Новости рынка

Фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом в понедельник, в то время как индекс Dow показал лучшую сессию более чем за три месяца, поскольку инвесторы вернулись в энергетический и другие секторы, которые, как ожидается, покажут лучшую динамику по мере восстановления экономики после пандемии.

Индекс недооцененных акций S&P 500, включающий в себя банковский, энергетический и другие чувствительные к состоянию экономики секторы, подскочил на 1,9%, опередив индекс акций роста, поднявшийся на 0,9%.С

Динамика резко сменилась по сравнению с прошлой неделей, когда “ястребиные” сигналы ФРС о денежно-кредитной политике привели к спешной фиксации прибыли, которая свела на нет июньский рост недооцененных акций и стала причиной худшей недельной динамики индексов Dow и S&P 500 за несколько месяцев.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,76% до 33.876,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,4% до 4.224,79 пункта​, ​Nasdaq – на 0,79% до 14.141,48 пункта​.

Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) поднялись на 1,2% и закрылись на самом высоком за историю компании уровне.

Все 11 отраслевых индексов S&P 500 выросли: энергетический сектор совершил скачок на 4,3%, финансовый – на 2,4%.

Индекс S&P 500 торговался в узком диапазоне, поскольку инвесторы опасались перегрева экономики, но с оптимизмом смотрели на сильное восстановление в США.

В фокусе внимания на этой неделе – данные о производственной активности в США и о продаже домов, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник.

Доллар умеренно рос во вторник, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего прояснения относительно неожиданного разворота денежно-кредитной политики Федрезерва во время выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Палате представителей, в то время как криптовалюты получили поддержку.

Доллар резко вырос на прошлой неделе после того, как ФРС сигнализировала о более раннем, чем ожидалось, повышении процентных ставок, однако в понедельник валюта перешла к снижению.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,14% до 92,025​ к 09:30 МСК.

Евро снизился на 0,16% до $1,1896​. Японская иена подешевела на 0,14%​ к доллару до 110,45 иены.

Австралийский доллар подешевел на 0,31% до $0,7512​, в то время как “киви” снизился на 0,16% до $0,6974​.

“Мы наблюдаем значительный сдвиг ФРС от прошлогодней мягкой позиции к нынешней немного жесткой позиции”, – сказал Имре Спейзер из Westpac.

В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку данные о рабочих местах, вероятно, окажут влияние на позицию ФРС. Сегодня инвесторы ждут выступления Пауэлла перед Конгрессом в 21:00 МСК.

В комментариях, подготовленных для слушаний в комитете Палаты представителей во вторник, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение” после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает расти, но инфляция “заметно выросла в последние месяцы”.

Фунт стерлингов опустился на 0,22% до $1,3898​.

Биткоин вырос на 3,52% до $32.748,94, вместе с другими криптовалютами пытаясь стабилизироваться после резкого падения в понедельник, вызванного ужесточением мер властей Китая против майнинга и торговли цифровыми валютами.

Цены на нефть растут во вторник, при этом цена на Brent достигла $75 за баррель впервые с апреля 2019 года, поскольку инвесторы сохраняли “бычью” уверенность в скором восстановлении мирового спроса на нефть, а опасения относительно скорого возвращения на рынки иранской нефти ослабли.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,29% до $75,12 за баррель к 09:29 МСК, марки WTI – мало менялись вблизи отметки в $73,68 за баррель.

“Настроения на рынке остаются оптимистичными благодаря улучшению перспектив мирового спроса”, – сказал Сатору Йосида, аналитик Rakuten Securities, добавив, что ралли на азиатских фондовых рынках также повышает аппетит инвесторов к риску.

BofA Global Research повысил прогноз цен на Brent на этот и следующий год, отметив, что сокращение предложения нефти и восстановление спроса могут привести к тому, что в 2022 году нефть на короткое время достигнет $100 за баррель.

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник высказался в поддержку переговоров Тегерана с шестью мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, но категорически отверг возможность встречи с президентом США Джо Байденом, даже если Вашингтон снимет все санкции.

“Снижение вероятности возвращения иранской нефти на рынки из-за жесткой позиции нового президента также поддерживает рынок”, – сказал Тоситака Тазава из Fujitomi.

Экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение” после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает расти, но инфляция “заметно выросла в последние месяцы”, сказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе во вторник.

Пауэлл не стал вдаваться в подробности текущей денежно-кредитной политики или возможности того, что ФРС придется ускорить свои планы сворачивания поддержки экономики из-за более быстрого роста цен.

В тексте выступления, опубликованного ФРС поздно вечером в понедельник, Пауэлл сказал, что по его мнению, нынешний скачок инфляции, скорее всего, сойдет на нет.

Он также вновь выразил озабоченность по поводу того, что восстановление экономики остается неравномерным, а низкооплачиваемые сотрудники, чернокожие и латиноамериканцы больше страдают от безработицы.

“Мы в ФРС сделаем все возможное, чтобы поддерживать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”, – сказал Пауэлл.

Глава ФРС в своем выступлении сказал, что по его мнению, рост рынка труда “ускорится в ближайшие месяцы” на фоне продолжения вакцинации против COVID-19 и открытия экономики после пандемии.

Тем не менее, риски, связанные с пандемией, сохраняются, сказал он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют снижение вслед за негативной динамикой на американском рынке акций в конце прошлой недели.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,5% и теперь находится около минимума за последние четыре недели, при этом снижаются котировки всех входящих в его расчет компаний за исключением пяти.

Массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет началась в понедельник в Японии, сообщают местные СМИ. Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников. Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

По данным правительства, доля населения, получившего две дозы вакцины, в настоящее время составляет 3,6%.

В число лидеров падения котировок входят акции Toyota Tsusho Corp. (-6,5%), T&D Holdings Inc. (-6,5%), Fanuc Corp. (-6,2%), Nissan Chemical Corp. (-6,1%),

Также дешевеют бумаги производителя чипов Advantest Corp. (-5,3%), производителя потребительской электроники Sony (-0,1%), автомобильной Toyota Motor (T:7203) (-2,1%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (T:9984) (-4,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-5,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:01 мск снизился на 0,15%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%.

Народный банк Китая в понедельник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам четырнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Эксперты также не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

В том числе значительное падение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг банка HSBC (-3,6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,2%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (HK:1810) (-3,1%), страховщика AIA Group (-3,1%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,7%).

Между тем повышается рыночная стоимость автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+5%), телекоммуникационных China Mobile (+3%) и China Unicom (+1,7%), а также производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:48 мск опустился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. уменьшилась на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor – на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,8% – до минимума за три недели.

Темпы роста розничных продаж в Австралии в мае замедлились до 0,1% в помесячном сравнении. Аналитики прогнозировали подъем на 0,5%. В апреле показатель повысился на 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снизилась на 1,6% и на 2,7% соответственно.

Существенно подешевели бумаги финансовой компании AMP Ltd. (-5,6%), страховщика QBE Insurance Group Ltd. (-5,2%), Commonwealth Bank of Australia (-5,2%).

Фондовый рынок США закрылся в пятницу в минусе, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в “ястребиную” риторику на прошедшем заседании ФРС является “естественным”, учитывая недавние высокие показатели инфляции. “Некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен”, – сказал директор по рыночной стратегии Truist Advisory Services Кит Лернер, которого цитирует CNBC.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд “до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности”. Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок – показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 18 июня, опустился на 533,37 пункта (1,58%) и составил 33290,08 пункта.

Standard & Poor’s 500 снизился на 55,41 пункта (1,31%) – до 4166,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 130,97 пункта (0,92%) и составил 14030,38 пункта.

За неделю Dow опустился на 3,5%, продемонстрировав спад вторую неделю подряд, при этом падение стало максимальным с недели, завершившейся 30 октября 2020 года. S&P 500 снизился на 1,9%, Nasdaq – на 0,2%.

По итогам торгов в пятницу существенно подешевели акции крупных банков. Цена бумаг JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM). и Bank of America Corp (NYSE:BAC). уменьшилась на 2,5% и 2,6% соответственно, акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). опустились на 3,5%, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC). – на 2,4%, Citigroup Inc (NYSE:C). – на 1,8%.

Бумаги Marathon Oil снизились на 2,5%, хотя аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) повысили прогнозную цену акций до $15 с $12 и улучшили рекомендацию для них до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.

Также эксперты банка повысили прогноз для бумаг Occidental Petroleum (NYSE:OXY) – до $40 с $32, рейтинг – до “выше рынка” с “на уровне рынка”. Акции компании подешевели на 0,8%.

Тем временем акции Adobe Inc. подорожали на 2,6%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений зафиксировал небольшой рост чистой прибыли во втором квартале 2021 финансового года, увеличив при этом выручку на 23%.

Кроме того, выросли акции ряда американских компаний на фоне сообщений о том, что Европейский союз выступил за снятие ограничений на путешествия для американцев. Котировки акций Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL). повысились на 0,9%, United Airlines Holdings Inc. – на 1,3%, Alaska Air Group Inc. – на 1,1%.

Цены на нефть растут в понедельник на фоне сильного спроса благодаря летнему автосезону и паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, которая может задержать восстановление поставок страны-участницы ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до $73,73 за баррель к 08:38 МСК, марки WTI – на 0,39% до $71,92 за баррель.

Оба бенчмарка выросли за последние четыре недели на фоне оптимизма относительно темпов вакцинации в мире и активизации путешествий в период отпусков летом. Этот рост также толкнул вверх спотовые премии в Азии и Европе до многомесячных максимумов.

“Подъем спроса в северном полушарии в летний период настолько силен, что рынок все больше беспокоится относительно дальнейшего сокращения запасов”, – говорится в аналитической записке ANZ.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном были приостановлены в воскресенье после того, как председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в субботу при низкой явке. Два дипломата сообщили, что ожидают перерыва в консультациях примерно на 10 дней.