Новости рынка

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет 15-16 июня.

По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

“В какой-то момент игнорирование опасений по поводу инфляции больше не убедит инвесторов, поэтому мы продолжим обращать внимание на то, что Федрезерв говорит о своих ожидания в отношении экономического роста, инфляции и процентных ставок”, – сказала агентству стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management Марселла Чоу.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 мск поднялся на 1,01%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Eisai Co. (+6,2%), NEC Corp. (+4,9%) и Taiyo Yuden Co. (+3,9%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 1,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 1,8%.

Лидерами снижения выступают бумаги J. Front Retailing Co. (-2,9%), Kajima Corp. (-2,6%) и IHI Corp. (-2,4%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) опустилась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. – на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 мск снизился на 0,75%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,71%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции сети ресторанов Haidilao International Holding (-4,2%), производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-3,5%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,2%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) снижаются на 0,4%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan – на 1,6%.

В лидерах роста оказались бумаги производителя электромобилей BYD Co. (+4,5%), выпускающей традиционные машины Geely Automobile Holdings (+3,4%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+2,5%).

Акции интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding прибавляют в цене по 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:57 мск вырос на 0,15%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. увеличилась на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 1,2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,2%, бумаги Kia Corp. практически не меняются в цене.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:57 мск прибавил 0,96%.

Представители Резервного банка Австралии (RBA) пришли к выводу, что пока “преждевременно” рассматривать вопрос о сворачивании программы выкупа облигаций, свидетельствует протокол июньского заседания австралийского ЦБ.

По итогам июньского заседания RBA сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% годовых, как и полагало большинство экономистов. При этом руководство ЦБ подтвердило свою приверженность сохранению сверхмягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года, когда инфляция, как ожидается, вернется в диапазон 2-3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) повысилась на 0,6% и на 1,5% соответственно.

Американские фондовые индексы слегка повысились по итогам торгов в пятницу, при этом S&P 500 достиг нового рекорда закрытия, несмотря на данные об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года – темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет, с августа 2008 года, показали данные министерства труда страны, обнародованные днем ранее. В то же время рост потребительских цен в помесячном выражении в мае замедлился до 0,6% с 0,8% в апреле.

Опасения, связанные с растущим инфляционным давлением в США, несколько ослабли после публикации майских данных об инфляции в стране. Инвесторы все больше сходятся во мнении о том, что рост ценового давления в Штатах связан с эффектом “низкой базы” 2020 года и будет временным, как и ожидают в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

На этой неделе пройдет очередное заседание ФРС. Трейдеры не ждут крупных шагов от американского ЦБ на этом заседании, однако полагают, что Федрезерв может объявить о намерении изменить параметры программы выкупа активов на заседании в августе или сентябре.

Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 86,4 пункта с 82,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное повышение индекса – до 84 пунктов.

Дефицит госбюджета США в мае упал на 66,9% и составил $131,953 млрд по сравнению с $398,754 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Это было обусловлено в том числе календарным фактором – переносом времени выплат некоторых налогов физлицами и компаниями, а также ряда платежей из бюджета.

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце в 2,7 раза – до $463,745 млрд со $173,861 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 4% и составили $595,698 млрд против $572,614 млрд в мае прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 13,36 пункта (0,04%) и составил 34479,6 пункта.

Standard & Poor’s 500 вырос на 8,26 пункта (0,19%) – до 4247,44 пункта, завершив вторую сессию подряд на рекордной отметке.

Nasdaq Composite прибавил 49,09 пункта (0,35%) и составил 14069,42 пункта.

По итогам прошлой недели Nasdaq вырос на 1,9%, S&P 500 прибавил 0,4%, а Dow Jones снизился на 0,8%, прервав двухнедельную череду повышений.

Котировки акций AMC Entertainment Holdings Inc. подскочили на 15,4% по итогам торгов в пятницу после падения на 22,2% за предыдущие два дня. Акции AMC и других популярных среди розничных инвесторов компаний резко подешевели в четверг после того, как GameStop Corp (NYSE:GME). сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США изучает торговую активность с ее акциями, а также акциями других компаний.

Бумаги GameStop, которые рухнули на 27,2% накануне, в пятницу подорожали на 5,9%.

Цена бумаг онлайн-магазина товаров для животных Chewy Inc. снизилась на 5,8%. Компания неожиданно вернулась на прибыльный уровень в первом квартале, но сообщила о нехватке рабочей силы и проблемах с поставками, которые привели к дефициту некоторых товаров.

Акции McDonald’s Corp (NYSE:MCD). прибавили в цене 1%. Компания сообщила в пятницу, что некоторое время назад наняла внешних консультантов для проверки несанкционированных действий, зафиксированных во внутренней системе безопасности после некоего инцидента, – и проведенное расследование выявило утечку данных на ряде рынков.

Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. уменьшилась на 0,04%. Американский автопроизводитель начал поставки Model S Plaid – самой мощной версии своего флагманского электрического седана. Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в четверг в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с – до 96,4 млн б/с, а в 2022 году – на 3,1 млн б/с.

Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии, отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Цены могут продолжить рост в ближайшие недели, однако темпы подъема будут более медленными, поскольку рынку нужен свежий импульс, говорит Хари.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:51 мск в понедельник составляет $73,12 за баррель, что на $0,43 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) – до $72,69 за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,37 (0,52%) $71,28 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,62 (0,9%) – до $70,91 за баррель, максимума с октября 2018 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI – на 1,9%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

“На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее”, – сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка – 96,46 млн б/с).

“ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии”, – отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск в пятницу составляет $72,28 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли на $0,3 (0,4%) – до максимальных с мая 2019 года $72,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась также на $0,22 (0,34%) – до $70,05 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,5%) – до $70,29 за баррель. Это максимальный уровень с октября 2018 года.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на повышательном тренде, исключением является только рынок материкового Китая.

Глава Банка Кореи Ли Чжуйоль дал понять, выступая в пятницу на праздновании 71-й годовщины создания ЦБ, что денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. Возможно, это произойдет уже в текущем году, то есть быстрее, чем прогнозировали аналитики, отмечает The Wall Street Journal.

“Текущая мягкая политика должна быть нормализована упорядоченным образом в подходящее время”, – сказал руководитель Банка Кореи. Он отметил, что сроки и темпы повышения процентных ставок должны определяться на основе тщательного анализа событий, связанных с пандемией COVID-19, силы и устойчивости восстановления экономики и других факторов.

Базовая ставка в Южной Корее находится на историческом минимуме в 0,5% годовых с мая прошлого года. Эксперты ранее ожидали, что ее повышение начнется в 2022 году, однако теперь некоторые из них не исключают вероятности того, что это произойдет уже в ноябре текущего года.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск поднялся на 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. в ходе торгов в пятницу не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor – выросла на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 мск увеличился на 0,02%.

В число лидеров роста котировок входят акции фармацевтических Eisai Co. (+4,9%) и Chugai Pharmaceutical Co. (+2,4%), продавца товаров и услуг для развлечения Bandai Namco Holdings Inc. (+3,5%), почтового оператора Japan Post Holdings Co. (+2,8%). Также дорожают бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+0,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,65%), автомобильной Toyota Motor (T:7203) (+0,3%).

При этом снижается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-0,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мскс низился на 0,4%, при этом отрицательная динамика зафиксирована впервые за три торговых сессии. В то же время гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+4,8%) и представителей нефтяной отрасли PetroChina Co. (+4,7%), Sinopec (+2,7%) и CNOOC (+2,3%), а также интернет-компании Meituan (+2,6%). Растет стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,5%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+1,1%).

Между тем дешевеют акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,2%), крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,3%), онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd. (-1,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) (-0,5%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 мск поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) выросла на 1,2% и на 0,2% соответственно.

Существенно дорожают бумаги других представителей данной отрасли, включая Resolute Mining Ltd. (+7,7%), Lynas Rare Earths Ltd. (+7%), Perseus Mining Ltd. (+5,6%).

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в четверг, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет – с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, сообщает Trading Economics.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%, отмечает CNBC. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы.

Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными. “Мы считаем, что ФРС будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение еще некоторого времени”, – сказал стратег Wells Fargo (NYSE:WFC) Investment Institute Скотт Рен. По его мнению, “ФРС не повысит ставки в этом или следующем году”, однако представители регулятора, вероятно, “начнут сигнализировать, что они думают начать сокращение выкупа активов возможно уже этой осенью”.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. – до 376 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 19,1 пункта (0,06%) и составил 34466,24 пункта.

Standard & Poor’s 500 поднялся на 19,63 пункта (0,47%) – до 4239,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,58 пункта (0,78%) и составил 14020,33 пункта.

Бумаги DoorDash (NYSE:DASH) Inc. прибавили в цене 5,8%. Американский сервис доставки еды планирует выйти на азиатский рынок, начав предоставлять услуги в Японии.

Котировки акций RH Inc. подскочили на 15,7%. Американский производитель мебели и других товаров для дома RH Inc. вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 финансового года и улучшил годовой прогноз.

Акции GameStop Corp (NYSE:GME). в четверг упали на 27,6%, хотя компания в первом финквартале сократила чистый убыток и увеличила выручку. Помимо этого, владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о назначении нового главы компании и финансового директора. GameStop также объявила о планах со временем разместить “по рыночной цене” до 5 млн акций.

Фондовые индексы стран Западной Европы изменились в четверг разнонаправленно после подведения итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и публикации майских данных по инфляции в США.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

При этом ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,7% с 4,1%. Прогноз инфляции в этом году был повышен до 1,9% с 1,5%.

Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции.

Тем временем потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет – с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства во Франции в апреле снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee, опубликованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,03% и составил 454,56 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,06%, французский CAC 40 – 0,26%, итальянский FTSE MIB – 0,4%, испанский IBEX 35 – 0,24%. В то же время британский FTSE 100 вырос на 0,1%.

Лидерами падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции производителя компьютерной периферии Logitech International SA, которые подешевели на 4,2%.

Котировки акций Stellantis NV опустились на 1,3%. Автопроизводитель сообщил, что власти Франции предъявили принадлежащей ему Peugeot обвинения в манипуляции данными о выхлопах дизельных двигателей.

Бумаги британского оператора сайта продажи автомобилей Auto Trader Group PLC выросли на 6,5%, после того как компания объявила о скором возобновлении обратного выкупа акций, хотя и зафиксировала снижение выручки на 29% в 2021 финансовом году.

Цена бумаг Soitec SA поднялась на 2,9%. Французский производитель полупроводниковых материалов представил план по увеличению выручки втрое к 2026 году.

Доходность государственных облигаций еврозоны в четверг удерживается вблизи минимума с апреля в преддверии заседания Европейского центрального банка.

ЕЦБ почти наверняка сохранит щедрый поток стимулов, опасаясь, что более высокая стоимость заимствований может свести на нет зарождающееся восстановление экономики.

“Ожидания сокращения скупки облигации в рамках PEPP снизились после недавних комментариев членов совета управляющих ЕЦБ”, – сказал Мохаммед Казми из UBP.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии немного снизилась до -0,252%, оставаясь вблизи шестинедельного минимума в -0,268%, достигнутого накануне.

Доходность остальных госбондов еврозоны также находится недалеко от минимумов с апреля.

Спред доходности 10-летних облигаций Италии и Германии, индикатор настроений в блоке, удерживается на уровне 107 базисных пунктов. Показатель накануне зафиксировал минимум более чем за месяц в 104,98 базисного пункта.

“Хотя ЕЦБ может не принять решение о сокращении покупок (бондов) в предстоящем квартале, курс политики в среднесрочной перспективе может стать менее “голубиным”, поскольку перспективы роста продолжают улучшаться по мере того, как распространение вакцин в регионе набирает обороты”, – сказал Казми.