Новости рынка

Европейские фондовые рынки не показали единой динамики в четверг в связи с разнородной корпоративной отчетностью и прогнозами.

Европейская комиссия в четверг понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 4% с ожидавшихся в ноябре 4,3%, при этом прогноз на 2023 год был повышен до 2,7% с 2,4%. Кроме того, регулятор повысил прогнозы инфляции на текущий и следующий годы – соответственно до 3,5% с 2,2% и 1,7% с 1,4%.

Тем временем, в США потребительские цены (индекс CPI) в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

Усиление инфляции в Штатах повышает вероятность более быстрого, чем ожидалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В еврозоне ключевыми для определения дальнейшей политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) станут его мартовские прогнозы для инфляции в регионе, отмечают аналитики ING.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,21% и составил 472,35 пункта.

Французский индекс САС 40 опустился на 0,41%, германский DAX – вырос на 0,05%, британский FTSE 100 – на 0,38%, испанский IBEX 35 – на 0,45%, итальянский FTSE MIB – на 0,23%.

Акции крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens AG подорожали на 4,7%. Siemens увеличил чистую прибыль на 19% и выручку на 17% в первом квартале 2022 финансового года и подтвердил годовой прогноз.

Стоимость бумаг французского Societe Generale (PA:SOGN) S.A. увеличилась на 3,2%. Чистая прибыль банка в четвертом квартале превзошла прогнозы рынка, а годовой показатель был рекордным.

Цена акций еще одного французского банка Credit Agricole SA (PA:CAGR) поднялась на 1,4% на сильной отчетности.

Фармацевтическая AstraZeneca (LON:AZN) Plc, разработчик вакцины против COVID-19, увеличила квартальную выручку на 62%, до $12,01 млрд, скорректированную прибыль в расчете на акцию – на 56%, до $1,67, но получила чистый убыток в октябре-декабре из-за списаний, вызванных приобретением американской Alexion Pharmaceuticals. Акции компании подорожали на 3,4%.

Тем временем, бумаги Unilever (AS:UNc) Plc, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, подешевели на 1,3%. Компания увеличила чистую прибыль в 2021 году на 9%, что оказалось лучше прогнозов, и объявила о новой программе выкупа акций на сумму до 3 млрд евро. При этом Unilever заявила, что маржа операционной прибыли в текущем году может снизиться на 2,4 процентного пункта.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp AG (DE:TKAG), французской нефтегазовой компании TotalEnergies (NYSE:TTE) и швейцарского банка Credit Suisse Group (SIX:CSGN) AG снизились соответственно на 0,3%, 0,9% и 6,6% после публикации ими квартальных отчетов.

В пятницу утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вместе с американскими облигациями и акциями. Инвесторы по-прежнему недовольны более высокой, чем ожидалось, инфляцией в США, которая достигла рекордного уровня за 4 месяца.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,61% к 21:22 по восточному времени (02:22 по Гринвичу), а австралийский ASX 200 упал на 0,77%.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,47%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,20%, а Shenzhen Component — 0,14%.

Японский рынок закрыт из-за праздника, а торги за наличные не проводятся.

В США высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился, поскольку американский рынок прервал двухдневный восходящий тренд. Облигации Австралии также упали: доходность 3-летних бумаг достигла самого высокого уровня с 2019 года. В США доходность 2-летних казначейских облигаций в четверг продемонстрировала самый большой однодневный рост с 2009 года в четверг, в то время как фьючерсы на казначейские бумаги остаются стабильными.

Сочетание резкого спада казначейских облигаций США и сдерживания роста доходности указывает на то, что инвесторы ожидают замедления восстановления экономики и более «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы.

Экономданные из США показали, что индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 7,5% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном исчислении. Базовый CPI вырос на 0,6% в месячном исчислении и на 6% в годовом исчислении. Это также вызвало «ястребиные» комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что ФРС должна повысить ставку на 100 базисных пунктов в течение следующих 3 заседаний. Буллард также поднял вопрос о возможности рассмотрения действий, выходящих за рамки запланированных обзоров монетарной политики.

Последняя волатильность на рынке отражала трудности инвесторов с адаптацией к потенциальному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС для сдерживания инфляции. Индексные свопы накануне начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов примерно на 80% на заседании ФРС в марте 2022 года, а затем на 25 базисных пунктов в мае и июне.

«Мы не думаем, что рынок в полной мере оценил то, что, по нашему мнению, ФРС должна делать в будущем», — сказала в интервью Bloomberg директор инвестиционного менеджера GenTrust LLC Елена Эрнандес.

По ту сторону Атлантики глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что слишком быстрое ужесточение денежно-кредитной политики может нанести ущерб экономическому восстановлению еврозоны.

Говоря снова об Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметим, что Китай опубликует свой собственный CPI и индекс цен производителей (PPI) на следующей неделе. Банк Японии принял наконец меры по сдерживанию доходности облигаций, предложив в понедельник купить неограниченное количество облигаций по фиксированной ставке. Управляющий Резервным банком Австралии Филип Лоу заявил, что центральный банк страны будет проявлять терпение в отношении монетарной политики до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво находиться в пределах целевого диапазона.

Уолл-стрит закрылась резким ростом в среду на фоне быстрого подъема акций компаний с мегакапитализацией благодаря паузе в повышении процентных ставок: хорошая корпоративная отчетность также подтолкнула инвесторов к покупкам.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США спустилась с многолетних максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, что способствовало стабилизации настроений на мировых рынках и повышению спроса на акции роста. [US/]

Индекс Dow Jones вырос к закрытию на 0,86% до 35.768,06 пункта, индекс S&P 500 – на 1,45% до 4.587,18 пункта​, а ​Nasdaq поднялся на 2,08% до 14.490,37 пункта.

Акции Meta Platforms (NASDAQ:FB) – владельца Facebook – подскочили более чем на 5% после четырех сессий глубокого падения. Наибольший импульс для подъема S&P 500 дали акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), выросшие на 2,2%, и бумаги Microsoft (NASDAQ:MSFT), подскочившие на 6,4%.

Все 11 отраслевых индексов S&P 500 выросли во главе с индексом недвижимости, прибавившим 2,45%.

“Рынок облигаций в принципе говорит о том, что существует предел или ограничение того, насколько сильно ФРС может повысить ставки, и это очень позитивно для акций в целом, и особенно для акций роста, которые обычно оцениваются выше”, – сказал Тим Гриски из Ingalls & Snyder.

Торги в среду американские фондовые индексы завершили ростом, при этом Dow Jones Industrial Average – в плюсе третью сессию подряд.
Dow Jones Industrial Average увеличился на 305,28 пункта (0,86%) – до 35768,06 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступили акции Walt Disney Co (NYSE:DIS)., подорожавшие на 3,3%, Intel Corp (NASDAQ:INTC). – на 2,3%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). – на 2,2% и Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc. – на 2,1%.

Значение Standard & Poor’s 500 за день выросло на 65,64 пункта (1,45%), достигнув 4587,18 пункта. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 295,92 пункта (2,08%) – до 14490,37 пункта.

Инвесторы продолжали оценивать многочисленную корпоративную отчетность.

Котировки акций Chipotle Mexican Grill подскочили более чем на 10% по итогам торгов. Владелец сети ресторанов сократил чистую прибыль в 4-м квартале, но зафиксировал рост показателя за весь 2021 год. Руководство компании планирует более активное расширение бизнеса, чем предполагалось ранее, при этом ставя целью увеличить присутствие в менее крупных городах, которые обеспечивают более высокую маржу прибыли.

Оператор ресторанов Yum! Brands Inc (NYSE:YUM). в 4-м квартале сократил чистую прибыль, но увеличил выручку сильнее ожиданий рынка. Бумаги компании подорожали на 2,2%.

Сервис заказа такси Lyft (NASDAQ:LYFT) Inc. увеличил выручку в октябре-декабре на 70% благодаря росту числа поездок и повышению цен. При этом она, а также скорректированная прибыль превзошли консенсус-прогноз. Цена акций компании выросла на 6,8%.

Между тем стоимость CVS Health Corp (NYSE:CVS). снизилась на 5,5%. Сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna, получила в минувшем квартале скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков, однако дала неоднозначный прогноз на текущий год.

Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее, сообщает MarketWatch. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник.

Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. Сегодня будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, заявил он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).

“Мы видим некоторое ослабление распродажи облигаций, – сказал главный экономический аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. – Я думаю, что индекс потребительских цен будет сильным”. При этом он добавил, что “всё, кроме самого худшего, уже учтено на рынке облигаций” в среднесрочной перспективе. Некоторые эксперты прогнозируют семь повышений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году для сдерживания инфляции, но, по мнению Энгельке, это “перебор”. Он считает вероятным только три-четыре подъема.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост на фоне падения доходностей гособлигаций стран региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,72% и составил 473,33 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX прибавили по 1,5%, британский FTSE 100 – 1%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 2% и 2,7% соответственно.

Доходность 10-летних гособлигаций Германии в среду упала почти на 5 базисных пунктов – до 0,22%, для 10-летних бумаг Италии аналогичный показатель опустился также на 5 б.п. – до 1,79%. Падающая доходность бондов повышает привлекательность акций в качестве инструментов для инвестиций, и особенно это касается бумаг компаний из техсектора.

Акции производителя оборудования для выпуска микрочипов ASML Holding подорожали на 4%, ASM International – на 4,7%, AMS-Osram – на 5,8%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в декабре 2021 года сократился до 7 млрд евро по сравнению с 12 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Германский экспорт повысился в декабре на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 117 млрд евро, импорт подскочил на 4,7%, до 110 млрд евро.

Кроме того, инвесторы следили за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.

Цена бумаг норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA выросла на 1,4%. Компания вернулась к прибыли в минувшем квартале, и на фоне сильных квартальных результатов фирма решила повысить дивиденды и увеличить программу обратного выкупа акций.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS завершила 4-й квартал 2021 года с рекордными показателями выручки, EBIT и чистой прибыли на фоне скачка стоимости фрахта в условиях растущего потребительского спроса при сохраняющихся проблемах в цепочках поставок. Акции компании подорожали на 7,2%.

Акции GlaxoSmithKline потеряли в цене 1,4%. Британская фармацевтическая компания повысила чистую прибыль и выручку в 4-м квартале 2021 года, причем выручка оказалась сильнее прогнозов, а прибыль не оправдала ожиданий.

Капитализация ABN Amro Bank NV рухнула на 9,1%. Нидерландский банк увеличил чистую прибыль в 10 раз в 4-м квартале 2021 года, однако размер новой программы выкупа собственных акций оказался меньше ожиданий рынка.

Котировки Siemens Energy AG поднялись на 1%, хотя германский производитель энергетического оборудования в прошлом квартале получил чистый убыток против прибыли за аналогичный период годом ранее.

Рыночная стоимость нидерландского производителя красок и лаков Akzo Nobel NV подскочила почти на 5% после лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности и объявления о выкупе собственных акций на 500 млн евро.

Датская ювелирная компания Pandora также анонсировала программу buyback на сумму около $500 млн (3,3 млрд датских крон), её акции подскочили на 8%.

Японские акции завершили торги среды ростом вслед за Уолл-стрит, поддержку настроениям также оказали хорошие финансовые результаты компаний.

Индекс Nikkei вырос на 1,08% до 27.579,87 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,94% до 1.952,22 пункта.

Подъем возглавили акции IHI Corp, AGC Inc и JFE Holdings Inc, подорожавшие на 10,05%, 9,43% и 9,04% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги DeNA Co Ltd, Taiheiyo Cement Corp и Meiji Holdings Co Ltd, подешевевшие на 6,98​%, 5,82% и 4,95% соответственно.

Индексы Уолл-стрит резко выросли во вторник благодаря подъему бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а скачок доходности казначейских облигаций подтолкнул вверх акции банков в преддверии выхода данных об инфляции на этой неделе. [.N]

“Рынок США поддержал настроения. И инвесторы скупали акции компаний, которые отчитались о высокой прибыли”, – сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

“Похоже, инвесторы справились с опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США”.

Котировки Toyota Motor (T:7203) выросли на 0,94%, несмотря на то, что компания снизила целевой уровень годового производства еще на полмиллиона автомобилей из-за дефицита полупроводников и влияния пандемии.

Доллар не показывает ярко выраженной динамики в среду, накануне публикации данных о потребительских ценах в США, которые могут дать новые подсказки о темпах ужесточения политики Федрезерва.

Евро стабилизировался после отступления от почти трехмесячного пика. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее на этой неделе снизила ожидания агрессивного повышения процентных ставок.

Единая валюта к 10:11 МСК была малоподвижна на уровне $1,1418​.

Австралийский доллар подорожал на 0,18% до $0,7158, получив поддержку на фоне улучшения аппетита к риску.

“Мы считаем, что прогнозы повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время слишком агрессивны”, что дает евро “скромный потенциал снижения” к доллару, говорится в отчете стратега Commonwealth Bank of Australia (ASX:CBA) Кимберли Манди. Вероятный уровень поддержки находится на отметке $1,1235, пишет она.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,07% до 95,577​.

Индекс доллара показывает “тренд на удержание позиций, пока рынки взвешивают перспективы резкого ужесточения политики ФРС на фоне отступления от “ястребиной” риторики ЕЦБ”, говорится в клиентской записке стратегов Westpac.

Японская иена также малоподвижна и удерживается у отметки 115,49 за доллар.

Фунт стерлингов поднялся на 0,09% до $1,3553​.

Индексы Уолл-стрит резко выросли во вторник благодаря подъему бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а скачок доходности казначейских облигаций подтолкнул вверх акции банков в преддверии выхода данных об инфляции на этой неделе.

S&P 500 и Nasdaq отыграли ранние потери и выросли во второй половине сессии. Акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) подорожали на 2,2%, а Apple и Microsoft – более чем на 1%.

Банковский индекс S&P 500 поднялся на 1,9% после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла пика с ноября 2019 года из-за растущих ожиданий того, что ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику.

Бумаги Bank of America Corp (NYSE:BAC), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) и Wells Fargo (NYSE:WFC) подорожали более чем на 1%.

Энергетический сектор S&P 500 опустился на 2,1% на фоне опасений о возрождении ядерной сделки с Ираном.

Обнадеживающие комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона о его встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского кризиса также оказали давление на цены на нефть и ослабили тревогу на Уолл-стрит, сказал Скотт Лэднер из Horizon Investments.

“Сегодняшний рост, вероятно, связан с некоторыми новостями о Макроне, но это также просто признание того факта, что экономика в довольно хорошей форме, и мы, вероятно, немного переборщили со снижением”, – сказал Лэднер.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,06% до 35.462,78 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,84% до 4.521,54 пункта​, а ​Nasdaq – поднялся на 1,28% до 14.194,455 пункта​.

Акции Meta Platforms (NASDAQ:FB), подешевели на 2,1% после того, как миллиардер Питер Тиль, первый внешний инвестор Facebook, решил выйти из состава совета директоров компании, что привело к четвертому дню распродажи.

Бумаги техгиганта рухнули более чем на 20% на прошлой неделе после того, как социальная сеть впервые отчиталась о снижении числа ежедневных пользователей за квартал и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз.