Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в среду, инвесторы взяли паузу в ожидании завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Очередное заседание ФРС, итоги которого будут подведены в среду вечером, проходит на фоне растущего числа свидетельств усиления ценового давления в экономике по мере ее восстановления после прошлогоднего спада из-за пандемии COVID-19.

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Годовая инфляция в Великобритании в мае ускорилась до 2,1% с 1,5% в апреле, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны, опубликованные в среду. Это максимальные темпы с июля 2019 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,8%, сообщает Trading Economics.

“Хотя индекс потребительских цен в Великобритании может еще больше превысить целевой уровень Банка Англии в 2%, мы продолжаем считать, что он снизится до примерно 2% в 2022 году”, – сказал главный инвестиционный директор подразделения обслуживания частных клиентов и управления активами HSBC Уиллем Селс, которого цитирует CNBC.

Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) в среду ухудшил прогноз роста ВВП Германии в 2021 году до 3,3% с ожидавшихся в марте 3,7% на фоне проблем с поставками промежуточной продукции. “Возобновление работы предприятий вызвало сильное оживление экономики, но сейчас оно отодвигается немного дальше, чем мы предполагали весной”, – заявил ведущий эксперт Ifo Тимо Вольмерсхойзер. В то же время Ifo улучшил прогноз роста ВВП в 2022 году до 4,3% против ранее ожидавшихся 3,2%.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в этом году до 6,3% с 6,1%, которые прогнозировались в марте. Прогноз роста ВВП еврозоны был увеличен до 5% с 4,7%. Fitch ожидает, что инфляция в еврозоне к концу года составит 2,4% и снизится до 1% в следующем году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,23% и составил 459,86 пункта. Он завершил в плюсе девятую сессию подряд, пишет Trading Economics.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,17%, французский CAC 40 – на 0,2%, итальянский FTSE MIB – на 0,12%. Германский DAX снизился на 0,12%, испанский IBEX 35 – на 0,31%.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались бумаги специализирующихся на возобновляемых источниках энергии Vestas Wind Systems (+4,2%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+3%).

Котировки акций ритейлера Colruyt Group упали на 11,4%. Как отмечает CNBC, показатели компании в минувшем финансовом году не оправдали ожиданий. Помимо этого, компания предупредила о сохранении влияния пандемии на ее бизнес в текущем фингоду.

Акции германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, потеряли в цене 1,2% после выхода финансового отчет конкурирующей Oracle Corp (NYSE:ORCL). Американская Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 29%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков. Между тем бумаги компании подешевели на фоне планов руководства увеличить расходы на развитие подразделения “облачных” услуг.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением во вторник, так как данные, показывающие более сильную инфляцию и более слабые розничные продажи в США в мае, напугали и без того взволнованных инвесторов, ожидающих результатов заседания Федеральной резервной системы.

Заверения ФРС в том, что рост цен является временным, и падение доходности казначейских облигаций США помогли ослабить некоторые опасения по поводу инфляции и поддержали американские акции в последние недели. Все внимание сейчас приковано к заявлению центрального банка об итогах двухдневного заседания в среду.

“Была некоторая реакция на экономические данные, которые по большей части показывают, что экономика начинает отучаться от стимулов, восстановление немного замедляется, и инфляция продолжает расти”, – сказал Эд Мойя из OANDA.

“Мы наблюдаем некоторую, очень небольшую, слабость, и ситуация будет неустойчивой вплоть до решения ФРС. Прямо сейчас ФРС, вероятно, в состоянии показать, что они думают о сокращении (стимулов), но они все еще далеки от того, чтобы сделать это на самом деле.”

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,27% до 34.299,33 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 4.246,59 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 0,71% до 14.072,856 пункта​.

Акции Boeing Co (NYSE:BA) прибавили 0,6% после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились о перемирии в 17-летнем споре вокруг субсидий авиапроизводителям, в том числе Airbus.

Курс доллара США в среду слабо дешевеет к евро и стабилен относительно иены. Инвесторы ожидают завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Очередное заседание ФРС проходит на фоне растущего числа свидетельств усиления ценового давления в экономике по мере ее восстановления после прошлогоднего спада из-за пандемии COVID-19.

В основном эксперты склоняются к тому, что Федрезерв вряд ли станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года. При этом некоторые аналитики делают ставку на то, что ФРС может начать сокращение программы выкупа активов с нынешних $120 млрд в месяц к концу 2021 года.

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, – может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год благодаря поступающим макроэкономическим данным, более быстрому открытию сектора услуг в США и Европе, а также мерам поддержки со стороны властей.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрельскими 1,5%. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,8%, сообщает Trading Economics.

По состоянию на 9:40 мск евро к доллару подрос на 0,06% – до $1,2133 по сравнению с $1,2126 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,08 иены как и накануне.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,19%, до $1,4110 против $1,4083 в предыдущий рабочий день, к евро – на 0,14%, до 1,1629 евро против 1,1613 евро.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,02%.

Доллар держится около месячного максимума по отношению к корзине валют в среду, пока инвесторы пытаются понять, изменит ли Федеральная резервная система отношение к стимулам после недавнего скачка инфляции в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,05% до 90,491​ к 08:55 МСК.

Большинство инвесторов полагают, что ФРС воздержится от любых намеков на то, что в ближайшем будущем начнет сворачивать меры стимулирования экономики.

“ФРС говорит, что будет реагировать на данные … и хочет увидеть более широкие инфляционные условия, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства по сворачиванию стимулов или повышению ставок”, – сказал Барт Вакабаяси из State Street.

Вакабаяси также сказал, что доллар должен вырасти, если ФРС сделает хоть один намек на более раннее начало сворачивания стимулов или более скорое повышение ставок, но добавил: “Я думаю, что они будут придерживаться прежней политики, и это, вероятно, закончится тем, что ничего не изменится (после заседания ФРС)”.

Евро торговался в узком диапазоне вблизи $1,213​. Фунт стерлингов поднялся на 0,08% до $1,4091​. Японская иена была малоподвижна в паре с долларом около отметки 110,05 иены.

“Осси” подорожал на 0,13% до $0,7695​.

Биткоин вырос на 0,25% до $40.272,66.

Эфириум снизился на 0,67% до $2.527,55.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом упали в среду утром, но их шаги остаются сдержанными в преддверии долгожданного решения Федеральной резервной системы США, которое будет принято сегодня чуть позже.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,31% к 22:29 по восточному времени (02:29 по Гринвичу). Данные по торговле в мае не оправдали ожиданий: экспорт вырос на 49,6% в годовом исчислении, а торговый баланс сократился до 187,1 млрд иен. Однако импорт вырос на 27,9%, что больше, чем ожидалось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,60%, а австралийский ASX 200 — 0,24%. Министр торговли Австралии Дэн Техан заявил в среду, что его страна подкрепляет свои правовые аргументы перед тем, как потенциально передать свой торговый спор с Китаем о тарифах на вино во Всемирную торговую организацию (ВТО) для арбитража.

Индекс фондовой биржи Гонконга Hang Seng снизился на 0,16%.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,49%, а Shenzhen Component — на 0,55%. Экономические данные, включая промышленное производство и уровень безработицы в стране, будут опубликованы сегодня чуть позже.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах в понедельник, несмотря на то что большинство трейдеров были больше сосредоточены на заседании ФРС, открывающемся во вторник, а не на наращивании позиций.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,25% до 34.393,75 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18% до 4.255,15 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,74% до 14.174,143 пункта​.

Инвесторы ждут от центробанка новых комментариев о прогнозе инфляции после того, как свежие статистические данные показали, что экономика США набирает обороты, но не перегревается. Это ослабило опасения инвесторов по поводу инфляции.

Хотя ФРС заверила, что любой всплеск инфляции будет временным, чиновники могут начать обсуждение сокращения покупок облигаций на заседании во вторник-среду. Большая часть аналитиков, впрочем, ожидают решения регулятора не ранее чем в августе, когда пройдет симпозиум ФРС в Джексон-Холле.

Любая перемена в “голубиной” риторике Федрезерва может вызвать потрясения на фондовых рынках. Индекс S&P вырос в этом году на 13,1%, Dow и Nasdaq – на 12,7% и 9,2% соответственно.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается относительно евро и слабо меняется в паре с иеной в преддверии начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 9:24 мск евро подорожал до $1,2127 по сравнению с $1,2120 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой доллар стоил на то же время 110,10 иены против 110,07 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index – 0,05%.

Заседание Федрезерва пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Сегодня ожидается публикация окончательных данных об изменении потребительских цен в мае в Германии и Франции.

Аналитики ING считают, что евро к концу лета может подорожать до $1,25, если реальная доходность гособлигаций США будет оставаться значительно ниже нуля, а макроэкономические данные в еврозоне будут оптимистичными. Эксперты также отмечают влияние на курс евро притока средств в биржевые фонды (exchange-traded funds, ETF) еврозоны, имеющие листинг в США. По их словам, вложения в эти финансовые инструменты в данный момент находятся на максимальном уровне с 2017 года, что “должно дать основную поддержку евро этим летом”.

За фунт стерлингов к 9:24 мск давали $1,4118 против $1,4112 в предыдущий рабочий день и 1,1642 евро против 1,1643 евро.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера объявил о продление карантинных мер в Англии еще на 4 недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.