит 97,5 миллиона баррелей в сутки.

“Летний автомобильный сезон в США – это период повышенного потребления топлива. В Великобритании интенсивность автомобильного движения также выше уровня, наблюдавшегося до пандемии, – говорит аналитик CBA Вивек Дхар. – Мы по-прежнему наблюдаем восстановление спроса на нефть, и лидерами тут являются США, Европа и Китай”.

Доллар США колебался выше основных уровней поддержки в четверг, так как трейдеры ждали выхода экономических данных США, которые могут задать тон на заседаниях ряда центральных банков в июне.

Инвесторы делали ставку на падение доллара по мере того, как мир восстанавливается от пандемии, но в последнее время стали опасаться – не ставит ли сильный экономический подъем в США под сомнение господствовавшее ранее на рынке предположение, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени?

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,19% до 90,076​ к 09:47 МСК, получив сильную поддержку в ходе недавних торгов, после снижения на 2% в течение апреля и на 1,6% в мае.

“Мы по-прежнему склоняемся к тому, что риторика ФРС в конечном итоге склонится к менее голубиной политике и более уверенному одобрению восстановления экономики и тем самым обеспечит положительный импульс для доллара”, – сказали стратеги сингапурского банка OCBC Bank.

Чиновники ФРС начали намекать, что готовы говорить о сворачивании стимулов, и в среду регулятор объявил о том, что начнет снижать объемы корпоративных облигаций, накопленные в течение прошлого года. Это в очередной раз сигнализирует о том, что период экстренных мер, принятых в период пандемии, подходит к концу.

Следующее заседание ФРС состоится в конце июня, в то время как заседание Европейского центробанка состоится на следующей неделе, в ходе которого инвесторы будут обсуждать сохранит ли регулятор текущие темпы покупки облигаций.

Евро снизился на 0,19% до $1,2186​, японская иена подешевела на 0,23%​ к доллару до 109,79 иены.

Фунт стерлингов опустился на 0,11% до $1,4153​, так как инвесторы были несколько насторожены относительно того сможет ли распространение нового штамма коронавируса в Великобритании отложить планы по открытию экономики.

“Осси” подешевел на 0,39% до $0,7722​, новозеландский долларснизился на 0,37% до $0,7209​.

Швейцарский франк подешевел на 0,22% до $0,8996​. В паре с евро валюта выросла на 0,01%​ до 1,0963.

Юань на материковом рынке снизился на 0,17% до 6,3915​, на офшорном рынке – подешевел на 0,1% до 6,389.

Биткоин вырос на 3,29% до $38.827,48.

Эфириум поднялся на 4,91% до $2.840,59.

Американские фондовые индексы завершили небольшим ростом торги в среду в преддверии важных макроэкономических показателей из США – инвесторы оценивали инфляционное давление и наблюдали за резкими скачками акций отдельных компаний, популярных у инвесторов-любителей.

Энергетический сектор в составе индекса S&P 500, возглавивший рост с начала года, упрочил свое лидерство и подскочил на 1,7% благодаря подъему нефтяных котировок.

Между тем производители материалов потеряли 0,9%, а падение акций Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc на 3% оказало давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite.

Инвесторы ждали данных о безработице и занятости в частном секторе США в четверг, а также выхода ключевой трудовой статистики за май в пятницу.

“Мы ждем пятничного отчета о занятости и ожидаем, что он окажется значительно лучше отчета за предыдущий месяц”, – сказал Пол Нолти из Kingsview Investment Management.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,07% до 34.600,38 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,14% до 4.208,12 пункта​, ​Nasdaq поднялся также на 0,14% до 13.756,327 пункта​.

Индекс S&P 500 прибавил около 12% с начала года и находится всего в 1% от исторического рекорда.

Акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings взлетели на 95,2% благодаря интересу со стороны частных инвесторов, координирующих свои усилия на таких форумах, как WallStreetBets на платформе Reddit.