Новости рынка

Европейский центральный банк почти наверняка сохранит щедрый поток стимулов после заседания в четверг, опасаясь, что более высокая стоимость заимствований может свести на нет зарождающееся восстановление экономики.

По-прежнему находящаяся в процессе выхода из вызванной пандемией двойной рецессии экономика 19 стран еврозоны до сих пор полагается на беспрецедентные стимулы ЕЦБ, чтобы удержаться на плаву. И даже при ускорении темпов роста по мере ослабления ограничений из-за COVID-19, чиновники ЕЦБ, похоже, хотят перестраховаться.

Судя по недавним комментариям главы регулятора Кристин Лагард и члена совета управляющих Фабио Панетты, июньская дискуссия фактически завершилась еще до начала сегодняшнего заседания, и сокращение покупок облигаций маловероятно, даже если чиновники ЕЦБ признают улучшение перспектив роста и быстрые темпы вакцинации.

Панетта категорически отверг любое сокращение экстренных покупок облигаций, в то время как Лагард сказала, что “слишком рано” обсуждать сворачивание программы экстренной скупки активов (PEPP) ЕЦБ на 1,85 триллиона евро.

Хотя чиновники ЕЦБ все еще могут выбрать другой курс, они обычно соглашаются с главой центробанка и редко вносят изменения в предложения, представленные на рассмотрение исполнительным советом.

Регулятор объявит итоги заседания в 14.45 МСК, пресс-конференция Лагард начнется в 15.30 МСК.

Цены на нефть снижаются в четверг, поскольку резкий рост запасов бензина в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, указывает на более слабый, чем ожидалось, спрос на топливо в начале лета.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,65% до $71,75 за баррель к 8:22 МСК, марки WTI – на 0,6% до $69,54 за баррель.

Запасы нефти в США, включая Стратегический нефтяной резерв (SPR), упали 11-ю неделю подряд, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия наращивают производство, но запасы бензина резко выросли из-за слабого потребительского спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

“Рынки были оптимистичны в отношении спроса, поскольку в США наступает пиковый летний сезон автомобильных поездок”, – пишут аналитики ANZ Research.

“Ускорение вакцинации (от коронавируса) и более активное дорожное движение являются плюсом для спроса на транспортное топливо. Однако эти данные подчеркивают, что путь к восстановлению не будет гладким”, – пишут аналитики.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро и умеренно дешевеет в паре с японской иеной.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в США мае, которые будут обнародованы в четверг в 15:30 МСК. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% – максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитиков и трейдеров.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров – заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Европейский ЦБ, вероятно, объявит о сохранении в третьем квартале темпов выкупа активов в рамках антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на аналогичном или чуть более низком уровне по сравнению со вторым кварталом, прогнозируют аналитики. При этом регулятор может дать более оптимистичную оценку перспективам экономики еврозоны, тогда как прогнозы инфляции, как ожидается, останутся практически без изменений.

ЕЦБ подведет итоги июньского заседания сегодня в 14:45 мск. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард начнется в 15:30 мск.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

По состоянию на 9:27 мск {{1691|курс евевро к доллару США опустился до $1,2170 по сравнению с $1,2180 на закрытие предыдущей сессии.

Американская валюта в паре с японской национальной торговалась на уровне 109,49 иены против 109,63 иены накануне.

Доллар в среду удерживает набранное ранее небольшое преимущество, в то время как трейдеры ожидают выхода данных об инфляции в США и заседания ЕЦБ, чтобы оценить темпы восстановления мировой экономики и позицию регулятора в отношении сворачивания стимулов.

Инвесторы нарастили ставки против доллара, но все больше нервничают по поводу того, близится ли начало конца огромных монетарных стимулов, – и беспокоятся, что повышение процентных ставок может положить конец 15-месячному нисходящему тренду доллара.

Некоторые аналитики полагают, что сворачивание мер поддержки центробанками может быть ускорено, а доллар получит поддержку, если инфляция в США окажется выше ожидаемого экономистами месячного показателя в 0,4%. Что касается ЕЦБ, то в центре внимания инвесторов – любые признаки скорого замедления темпов покупки облигаций.

Заседание ЕЦБ и публикация данных об инфляции в США ожидаются в четверг и предвкушение этих события практически убило волатильность основных валют, поскольку трейдеры занимают выжидательную позицию.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживался на уровне 90,07​ к 09:54 МСК.

Евро подрос на 0,05% до $1,2177​.

Японская иена подорожала на 0,07%​ к доллару до 109,41 иены.

Индекс волатильности валют Deutsche Bank (DE:DBKGn) во вторник достиг минимума с февраля 2020 года.

“Рынкам нужна уверенность в том, что восстановлению мировой экономики не угрожают ни опасные штаммы COVID, ни то, что ФРС будет вынуждена сменить курс (в отношении стимулов) гораздо раньше, чем ожидалось”, – сказал Кит Джакс из Societe Generale (PA:SOGN).

“Пока что вакцины, похоже, работают, и хотя их распространение неравномерно… в целом оно все еще ускоряется”, – сказал он.

“Это повод для надежды. Однако для рынков это означает, что рисковые активы нуждаются в регулярном убеждении в том, что ФРС не собирается ужесточать политику раньше, чем ожидается. Поэтому мы ждем данных об инфляции в четверг, а затем заседания Комитета по открытым рынкам на следующей неделе”.

“Осси” подорожал на 0,05% до $0,7744​.

Новозеландский доллар был малоподвижен у отметки $0,7196​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,11% до $1,417​.

Юань на материковом рынке колебался на уровне 6,3937.​

Биткоин вырос на 2,9% до $34.380.

Американские фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправленно, проведя сессию в рамках ограниченных диапазонов, поскольку институциональные инвесторы взяли паузу в виду отсутствие явных катализаторов рынка. В то же время ралли акций, получивших популярность на платформе Reddit, продолжилось благодаря активности частных трейдеров. S&P 500 и Dow закрылись примерно на 0,5% ниже рекордных максимумов.

Лучшие результаты продемонстрировал Nasdaq Composite, которому наибольший толчок дал рост акций Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

“Мы ждем данных об инфляции, ждем большего от (Федеральной резервной системы), ждем сезона отчетности (компаний), – сказал Пол Нолте из Kingsview Asset Management. – Сегодня рынок мало что мотивирует”.

“Мы находимся в этой сумеречной зоне до тех пор пока – вероятно, сразу после четвертого июля – не начнется сезон отчетности”, – добавил Нолте. Индекс волатильности Cboe достиг минимума более чем за год.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,09% до 34.599,82 пункта, индекс S&P 500 почти не изменился вблизи 4.227,26 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,31% до 13.924,911 пункта​.

Индекс бумаг компаний с малой капитализацией Russell 2000, в очередной раз получивший поддержку благодаря продолжающемуся ажиотажу среди частных инвесторов, опережал своих более крупных коллег.

Акции Boeing Co (NYSE:BA) укрепились в ходе сессии после того, как Southwest Airlines сообщила о заказе 34 новых самолетов 737 MAX, однако затем бумаги авиапроизводителя растеряли набранные позиции.

Цены на нефть растут вторую сессию подряд в среду на фоне признаков сильного спроса на топливо в западных экономиках и благодаря тому, что вероятность возвращения иранской нефти на рынок снизилась после того, как госсекретарь США сказал, что санкции против Тегерана вряд ли будут отменены.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,54% до $72,61 за баррель к 09:00 МСК, марки WTI – также на 0,54% до $70,43 за баррель.

“Улучшение прогноза спроса, по-видимому, поддерживает цены, поскольку успешное проведение вакцинации и летний сезон вождения в США и Европе продолжают поддерживать спрос на топливо”, – сказала Маргарет Янг из DailyFX.

Последние данные свидетельствуют о том, что дорожное движение активизируется по мере снятия коронавирусных ограничений, говорится в записке аналитиков ANZ Research, которые ссылаются на данные TomTom о том, что пробки на дорогах в 15 европейских городах достигли максимального с начала пандемии уровня.

Во вторник Управление энергетической информации США повысило прогноз рост потребления топлива в 2021 году в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти: теперь ведомство считает, что оно составит 1,49 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий прогноз составлял 1,39 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе в то время как запасы бензина увеличились, сообщили два источника на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник. [API/S]

Рост цен был ограничен в последние недели, поскольку инвесторы предполагали, что санкции против иранского экспорта будут сняты, и поставки нефти Тегераном увеличатся в этом году в случае успеха переговоров о ядерной программе.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен сказал во вторник, что даже если Иран и Соединенные Штаты вернутся к соблюдению ядерной сделки, сотни статей американских санкций против Тегерана останутся в силе.

Сенат США во вторник поддержал 68 голосами и 32 против масштабный закон, призванный повысить способность страны конкурировать с китайскими технологиями.

Законопроект предусматривает около $190 миллиардов на меры развития американских технологий и исследований, в том числе $54 миллиарда на увеличение выпуска и разработки полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США. В эту сумму также входит $2 миллиарда на проекты в области чипов, используемых автопроизводителями, столкнувшимися с их массовым дефицитом и как следствие – значительным сокращением производства.

Законопроект должен пройти голосование в Палате представителей, после чего будет направлен в Белый дом для подписания президентом Джо Байденом.

Китайский парламент в среду выразил возмущение законопроектом, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

В заявлении комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей говорится, что американский законопроект отражает менталитет времен холодной войны и является вмешательством во внутренние дела КНР, передало агентство.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают данные об инфляции в Китае.
Потребительские цены в Китае в мае 2021 года выросли на 1,3% в годовом выражении – максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в КНР в мае опустились на 0,2% относительно апреля. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов снижения цен до 0,1% с апрельских 0,3%.

Цены производителей в Китае в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении, что стало самым существенным ростом с сентября 2008 года. Подъем отмечен по итогам пятого месяца подряд, в апреле он составил 6,8%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 8,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск опустился на 0,37%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Kawasaki Kisen Kaisha (-4,4%), Taiyo Yuden Co. (-3,9%) и Mitsui O.S.K. Lines (-3,7%). Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшилась на 2,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,6%.

Лидерами роста выступают бумаги Eisai Co. (+19,4%), Sumitomo Realty & Development Co. (+7,7%) и Tokyo Tatemono Co. (+4,2%). Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) поднимается на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск вырос на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (-3,2%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (-1,8%) и девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-1,2%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) опустились на 1,2%, интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) – на 0,9%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan – на 0,7%.

В лидерах роста оказались бумаги крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+5,1%), нефтяной CNOOC (+2,9%) и девелопера China Overseas Land & Investment (+2,7%). Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск потерял 0,69%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2021 года выросла на 1,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Темпы роста оказались выше предварительно объявленных 1,8%. В четвертом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 1,2%. По сравнению с предыдущими тремя месяцами южнокорейский ВВП в первом квартале вырос на 1,7%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. В октябре-декабре 2020 года был зафиксирован подъем на 1,1%.

Уровень безработицы в Южной Корее в мае 2021 года подскочил до 3,8% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц и 4,3% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Количество безработных выросло на 61 тыс., до 1,073 млн человек. Число занятых повысилось на 101 тыс. и составило 27,313 млн человек. Доля экономически активного населения увеличилась с 63% до 63,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. сократилась на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 3,9%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,2%, Kia Corp. – на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:25 мск снизился на 0,06%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 1,1% и 0,8% соответственно.