Новости рынка

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, обновив минимумы за несколько недель.

Объем розничных продаж в Великобритании в мае уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,6%, сообщает Trading Economics. Респонденты Bloomberg ожидали повышения на 1,5%.

Цены производителей в Германии в мае увеличились на 7,2% относительно того же месяца годом ранее, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальный рост с октября 2008 года. Аналитики ожидали меньшего повышения – на 6,4%. В помесячном выражении цены производителей выросли на максимальные с июля 2008 года 1,5% при ожидавшемся росте на 0,7%.

Между тем представители британского бизнеса ожидают, что ВВП страны достигнет доковидного уровня к концу текущего года, свидетельствуют данные Конфедерации британских промышленников (CBI). Согласно прогнозу CBI, экономика Великобритании вырастет на 8,2% в этом году и на 6,1% в следующем после падения на 9,9% в 2020 году.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, состоявшегося на этой неделе. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CNBC в пятницу сказал, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. Баллард отметил, что уклон в “ястребиную” риторику на прошедшем заседании ФРС является “естественным”, учитывая недавние высокие показатели инфляции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 1,58% и составил 452,05 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,9%, падение стало самым существенным с 11 мая, германский DAX опустился на 1,78%, продемонстрировав максимальный спад с 19 мая, французский CAC 40 снизился на 1,46%, до минимума за неделю. Итальянский FTSE MIB снизился на 1,93%, закрывшись на минимуме более чем за две недели, испанский IBEX 35 – на 1,80%, достигнув минимума с 13 мая.

За неделю Stoxx Europe 600 потерял 1,2%, FTSE 100 – около 2%, DAX – 1,6%, CAC 40 – 0,3%, FTSE MIB – 1,9%, IBEX 35 – также 1,9%.

Акции Tesco Plc (LON:TSCO) в пятницу подешевели на 4,1%. Британская сеть супермаркетов в первом финансовом квартале увеличила сопоставимые продажи на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в Великобритании выросли на 0,5% в годовом выражении.

Котировки акций автодилера Inchcape Plc выросли на 3,1%. Компания ожидает, что ее годовая доналоговая прибыль окажется значительно выше консенсус-прогноза, который предполагает показатель на уровне 216 млн фунтов стерлингов ($300,8 млн).

Бумаги Kerry Group Plc подорожали на 0,4% на новостях о том, что ирландская компания продает свой бизнес по производству продуктов питания в Ирландии и Великобритании американской Pilgrim’s Pride Corp. за 819 млн евро ($975,1 млн).

Торги в четверг американские фондовые индексы завершили противоречиво закончившегося днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 210,22 пункта (0,62%) и составил 33823,45 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 1,84 пункта (0,04%) – до 4221,86 пункта. Nasdaq Composite прибавил 121,67 пункта (0,87%) и составил 14161,35 пункта.

Акции Philip Morris International (NYSE:PM) Inc. подорожали на 0,1%. Компания представила новую структуру своего американского подразделения и назначила его главой Дипака Мишру вместо Мартина Кинга.

Котировки акций CureVac NV упали на 39% после того, как компания сообщила, что ее вакцина от коронавируса эффективна лишь на 47%.

Акции производителя генетических тестов 23andMe подскочили на 21,2% на дебютных торгах.

Рыночная стоимость Ford Motor Co . (SPB: NYSE:F) опустились на 1,7%, хотя компания сообщила, что во втором квартале ожидает более высокую EBIT, чем прогнозировалось ранее.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”. Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

“После сбрасывания со счетов роста инфляции и инфляционных ожиданий в последние три месяца Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), кажется, снова взялся за штурвал”, – сказала экономист Jefferies Анета Марковска, которую цитирует MarketWatch.

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, – показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

“Это техническое изменение, но оно говорит о направлении движения: ужесточение, а не послабление”, – отмечает аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада, в свою очередь, считает, что ФРС “была настолько ястребиной, насколько возможно в данных обстоятельствах, и удивила рынок”.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. – до 412 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 375 тыс., а не 376 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 367 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 360 тыс.

Индекс деловой активности Филадельфии в июне опустился до 30,7 пункта с 31,5 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения до 31 пункта.

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) – краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии – около нуля.

При этом регулятор продлил спецпрограмму поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода – до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

“Экономика Японии демонстрирует повышательный тренд, однако она остается в сложной ситуации из-за влияния COVID-19 внутри страны и за границей”, – говорится в сообщении ЦБ.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения на фоне более “ястребиных” заявлений руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, чем ожидали рынки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 459,33 пункта. Индикатор прервал девятидневную череду роста, которая стала самой длительной за последние три с половиной года, пишет Trading Economics.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,44%, итальянский FTSE MIB – 0,21%, испанский IBEX 35- 0,07%. Французский CAC 40 повысился на 0,2%, германский DAX – на 0,11%.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались европейских авиакомпаний easyJet PLC и Ryanair Holdings PLC, которые подорожали на 2,4% и 3,2% соответственно.

Котировки бумаг Whitbread (LON:WTB) Plc поднялись на 1,9%. Британская группа компаний сообщила, что практически все принадлежащие ей гостиницы и рестораны в стране уже возобновили работу, хотя продажи и остаются ниже допандемийных уровней.

Бумаги британской Trainline Plc, владеющей платформой для продажи проездных билетов, прибавили в цене 5,1%. Компания зафиксировала рост чистой выручки от продаж билетов более чем в четыре раза в первом квартале текущего финансового года на фоне снятия карантинных ограничений.

Лидерами падения стали акции золотодобывающей компании Centamin Plc, подешевевшие на 5,9%.

ФРС США по итогам июньского заседания, которое завершилось в среду, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”.

Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Между тем ЦБ повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% c ожидавшихся в марте 6,5%. При этом точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок – показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство – 13 человек.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным.

Пауэлл более оптимистично оценил экономические перспективы, чем это было всего несколько месяцев назад, заявив, что “мы скоро окажемся на очень сильном рынке труда”. Тем не менее, он предупредил, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

Опубликованные в четверг статданные показали, что продажи автомобилей в Европейском союзе в мае 2021 года подскочили на 53,4% в годовом выражении.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 891,665 тыс. по сравнению с 581,186 тыс. в мае 2020 года. Между тем показатель все еще остается ниже значения, зафиксированного в мае 2019 года, на уровне 1,2 млн автомобилей.

В январе-мае совокупные продажи автомобилей в странах ЕС увеличились на 29,5%, до 4,3 млн. Рост продаж в марте, апреле и мае нивелировал существенное падение показателя в первые два месяца 2021 года, отмечается в сообщении ACEA.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2021 года увеличились на 2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в регионе повысились на 0,3%.

Показатели совпали с предварительными оценками. Аналитики не ожидали их пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 70,50 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,76%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 69,78 долл. и сопротивление — на 72,99 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 91,840 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе снизился на 0,86%, достигнув отметки 72,45 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 1,95 долл. за баррель.

Цены на нефть опускаются в четверг на фоне роста курса доллара, достигшего двухмесячного пика после того, как Федрезерв сигнализировал о намерении приступить к повышению ставки раньше, чем предполагалось – однако новость о резком сокращении запасов топлива в США ограничивает падение котировок.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:42 МСК снизились на 0,28% до $74,18 за баррель, WTI подешевела на 0,25% до $71,97 за баррель. В ходе прошлой сессии Brent обновила максимум с апреля 2019 года, а WTI достигла пика с октября 2018 года.

По итогам завершившегося в среду заседания Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне, однако теперь ждет первого повышения уже в 2023 году, а не в 2024 году, как раньше. Кроме того, ФРС начала дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.

“Энергетические рынки настолько зациклились на активном летнем сезоне и ядерной сделке с Ираном, что их несколько ошеломил “ястребиный” сюрприз от Федрезерва”, – сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

“Ожидалось, что Федрезерв возьмет паузу на этом заседании, однако они дали четкий сигнал о готовности начать обсуждение сворачивания стимулов, а значит, доллар готов продемонстрировать отскок, что станет негативным фактором для всех видов сырья”, – добавил он.

Вместе с тем поддержку нефтяному рынку оказали опубликованные накануне данные Управления энергетической информации (EIA) о запасах топлива в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, загруженность американских НПЗ подскочила до максимума с января 2020 года, что стало еще одним свидетельством восстановления спроса.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили в минусе торги среды после того, как Федеральная резервная система сигнализировала о готовности приступить к повышению ключевой ставки раньше, чем предполагали участники рынка.

По итогам завершившегося в среду заседания Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне, однако теперь ждет первого повышения уже в 2023 году, а не в 2024, как раньше. Кроме того, ФРС начала дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.

“На первый взгляд прогноз двух повышений ставки в 2023 году кажется более “ястребиным”, чем ожидалось, и рынки отреагировали соответствующим образом”, – сказал экономист BNP Paribas (PA:BNPP) Дэниэль Ан.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла после заседания ФРС, а долларовый индекс подскочил до максимума шести недель.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,77% до 34.033,67 пункта, S&P 500 упал на 0,54% до 4.223,7 пункта, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,24% до 14.039,684 пункта​.

В среду снизились все основные отраслевые субиндексы S&P 500, кроме производителей потребительских товаров и ритейлеров.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок – показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают в 2021 году сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25% годовых). Семеро из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждет большинство – 13 человек.

“Послание ФРС рынкам, вероятно, оказалось более “ястребиным”, чем ожидали многие”, – говорит эксперт IG Еаp Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch. В то же время он полагает, что различные точки зрения членов совета управляющих ФРС говорят о том, что “многое по-прежнему будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика”.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:02 мск опустился на 0,99%.

На этой неделе инвесторы также ждут итогов заседания Банка Японии, которые будут подведены в пятницу.

В лидерах падения котировок находятся бумаги Komatsu Ltd. (-5,2%), Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (-3,9%) и Takara Holdings Inc. (-3,3%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшилась на 2,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. – на 1,95%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (T:9984) опустилась на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск поднялся на 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,18%.

Наибольший подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции BYD Co. Ltd. (+5,7%), Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+5,3%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,8%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) растут на 0,7%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan – на 0,9%.

Акции интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding теряют в цене 0,4% и 0,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:08 мск снизился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. – на 2,3%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снизилась на 1,04%, бумаги Kia Corp. подешевели на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:11 мск опустился на 0,35%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, составил 5,1% в мае, свидетельствуют официальные статданные. Значение показателя стало минимальным с февраля 2020 года. Месяцем ранее показатель находился на уровне 5,5%, и эксперты не ожидали его изменения, согласно Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto (LON:RIO) сократилась на 1,3% и на 1,5% соответственно.